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一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘高开高走上涨1.6%，深市则涨逾2%。消费电子+VR、券商等领涨热点板块，保险+多元金融、医疗+医药、食品、家电和化工等板块涨幅也居前，芯片、光伏等在大分化中局部强势，一体化压铸+热管理等汽车、机器人+工业母机、黄金等趋弱。近八成个股上涨，涨停板72个，其中一字板5个，涨停被砸个股28个。跌停板4个，大跌5%以上个股57个。 市场止跌大反弹，高开是外围大涨刺激，高走则是消费电子和券商等超跌类板块带动。盘面热点高低切换明显，各类超跌板块轮番反弹，而光伏、汽车、机器人和军工等近期炒高了的热点则分化严重。芯片板块的分化相对还小一点，那是同消费电子都属于科技股范畴的缘故。热点切换再度展开，究竟是新热点持续走强还是继续以轮动为主，个人认为会更偏向于后者。因为超跌类板块向来就对应着快节奏，而涨起来一窝蜂的形式就决定着是情绪投机占主导，任何主线热点都是要通过反复折腾才确立为主线的，而非一涨就高潮后还持续高潮。 撬动大盘的是券商，虽然是有传闻刺激，但本质是大盘向上后的共振。暂且难有券商等权重整体持续的行情，权重搭好台后题材唱戏才是主基调。引领市场的则是消费电子，谈不上明显的逻辑，行业本身状况并不好，本质是和之前的芯片起爆差不多，因为超跌明显而有个消息就一窝蜂地躁动，也是属于科技股的轮动行情。因为是与市场共振的，所以哪怕是没有硬逻辑支撑也不一棍子打死，明天分化会有但也会有些反复活跃的热度，侧重点主要看VR及其延伸的元宇宙等产业链尚存在预期的方向。当前难成为某个热点持续主导市场的生态，旧的那些热点也不会完全退场，只是个股会有内在的高低切换和新老交替，像光伏等新能源那些中线行情是不会因为一些短线热点的出现而就此沉沦的，市场真正要转好也是需要短线题材和中线趋势性热点共同发力的。 大盘放量大涨，本来预期下周才进行的方向性选择提前了，不过这种方向性选择后不是一波轰轰烈烈的大反弹，后续反弹还是会在震荡反复中前行。大涨化解了回调的风险，短线再回踩的话问题也不大了，指数走慢一点反而更利于个股，具体一两天的走势就没必要猜了。其实今天大体还是赚指数不赚钱的行情，大涨的板块基本上是跌深了的，那刚起来主要是给套久了的人减亏，而跟随近期强势热点的短线客很多还是亏钱的，这种状况明天应该会逐渐化解。短线不盲目追涨，但可以关注分化分歧时的机会了，总体轻指数重个股。 二、盘中主要热点题材 1、消费电子 消费电子：领益智造、新纶新材、漫步者、宏和科技、同兴达、福蓉科技、胜利精密、光弘科技、科森科技 消费电子+VR：国光电器、科瑞技术、联创电子、歌尔股份 MiniLED：维信诺、国星光电 PCB：协和电子、中京电子 2、光伏 TOPCon电池+BIPV：东旭蓝天 光伏涂锡铜带+母线：威腾电气 光伏胶膜：鹿山新材 光伏治沙：亿利洁能 HJT：星帅尔 3、券商：国元证券、华西证券、光大证券、南京证券、哈投股份 4、其他 芯片：大港股份、文一科技、华西股份 热泵：日出东方、冰山冷热、海信家电 互联网广告+元宇宙：浙江富润 机器人：宇环数控、赛象科技 车联网+医疗信息：万马科技 Chiplet+检测设备：正业科技 互联网广告+5G：三维通信 汽车轮胎+机床：豪迈科技 中报+智能缆网：远东股份 环保+生物质能：嘉澳环保 军工+智能机电：银河电子 电力+熔盐储能：江苏国信 消费类锂电池：珠海冠宇 电网+储能消防：国安达 机器人+热泵：创元科技 水处理+热电：钱江生化 跨境化工物流：永泰运 汽配+储能：新朋股份 军工+轴承：宝塔实业 军工+5G：奥维通信 军工+家居：富森美 医保DRG：国新健康 石英晶体：东晶电子 智能矿山：电光科技 细胞检测：中源协和 石油化工：岳阳兴长 二氧化硅：金三江 特高压：中超控股 车联网：锐明技术 调味品：莲花健康 乳制品：麦趣尔 汽配：常青股份 保险：天茂集团 供热：华通热力 基建：宏润建设 地产：电子城 三、游资和机构龙虎榜 南方精工（002553）：两机构买4612万 嘉澳环保（603822）：三交易日两机构买4395万 国光电器（002045）：三交易日三机构买7703万，一机构卖3065万 