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8月14日晚间，4000亿光伏巨头隆基绿能宣布，上调鄂尔多斯单晶硅棒和切片项目年产能至46GW，预计将增加投资69.5亿元。事实上，近期以来光伏领域扩产步伐加快，除了隆基绿能，京运通、双良节能、天合光能、上机数控等公司均在加码光伏赛道。 从上游端看，硅片环节，硅料和石英砂紧缺限制产出，产业链地位得到强化。8月以来，硅料价格并未因为部分新增产能的投产而出现下滑。 中国有色金属工业协会硅业分会的最新数据显示，上周，国内单晶复投料价格区间在30万元~30.8万元/吨，成交均价30.42万元/吨，周环比上涨0.66%；单晶致密料价格区间在29.8万元~30.6万元/吨，成交均价30.22万元/吨，周环比涨幅为0.73%。 生意社多晶硅分析师认为，硅料价格上行主要来自供应紧缺原因。硅片及下游电池片、组件来自成本的压力逐渐加大，尤其是终端组件利润明显受到挤压，组件开工率有所走低，上下游博弈更加明显。预计随着硅料装置后期复工，源头端供应压力缓解，有望止涨企稳。 兴业证券研报称，今年以来，光伏装机量呈现淡季不淡行情，行业基本面强劲；目前硅料及硅片价格维持高位，后续硅料产能释放有望增加产业链下游企业的利润分配；一线组件企业技术优势明显，产业链话语权预计增强，企业的品牌、渠道布局以及供应链管理能力会持续发挥积极作用。 此外，光伏下游需求旺盛，新增装机量延续高增，而产业链的各项新技术也提供了盈利溢价中国光伏行业协会数据显示，今年上半年，光伏组件出口量78.6GW，同比增长74.3%；组件出口额220.2亿美元，同比增长超过一倍，海外市场需求火热。 |
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