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VR: 新品呼之欲出，Pancake备受青睐 VR设备即将迎来密集发布，9月pico新品、10月meta新品、明年1月苹果新品。而日渐成熟的Pancake光学方案，或将是VR普及的关键一环。 1、苹果加持。 分析师称苹果AR/MR将采用两个3P Pancake光学模组。镜头总成本约为30-40美元，大致相当于20个高端7P镜头。 二代Pancake镜头成本可能会增加，以改善视觉体验和外形设计，大立光可能会成为其新的Pancake镜头供应商。根据IDC预计，22年全球VR头显出货1573万台，同比增长43.6%。硬件设备突破1000万台这一行业重大拐点，VR市场快速放量可期。 3、Pancake原理。 Pancake方案在于利用光的偏振特性，通过半透半反膜、反射偏振片、线偏振片等使光在光学模组中多次折返，达到折叠光学路径的目的。 由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。 4、投资方向。 Pancake技术门槛高，硬件端的两大关键环节有望带来新的投资机会。Pancake光学的关键工艺在于光学膜，特别是反射式偏振膜，目前仅3M、旭化成等海外公司产品可以使用，被海外所垄断。相应的检测设备也有望受益，如杰普特的VR/AR眼镜模组测试机。 相关公司:创维数字、深纺织，三利谱、华兴源创、鸿利智汇等。 2. 企业分析 中欣氟材：四代制冷剂+新能源，成长临近爆发期 四代制冷剂：10倍赛道占先机 四代制冷剂海外已经开始推广，G内则未来率先用于新能源车的制冷，需求巨大，目前全球产能不到10万吨，而替代对象三代制冷剂需求则在100万吨以上，显著的10倍赛道。 目前G内主要玩家是中欣氟材和巨化股份，核心壁垒在于产品技术和应用专利，目前中欣氟材有1.5万吨新增产能获批，专利问题也解决，客户锁定海外厂商，预计2023年投产。 新能源赛道:电解液添加剂+纳离子电池 氟苯主要应用市场是医药/农药/PEKK等新材料，这两年又用为锂离子电解液添加剂，主要作用是电池防过充，目前市场上氟苯一货难求，价格从5万不到涨到8万元/吨。公司已经拿到2万吨产能批文，预计将于22-24年陆续完成产能投放。 在纳离子电池方面，公司和纳创新能源合作生产六氟磷酸钠，主要应用两轮车和诸能，目前钠离子电池技术快速推进，目六氟磷酸钠价格8万/吨，远低于六氟磷酸锂的50万+，应用空间巨大。 在此特别强调，本文内容仅供参考，非个人观点，投资有风险，入市需谨慎。 |
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