歌尔股份（002241）：安信西安曲江池南路及中金上海分公司游资主买，两机构买1.39亿 大港股份（002077）：中建投杭州庆春路及平安杭州杭大路游资主买，一机构买213万、卖3074万 珠海冠宇（688772）：中财深圳兴华路及东亚广东分公司游资主买，三机构买7180万，一机构卖589万 立讯精密（002475）：安信西安曲江池南路及光大上海世纪大道游资主买，一机构买1.54亿，两机构卖1.46亿 传音控股（688036）：华泰总部及中金上海分公司游资主买，两机构买1.26亿，两机构卖6648万 联创电子（002036）：财通杭州解放东路及安信西安曲江池南路游资主买，两机构卖8196万 光弘科技（300735）：银河上海靖宇东路及国君福州华林路游资主买，一机构卖1316万 正业科技（300410）：财通杭州上塘路及华福晋江崇德路游资主买，一机构卖502万 万马科技（300698）：招商交易单元及东财上海分公司游资主买，三机构卖1590万 威腾电气（688226）：华泰总部及广发广州黄埔大道游资主买，一机构卖901万 亿利洁能（600277）：兴业上海世博馆路及国盛南昌金融大街游资主买 远东股份（600869）：东莞浙江分公司及中财鞍山南胜利路游资主买 浙江富润（600070）：中建投重庆开州及国融杭州市心北路游资主买 莲花健康（600186）：华鑫上海茅台路及华泰无锡梁清路游资主买 钱江生化（600796）：银河宜昌新世纪及华鑫上海分公司游资主买 奥维通信（002231）：银河绍兴及财通绍兴上虞江阳路游资主买 金三江（301059）：申港深圳分公司及中信长兴明珠路游资主买 国安达（300902）：平安北京望京及招商交易单元游资主买 注：成交回报只是客观总结，不带任何主观分析成分，切勿迷信席位买卖。如今隔日交易的的假机构或量化机构太多太多，假机构套路的票坑起来更惨，知名游资席位也经常套路。 注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 小米首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne也正式亮相。
CyberOne是继去年小米仿生四足机器人Cyberdog后，小米机器人Cyber家族的新成员，内部艺名“铁大”，它具有高情商、可感知人类情绪，视觉敏锐、可对真实世界三维虚拟重建，“小脑”发达、可实现双足运动姿态平衡，四肢强健、动力峰值扭矩300Nm等领先技术能力。$合力泰(SZ002217) 8月11日研报精选：
1、光热储能（首航高科、鲁阳节能、西子节能）：①光热发电集发电与储能为一身，将在有效解决新能源发电波动性问题上扮演重要的角色，新疆等地鼓励光伏与储热型光热发电以9∶1规模配建；②进入2022年行业招标重新加快，我国正处于前期准备/可研/备案阶段的光热项目合计装机规模达到1600MW，招投标项目规模613MW，在建项目规模2595MW，在建规模为已投运规模的4倍，光热发展大大提速；③西部证券李华丰最新报告覆盖行业，受益公司包括光热聚光系统+储换热系统首航高科、保温材料鲁阳节能、光热玻璃安彩高科、熔岩设备西子节能等；④风险提示：行业发展不及预期。
2、远东股份（600869）：①公司历经多次革新确定“智能缆网+新能源+智慧机场”三大业务，上半年实现归母净利润3.48亿元，同比增长15%，其中二季度实现归母净利润2.61亿元，同比增长43%，上半年营收及净利润均创历史新高；②公司智能缆网业务覆盖风电、光伏、核电等领域，中信建投朱玥认为公司为行业龙头，技术、规模、产品矩阵和客户均具备明显优势，并已在江苏如东布局海缆产能，后续市占提升将进一步提升业绩；③公司锂电池现有产能7GWh，锂电铜箔业务现有主体圣达电气（1.5万吨）和远东铜箔（规划5万吨），朱玥看好公司作为宜宾最大铜箔基地和重要供应商，有望依托本地化配套绑定宁德时代；④公司智慧机场业务是业内领军，稳健贡献业绩，朱玥预计公司2022-24年实现归母净利9.4/15.3和24.6亿元，其中新能源-1/1.6/5亿元，对应PE16/10和6倍；⑤风险因素：电缆、新能源车销量不及预期。
