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—————————— ▼ 看到《SMA2022年上半年亏损 销售额下降至4.719亿欧元》这则消息，老红深感诧异。上半年欧洲光伏安装量爆发式大幅增长，光伏产品供不应求，可曾经全球第一的欧洲光伏逆变器企业SMA怎么就亏损了呢？ 上半年，因为俄乌战争，俄罗斯的石油、天然气供给断崖式下跌，带来欧洲多国能源高度紧张。为了实现长期能源安全、短期弥补电力缺口，欧洲多国大力推出扶持政策，带来光伏安装量爆发式大幅增长。欧盟委员会发布的“REPowerEU计划及欧盟太阳能战略”明确：2022年末，欧盟需取代俄罗斯天然气10亿立方米，其中60%由天然气进口多样化实现，20%由光伏、风电的部署实现。对俄罗斯天然气依赖程度高达49%的德国，对新增光伏发电的需求尤为强烈，今年的光伏招标量已经从1.9GW提升至6GW。西班牙则将光伏装机规模，从去年的4GW提升到今年的8GW。 欧洲光伏的景气度，也可以从中国光伏产品对欧的出口反映出来。上半年，中国光伏组件出口欧洲42.4 GW，同比增长了137%。中国逆变器企业更是反映突出：“我们现在在集中向欧洲补货、补仓，基本上补进去的仓快速就清掉了”。 可就在这被称为欧洲光伏因为俄乌战争带来的“景气红利”时刻，曾经全球第一的欧洲光伏逆变器生产企业MSA却出现亏损。“上半年，SMA售出的光伏逆变器产量不足5.8GW，比21年20上半年减少了约1GW。销售额从4.883亿欧元下降至4.719亿欧元，净利润从盈利1330万欧元变为亏损1060万欧元”。其实SMA的不景气已经不是一天了，早在3月初年报出台之前，SMA就曾三次下调21年20度的盈利预期，最终下调至900万欧元，与半年前确认的业绩目标相比下调了90%。 在欧美光伏加工业，SMA的现象不是一个个别现象。就在同一天，老红还读到另一则消息《美国上半年光伏新增装机不到原计划一半 ，每月延误4.4GW》，消息说：美国发电厂开发商计划在2022年安装17.8GW的太阳能装机容量，然而前六个月仅增加了4.2吉瓦的容量，公共事业太阳能项目中新增的光伏发电装机容量不到计划的一半。这让老红联想起今年几家著名光伏企业的表现：德国光伏设备制造商Manz表示，将停止在CIGS薄膜领域的所有活动，完全退出光伏业务；SunPower二季度未交付量达到13800个，净亏损额达到约200万美元；LG电子决定退出太阳能电池板业务。而年2020时，它在美国住宅太阳能市场还排名第二，拥有 13.3% 的市场份额；特斯拉二季度部署了2.5兆瓦的太阳能屋顶，每周安装的太阳能屋顶也只有38个左右，这还不及目标的4%。 以上信息，都是发生在当前欧美国家越来越重视光伏产业的大背景之下，一边是各国超乎想象的大力扶持，一边是大量光伏企业的 “掉链子”，欧美光伏企业怎么了？他们能担得起重振欧美光伏加工业的重任吗？ 分析以上现象背后的原因，老红发现，与中国光伏企业的竞争差距，欧美光伏企业除了自身竞争力不足之外，还有一个共同的严重不足，那就是欧美光伏产业供应链的严重不足。SMA对去年业绩下调和今年半年报亏损的两次解释都是：“由于电子元件供应持续紧张”；美国专业人士对上半年只完成了一半光伏安装量的解释也是：“可能导致延误的因素包括供应链限制、劳动力短缺以及零部件价格等”；特斯拉对二季度只完成计划4%的解释还是：“安装进度缓慢可能跟屋顶安装难度与供应链问题有关”。另外，欧洲著名的异质结电池和组件生产商梅耶博格也表示，由于“供应链环境面临的挑战”，下调2022年和2023年的生产计划，将今年的500MW组件目标降为320-370MW。 当前的世界，正在出现一道新的“铁幕”，从“全球经济一体化”到“不同价值观”的不同经济体系。对此，老红一直认为优秀的中国光伏加工企业应该到欧美去投资建厂，获取欧美大力扶持光伏新能源产业的红利，增强中国光伏的全球竞争力。但是在中国新能源企业中，除了宁德时代有所行动外，光伏企业还没有任何行动的信息，让产业旁观者的老红百思不得其解。分析前面欧美光伏企业的表现，老红更加确信了一件事情，那就是一个企业的生存和发展，离不开必要的产业供应链和产业环境。就像阿特斯总裁庄岩说的：“美国政府目前正在积极推动、促进光伏本土制造产业链的建立。根据阿特斯多年的跟踪与分析，在美国建立完整的产业链需要10年以上的时间……由于设厂时间拉得很长，在美国整个固定资产投资有可能是在中国设厂的两三倍。加上所有设施的有效寿命不超过5年，从投入产出比角度来计算，需要极高的利润才能在五年内收回成本”。 因为SMA上半年的亏损，老红再读到“拜登签署《通货膨胀削减法案》，他说将使美国的太阳能组件数量从21年20的2.4亿增至八年后的近10亿”这则消息时，首先想到的问题是：美国七年内，能建立起支持10亿组件数量的硅料产能，和相应的硅片、电池片、逆变器的产业供应链吗？ 参考资料 《SMA2022年上半年亏损 销售额下降至4.719亿欧元》 《前光伏龙头“爆雷”，曾连续多年全球第一》 《欧洲光伏：俄乌冲突下的“景气红利”》 《中国光伏照进欧洲能源困局》 《中国上半年组件出口大涨102%，欧洲市场表现抢眼》 《下调90%！SMA第三次降低盈利预期》 《美国上半年光伏新增装机不到原计划一半 ，每月延误4.4GW》 《突发！LG电子决定退出太阳能电池板业务》 《德国公司退出太阳能业务与中国公司有关？》 《户用光伏客户订单飙升！16500户》 《特斯拉太阳能屋顶安装速度缓慢，不及目标 4%》 《Meyer Burger采购欧洲本土制造硅片》 《阿特斯总裁庄岩：从光伏制造产业跳出来，才能看到更多机遇》 红炜 2022.8.13.
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