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1. 公司的主要客户包括：大众，通用，本田，丰田，特斯拉，在手订单增长良好，客户粘性较强 2. 公司主要看点来源于恒义：目前生产的电池壳供应宁德时代，上汽，东风，小鹏，蔚来等。主要的订单释放来自于宁德时代； 3. 公司产能快速扩张：2021年底产能65万套；2022年年底预计达到200万套；预计2022年实际出货70万套，对应15亿收入；2023年预计出货150万套，60-70%给宁德时代 4. 恒义有分拆上市预期，但公司会保持控股并表；引入宁德时代入股，预计23年初启动IPO； 5. 2021年业绩约3.6亿；2023年业绩保守估计约在5亿以上； 其中传统冲压板块4.5亿净利润，恒义利润目标2个亿+（华达控股51%）。对应当前股价只有18倍；保守看150亿市值； |
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