3、VR（紫建电子、国光电器、智立方）：①根据WellsennXR的最新数据，2022年2季度全球VR出货量为233万台，同比增长31%，其中Meta出货量为182万台，同比增28.17%，市场份额为78.11%，Pico出货量为26万台，同比增长将近8倍；②民生证券方竞认为，近期Pico新机发布、海外扩张，叠加苹果MR发布，将催化ARVR行业焕发新生机；③湘财证券李杰指出，随着创维数字、META等多款搭载短焦光学的新品推出，2022年将是VR从菲涅尔透镜向Pancake短焦光学过渡的重要里程碑，短焦有望成为VR下一代光学方案；④VR产业链环节核心受益标的包括：创维数字（短焦）、三利谱、紫建电子、隆利科技、国光电器、智立方等；⑤风险提示：VR销量不及预期、技术迭代不及预期等。
4、随着今年3、4季度硅料的产能释放，光伏行业的瓶颈切换至大尺寸电池片、EVA胶膜等环节。
而铜电镀是光伏电池片电极金属化环节的降本增效新技术，有望替代现有高银耗量的主流丝网印刷技术，一旦成熟1GW可降本0.45亿元，相当可观。而当前东威科技中试线已经取得完全成功，产业化方向在即。
光大证券杨绍辉最新覆盖光伏铜电镀行业，光伏铜电镀难点在于设备与工艺水平，市场风起首先受益的是镀铜设备厂商，建议关注布局PET镀铜与光伏铜电镀的垂直连续电镀设备龙头东威科技，铜电镀解决方案龙头捷得宝（未上市）。
而国内量产LDI曝光机的直写光刻设备龙头供应商芯碁微装，储备铜电镀PVD与图形化设备技术的迈为股份，具备铜电镀技术储备的罗博特科。
产业化环节建议关注已有600MWHJT铜电镀异质结电池产线投建的海源复材。
降本增效新技术，打破HJT异质结行业痛点，产业处于导入前期
HJT产业化阻力在于光伏银浆成本高昂，而铜电镀属于降本增效新技术。目前行业处于导入前期，海源复材第一条应用铜电镀工艺的600MW异质结电池量产产线拟于2022年10月调试，金属化环节设备主要来自苏州捷得宝，东威科技光伏电镀设备已完成中试。
铜电镀在实现零银耗时需依赖曝光机将铜种子层上感光胶上的图形曝光显影，而后才能实现在特定图形上进行铜沉积，即镀铜。
5、永茂泰（605208）精要：
①汽车轻量化成为主要解决方案，铝合金用量将大幅提升，公司形成了以“铝合金+汽车零部件”为主业、上下游一体化发展的业务格局，并与上海交大合作积极研发免热处理材料，具有先发优势；
②公司现有铝合金产能22.7万吨，扩产产能即将投产，计划短期产能扩张36万吨，五年期产能规划60万吨左右；
③德邦证券倪正洋看好公司在同行业公司比较中，具备较低的估值，预计2022-24年归母净利润分别为2.3/3.3/4.8亿元，当前市值对应PE分别为21/15/10倍，可比公司平均给PE分别为39/26/20倍； 8月11日财经要闻精选：
>工信部：加强用电设备改造和信息化建设，全面提升用能效率和需求响应能力。
>乘联会：8月第一周乘用车零售28.5万辆，同比增长21%。
>国家电影局：联合多家电影票务平台发放共计1亿元观影消费券。
>中国移动预计2025年中国数字经济占GDP比重将提升到50%以上。
>中国制造网：RCEP区域的商机和订单较2019年翻倍。
>中国充电联盟：7月公共充电桩数量同比增长65.7%。
>深圳：到2025年银行、证券等财富管理总规模达30万亿元以上。
○中汽协：7月新能源汽车销量59.3万辆，同比增长1.2倍。
○国家药监局就化妆品检验机构资质认定条件公开征求意见。
○国家电影局：联合多家电影票务平台发放共计1亿元观影消费券。
○工信部发布通知，加强用电设备改造和信息化建设，全面提升用能效率和需求响应能力。
○北京出台地方性法规规范住房租赁活动，租金明显上涨时，政府可“干预”。
○7月我国动力电池装车量24.2GWh，同比增长114.2%，环比下降10.5%。其中磷酸铁锂电池装车量14.3GWh，同比增长147.2%。
○截至6月，我国在运、在建核电机组分别为54台、23台，总数全球第二。2025年，核电运行装机容量有望达到7000万千瓦，保持每年6到8台核电机组的核准开工节奏。
○小米发布折叠屏旗舰手机MIX FOLD 2，采用小型化铰链机构和超耐磨MIM合金，转轴厚度减薄18%。目前OPPO、荣耀、华为、三星等手机厂商都已推出折叠屏手机。
○梳理已披露半年报的上市公司发现，二季度社保基金主要重仓持有三类行业，包括化工、医药生物、电子等。
○北向资金11日大幅净买入132.95亿元。比亚迪、歌尔股份、药明康德分别获净买入5.75亿元、4.65亿元、3.63亿元。 8月12日题材早知道：
