光热储能行业核心投资标的：过去的储能市场上，抽蓄占90%，电化学

光热储能行业核心投资标的：
过去的储能市场上，抽蓄占90%，电化学9%，光热1.5%，其他占0.5%。但近期，光热储能技术受益国家政策的推动，快速发展。主要由于西北地区无法建抽蓄，而电化学还具有安全性、回收问题、成本高等问题没有真正解决。
光热储能行业目前处于发展初期，但前景可期，例如可胜德令哈50MW项目大超预期，每年发电1.5亿度，并网定价1.15元/度，售电收入1.8亿/年，项目总投资10.8亿，回报率特别高，回收期很短。光热成本向下空间很大，新建项目已经可以达到0.26-0.46元（光热发电成本）左右。后期如果规模很大，很快就能做到平价，比如迪拜已经做到4毛多了。
光热储能成本具体为：集热场（50%-65%之间）、储换热场（20%-25%左右）、常规岛（发电厂10%左右），合计80%左右，剩下的是其他投资，比如土地、天气系统、建筑等。
光热储能壁垒最高的是吸热器/集热管、反射镜和支架。
光热行业投资标的：
1）以光热为核心业务的只有首航高科和可胜，可胜在IPO。
2）天沃科技，新能在甘肃建了50MW的项目，目前还没并网。他有一个二次反射塔的技术还不错，在甘肃拿了一个项目，这个公司也是上海电气入股的。
3）西子洁能（杭锅），重点方向是做光热发电、熔盐储能、火电灵活性改造，主要是做储热系统，
4）上海电气、东方电气，都有项目也做设备；两建（中国电建、中国能建）拿的项目比较多。但这些企业重心不在光热发电，可能对股价影响不大。
4）提供技术：中国核电、三维化学等都是有技术的。
5）非专业做光热，但可为光热提供材料/设备的：盐湖股份、安彩高科。
6）电加热行业国内唯一的一家公司：久盛电器（但技术难度不高，目前只有这一家）。
7）鲁阳节能保温材料，以及做特钢的一些公司。
8）做集热管的：龙腾科技（五矿发展参股）；嘉寓股份，收购的道荣是做集热管的，做供暖和更替，拿的项目比较多。
9）做支架：做得最好的是振江股份，给龙腾供货。