1、充电桩数量保持高增长、机构看好设备和运营企业
朗新科技（300682）、亿嘉和（603666）
2、黄羽鸡价格持续上行叠加销量大增、行业盈利向好
立华股份（300761）、湘佳股份（002982）
3、特斯拉引领4680电池产业化加速、预镀镍需求高增
东方电热（300217）、宁波精达（603088）
4、苹果或依托UWB技术大幅扩充智能家居产品线、UWB市场望加速爆发
信维通信（300136）、浩云科技（300448）
5、美国储能呈现爆发式增长、国内公司参与产业链上游环节
世运电路（603920）、铭利达（301268）
6、折叠屏手机持续扩容、三星计划将销量提升至五成以上
合力泰（002217）、欧菲光（002456）
7、领跑全球、中国网络安全市场规模持续大增
拓尔思（300229）、绿盟科技（300369）
8、中国在运在建核电机组数世界第二、全球将迎新一轮建设高潮
应流股份（603308）、江苏神通（002438）
9、银邦股份（300337）-7.07%接受投资者调研时表示，铝热传输材料是公司一直以来的主营业务，铝热传输材料营收是一个明显的增长状态，这也从一个方面印证了目前铝热传输材料行业的景气度和行业供需格局；另一方面，目前新能源车渗透率的大幅提升，行业对于材料的需求出现了较大增长，而由于行业特性，新增产能投产周期比较长，一般需要3年以上，因此未来几年行业供需格局可能会维持比较紧张的局面。公司几年前提前布局新能源汽车市场，与早期从事新能源车热交换研究的企业达成紧密合作关系，深入切入前端研发，顺利成为新能源车水冷板主供方。目前新能源汽车渗透率持续提升，新能源汽车进入了规模化快速发展阶段，这给公司在新能源汽车领域的快速发展带来较大的市场前景。
10、瑞鹄模具（002997）-6.10%接受机构调研时表示，公司装备类业务现在手订单充足，产能负荷饱满，随着公司IPO募投产能释放，下半年业务规模将进一步放大；轻量化零部件业务目前正在进行工程建设和生产准备阶段，预计下半年实现部分竣工投产并批量供货。公司规划的轻量化业务，产品方面，包括铝合金动总和三电压铸件、一体化压铸车身结构件，以及铝合金底盘件等,涵盖铝合金在汽车上应用的主要部件；研发方面，合金材料开发、压铸工艺开发、模具开发具有相关规划；市场方面，抓住公司现有渠道和客户的业务布局和车型开发，前期重点围绕芜湖、合肥及周边区域主机厂进行市场拓展；产能方面，加快一期工厂建成投产，并积极进行二期工厂规划，适时启动建设个股。 8月10日研报精选：
1、花园生物（300401）：①招商证券许菲菲看好公司是全球维生素D3龙头，高附加值产品25-羟基VD3粉从100吨扩产至1200吨，关键中间体NF胆固醇从200吨扩到1200吨（全球供应商仅3家），新产线投产后公司在未来2-3年内盈利水平将迈上新台阶；②公司与DSM推动全球VD3产业链升级，25-羟基VD3原与DSM达成10年战略合作，扩产项目达产后将成为全球最大供应商；③公司完成花园药业并表，在增厚业绩的同时（6个产品进入集采）获得医药研发（多个高端仿制产品在研）及渠道能力，公司凭借VD3产业链优势，拟布局全活VD3原料药及治疗骨代谢疾病领域，进口替代空间大；④许菲菲预计公司2022-2024年归母净利润分别为5.4/7.0/9.0亿元，同比增长13%/30%/29%，对应PE16/13/10倍；⑤风险提示：政策风险、竞争加剧风险等。
2、天山铝业（002532）：①公司凭借新疆自备电厂极低的发电成本+全产业链配套使公司成为国内成本较低的电解铝龙头，当前扩产电池铝箔业务；②公司在江苏江阴建设电池铝箔产能，计划2022年底技改增加到2万吨电池铝箔产能，2023年中投产10万吨电池铝箔，2024年再次投产10万吨，2024年实现22万吨电池铝箔产能并配套全部自产坯料；③申万宏源证券王宏为预计2022-2024年公司归母净利润分别为45.2/53.7/60.1亿元，同比增速17.9%/18.8%/11.9%，对应PE分别为9/7/7倍，首次覆盖，给予买入评级；④风险提示：扩产不及预期。
3、豪迈科技（002595）：①公司是全球轮胎模具龙头，全球市占率达21%，2021年以来轮胎模具景气度回升，申万宏源研究王珂认为全球汽车产量和保有量平稳增长，为轮胎模具长期需求提供基础；②公司还是国内风电铸件行业第一梯队厂商，已掌握更高难度的模具精铸铝工艺，拥有铸造加工一体化优势，单吨盈利能力突出，产能由2019年的9万吨提升为2022年的24万吨，营收规模逐年提升；③考虑公司业务向上游数控机床和下游压铸模具延伸，王珂看好公司未来将贡献新成长，预计2022-24年EPS分别为1.65/1.9/2.17元，对应PE分别为14.3/12.1/11倍，低于行业均值；④风险因素：出口贸易风险、原材料价格大幅上涨。
4、奕东电子（301123）：①公司从连接器零组件起家，具备全流程生产能力，通信领域孵化安费诺、莫仕、泰科、申泰、立讯精密、中航光电等连接器模组制造商，毛利率达到36%，领先同业；②FPC取代传统线束方案，用于动力、储能电池电芯温度、电压采集，公司与宁德时代开展合作当前已形成出货，有望加快发展；③开源证券刘翔预测公司2022-2024年归母净利润分别为2.8/3.7/4.7亿元，YoY+37.5%/33.0%/26.7%，首次覆盖，给予“买入”评级；④风险提示：连接器零组件行业竞争加剧。
5、先进封装设备（新益昌、光力科技、德龙激光）精要：
①近日，美国总统科技顾问委员会（PCAST）致信总统，提出建议开发“Chiplet平台”实现以更低的成本进行创新，PCAST对于Chiplet技术的关注再一次证明先进封装在半导体后摩尔时代的重要性；
②中泰证券冯胜指出，先进封装对封装设备需求增加，例如研磨设备增加（晶圆需要做的更薄）、切割设备需求增加、固晶设备（DieBond要求更高），以及曝光、回流焊等设备新设备需求；
③根据Yole和集微咨询数据，2019年约2900万片晶圆采用先进封装，到2025年增长为4300万片，2019-2025年全球先进封装市场的CAGR约8%，相比传统封装市场，增速更为显著；
④冯胜看好的潜在受益标的包括：新益昌（半导体固晶机龙头，客户包括扬杰科技、富满微、苏州固锝等）、光力科技（半导体划片机国产化先锋，处于业内领先水平）、德龙激光（半导体晶圆隐形切割设备、晶圆激光开槽设备）； 8月10日公司动态精选（公告+互动+调研）：
○凯迪股份拟投资全钒液流电池服务商
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凯迪股份（605288）+1.21%拟与前海同威共同出资设立投资基金，总规模为5105万元，将投资于全球领先的全钒液流电池综合服务提供商。目标公司技术来自中国科学院化学物理研究所和强大的自主研发体系，业务覆盖上游钒材料、中游钒电池部件及下游储能电厂服务。
○京运通拟投建高效单晶硅棒等项目
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XD京运通（601908）+1.37%拟将原募投项目“乌海10GW高效单晶硅棒项目”变更为新项目“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”，新项目实施主体为乐山市京运通半导体材料有限公司，总投资53.64亿元。
○先惠技术拟投建电池精密结构件项目
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先惠技术（688155）+0.08%子公司福建东恒与罗源县人民政府等签署《新能源汽车电池精密结构件项目投资协议书》及其补充协议、附属协议，拟投资金额7亿元。
○博世科签署新能源电池回收利用战略协议
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博世科（300422）+0.31%与东风柳州汽车有限公司签署《新能源电池回收利用战略合作框架协议》，共同推进在废旧动力电池回收领域内的深度合作。
○四川路桥将获控股股东增持
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四川路桥（600039）+0.50%控股股东蜀道集团10日增持550.68万股，金额为5508万元，并计划在本次增持后的6个月内以自有资金继续增持3亿至6亿元。
○中国天楹拟投建再生资源回收体系
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中国天楹（000035）+0.54%拟在宜昌市分期投建再生资源回收体系、新能源、“无废城市”、智能装备制造、塑料高值利用等项目。再生资源回收体系项目计划投资10亿元。
○上声电子拟投建汽车音响系统等项目
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上声电子（688533）-0.03%在合肥投建汽车音响系统及电子产品项目，拟设立全资子公司注册资本1亿元，预计项目总投资约5.54亿元。
沃森生物（300142）+1.29%上半年度净利润约4.21亿元，同比增加31.9%，环比增长890%；
运达科技（300440）+1.79%上半年净利润2407.76万元，同比增长12.37%，环比增加278%。
力量钻石（301071）-0.39%上半年净利润2.39亿元，同比增长121.39%。
先惠技术（688155）+0.08%控股子公司拟签署新能源汽车电池精密结构件项目投资协议书。
泉峰汽车（603982）-1.02%为公司员工提供5年无息借款购房。
华菱线缆（001208）+1.14%近期在冶金领域中标5.46亿元合同，占最近一个会计年度经审计营业收入的21.48%。
赛福天（603028）+0.97%入选国家级专精特新小巨人企业。
○优刻得（688158）与跨境数科共建国际数据与算力服务联合实验室。
○均胜电子（600699）公众号披露，公司子公司均胜安全于近日获得某全球知名整车厂商新能源车型汽车安全产品项目定点，项目全生命周期订单总金额约115亿元。 08.12 市场热点及研报精选
1、消费电子：国光电器
消费电子：领益智造、新纶新材、漫步者、宏和科技、同兴达、福蓉科技、胜利精密、光弘科技、科森科技；
消费电子+VR：国光电器、科瑞技术、联创电子、歌尔股份；
MiniLED：维信诺、国星光电；
PCB：协和电子、中京电子；
2、光伏：东旭蓝天
TOPCon电池+BIPV：东旭蓝天；
光伏涂锡铜带+母线：威腾电气；
光伏胶膜：鹿山新材；
光伏治沙：亿利洁能；
HJT：星帅尔；
3、券商：国元证券
国元证券、华西证券、光大证券、南京证券、哈投股份；
三、研报精选：
1、眼球追踪：或将成为新一代VR头戴装置最重要的新技术
＞事件1：根据产业调研，预计Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布，均采用Pancake，Pico 4将与Meta Quest 2竞争，Pico 4 Pro（具备眼动追踪功能）则对标Quest Pro。
＞事件2：最有影响力的苹果分析师郭明錤预计苹果最快2023年1月发布AR/MR头显，并将配备眼球追踪系统，他认为苹果AR/MR头戴装置可能是继iPhone后的下一个革命性消费电子产品。
＞眼球追踪系统或将成为头戴装置最重要的新人机界面技术，可侦测使用者的眼球动作并即时运算AR/MR所需影像/图像/资讯，传送到内部的Micro-OLED上。＞目前的头戴装置产品主要操作方式是手持控制器，无法提供顺畅的使用者体验。眼球追踪系统可以提供真实与直觉的视觉体验，更直觉的操作并降低运算负担。
＞相关公司：
●科瑞技术：在AR/VR结构光追踪、眼球追踪、人脸追踪标定技术研发并取得突破，相关产品实现批量应用；
●创维数字：预计年底上市的PAN CAKE 1Pro将搭载全新的眼球追踪等技术；
●虹软科技：实现了基于多目摄像头和红外光源的高精度眼球追踪产品；
●联合光电：间接参股0.93%乐相（大朋）VR，其发布的一体机新品提供眼球追踪等多个模块选择。
2、光热产业链：超白浮法和保温材料可能有投资机会
＞光热发电理论可以实现24小时发电，未来可扮演火电调峰的角色。西部地区目前配置光热：新能源比例为1：8或9，解决电网载荷问题并平衡超额成本。光热储能在西部地区潜力大于抽蓄、电化学及空气储能。
＞光热发电目前度电成本在6-9毛，无法独立于光伏风电存在，但是光热-供暖供热这条路线的空间更大，且有经济性。这意味着光热不止发电这一条路径，未来行业空间可能大于前述判断。
＞产业链中保温材料和超白浮法玻璃各占光热系统5%左右的成本。光热用超白浮法玻璃目前主要供应商是大连旭硝子，保温材料方向则主要是陶瓷纤维。
＞相关公司：
●安彩高科：光热玻璃产品已出炉并通过测试验证(可与旭硝子pk，国内目前仅此一家)，近期或有订单落地，天然气自供有成本优势，正通过股东资源持续收购超白石英矿，进一步降低成本；
●鲁阳节能：国内陶瓷纤维龙头，产品已经广泛应用于光热场景，并且已远销海外，美资大股东对其绝对控股之后有望融入全球供应链，产品线也将更为丰富。
3、生物柴油：行业盈利有望大幅修复，龙头股价历史新高
＞今日生物柴油板块异动，嘉澳环保涨停，卓越新能股价创历史新高。在国际油价大幅上涨的背景下，生物柴油替代性将大幅增长，同时原材料地沟油价格开始大幅下行，生物柴油盈利有望大幅修复。
＞政策驱动：欧盟要求2030年可再生能源在欧盟总能源消费量中的占比从32%上升到40%；其中可再生燃料在运输部门的占比从14%上升到26%，提升接近一倍。根据机构测算，2021年欧洲市场生物柴油需求量约1700万吨，2030年将达到3557万吨。
＞目前生物柴油出口价格在约1500美元/吨，国内价格约10000元/吨，同时地沟油价格大幅下行，目前主流价格约6200-6800元/吨，生物柴油利润毛利约1500元/吨。
＞相关公司：
●卓越新能（113亿）：国内生物柴油行业龙头，2021年生物柴油产能40万吨，2024年产能有望达到80万吨。
●嘉澳环保（46.3亿）：预计2022年，公司生物柴油产能可达40万吨，2023-2024年更有百万吨扩产计划。
●北清环能（55.6亿）：餐厨废油脂资源化龙头，UCO是生产生物柴油的主要原料之一，公司UCO销售以出口欧洲为主。同时，公司可通过出售CCER资产增厚企业利润。
4、小米机器人：全尺寸人形仿生机器人CyberOne
＞8月11日盘后消息，小米雷军展示全尺寸人形仿生机器人CyberOne。身高177厘米，体重52公斤。
＞官方称具有高情商、可感知人类情绪，视觉敏税、可对真实世界三维虛拟重建，“小脑”发达、可实现双足运动姿态平衡，四肢强健、动力峰值扭矩300Nm等领先能力。
＞相关公司：
●全志科技：小米研发的上一代仿生机器人CyberDog“铁蛋”和石头自动清洁机器人，使用公司芯片。
●弘信电子：公司是上一代“铁蛋”机器人的独家软板供应商。 一、公告精选
【重大事项】
12天7板日出东方 603366：上半年空气能产品销售收入约2.4亿元 占比约为13.8％
中炬高新 600872：董事黄炜正在配合有关部门调查
ST实达 600734：拟中标14.98亿元双碳绿色能源中心应用服务采购项目
ST海航 600221：拟向瀚巍投资定增募资不超过108.7亿元
大全能源 688303 股权激励计划：以2021年为基数 2022年营收增长率不低于136％
广汽集团 601238：拟21.6亿元开展自主IDU电驱系统及GMC混动机电耦合系统产业化项目
丰山集团 603810：拟设合资公司 从事电解液业务
兴业证券 601377：因实施配股、8月17日停牌及8月25日复牌
舒泰神 300204：同意STSA-1002注射液和STSA-1005注射液用于针对治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎的临床试验
亿纬锂能 300014：拟定增募资不超过90亿元 用于动力储能锂离子电池产能建设项目
【并购重组】
岱美股份 603730：拟发行不超14.98亿元可转债用于汽车内饰件等项目
曼卡龙 300945：拟定增募资不超7.16亿元用于概念店建设等项目
康芝药业 300086：拟定增募资不超过2.97亿元
【增持减持】
金马游乐 300756：控股股东及高管拟合计减持不超7.6％股份
寒锐钴业 300618：控股股东拟减持不超过2％股份
聚辰股份 688123：四名股东拟合计减持不超2％股份
豆神教育 300010：第一大股东拟减持不超1％股份
振芯科技 300101：部分董事及监事拟减持不超0.036％股份
【业绩速递】
晶晨股份 688099：上半年净利润5.85亿元 同比上升134.17％
杉杉股份 600884：上半年净利同比增118.65％
方正证券 601901 业绩快报：上半年净利润同比增长9.29％
红旗连锁 002697：上半年营收48.83亿元 同比增长7.64％
涪陵电力 600452：上半年净利同比增长68.03％
中国移动 600941：上半年净利润同比增长18.9％
上海新阳 300236：上半年净利润991万元 同比下滑90.18％
骆驼股份 601311：上半年净利润同比降59.81％
义翘神州 301047：上半年净利润1.92亿元 同比降56.58％
永福股份 300712：上半年净利同比增长228％
新化股份 603867：上半年净利同比增长97.73％
红星发展 600367：上半年净利同比增185.81％
天源迪科 300047：上半年净利同比下降27.89％
韦尔股份 603501：上半年净利润22.69亿元 同比增长1.14％
金牛化工 600722：半年度净利润2373.93万元 同比增长29.67％
扬杰科技 300373：上半年实现净利润5.87亿元 同比增长70.61％
协鑫能科 002015：上半年净利润3.87亿元 同比降22.3％
中水渔业 000798：上半年净利润5215万元 同比增长1080％
【其他事项】
华康医疗 301235：中标8001万元施工项目
许继电气 000400：拟以2.2亿元向西电财司增资
美年健康 002044：延期至8月31日披露半年度报告
美芝股份 002856：控股子公司联合体中标工程项目
东岳硅材 300821：实控人控制的企业破产重整被法院裁定受理
力源科技 688565：公司产品适配车型进入工信部新能源汽车推广应用推荐车型目录
同力日升 605286：目前承德项目等天启鸿源在手批复和订单均在正常推进中
凯利泰 300326：金属锁定接骨板钉系统马来西亚注册证获批
*ST方科 600601：公司因涉嫌违规披露重要信息案于2019年被大连公安立案侦查
圣泉集团 605589：正就有关股权激励事项进行筹划
金诚信 603979：子公司签署刚果（金）卡莫亚铜钴矿深部矿体采矿工程合同
浙江自然 605080：拟约4.35亿元投建户外用品智能化生产基地项目（二期）
石化油服 600871：子公司中标13.1亿元工程项目
孚日股份 002083：目前首期2000吨/年VC精制装置处于试生产准备阶段
华阳股份 600348：分公司二矿复产
川投能源 600674：子公司拟3.17亿元收购玉柴农光电力公司51％股权 联创电子 sz002036$241家机构共计392人共同参与调研联创电子，阵容强大，多家知名机构出现在调研名单中。不仅是昨日，今年以来，已有527家机构参与调研联创电子。 08.12 热点前瞻
热点一：储能
逻辑概述：美国目前是全球储能市场的领导者，预计到2031年累计部署的储能系统将达到600GWh。预计到2031年，届时美国将成为年均部署27GW储能系统的储能市场。此前特斯拉更是雄心勃勃地表示，计划到2030年完成1500GWh储能系统部署目标，比2021年3.99GWh高出近375倍。
相关个股： 世运电路 、铭利达、平高电气、国网英大；
热点二：充电桩
逻辑概述：今年1至7月，充电基础设施增量为136.2万台，公共充电桩增量同比上涨199.2%，私人充电桩同比上升390.1%。充电桩持续保持高速增长的态势。此外，特斯拉、吉利、小鹏、蔚来等车企也纷纷宣布，将加码布局超级充电桩。
相关个股：朗新科技、亿嘉和、海兴电力、 易事特；
热点三：折叠屏
逻辑概述：8月10日，三星电子正式推出了旗下新一代折叠屏手机——三星Galaxy Z Flip4和Galaxy Z Fold4。而今年以来，华为、小米等厂商均提升折叠屏更新速度，扩充品类，这意味着折叠屏手机品类持续扩容。
相关个股：合力泰、欧菲光、宇顺电子、维信诺；
热点四：网络安全
逻辑概述：2021年全球网络安全IT总投资规模为1687.7亿美元，并有望在2026年增至2875.7亿美元，五年复合增长率（CAGR）为11.3%。聚焦中国市场，2026年中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元，全球占比约为11.1%，五年CAGR约为21.2%。中国网络安全市场增速持续领跑全球，五年CAGR近全球两倍，市场前景广阔。
相关个股：拓尔思、绿盟科技、信安世纪、启明信息；
热点五：核电核能
逻辑概述：截至2022年6月，我国在运核电机组54台，在建核电机组23台，总数居全球第二位。截至今年上半年，核电装机容量达5553万千瓦。与发达国家相比，核能发电占比还存在较大的进步空间。除中国之外，欧洲各国也在加速启动核电项目，全球迎来核电新一轮建设高潮。
相关个股：应流股份、江苏神通、中国核电、沃尔核材；
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