通威背刺隆基，引发板块巨震 | 周一看盘

以下为模拟盘，只为记录自己的思路，以观得失，不具备任何参考价值：

1，（卖出）佛燃能源，开盘卖出，因为拉了大阳线，判断空间不多了。

2，（卖出）湖南发展，尾盘6个多点砸了一半，剩下5个多点清完，为什么卖出是因为下午电力虽然启动，但是它在板块里差不多是跟风性质，所以没有考虑太多先砸了。其实我对于反抽这类型的品种，我一惯的想法就是拉了大阳线就砸，能涨停靠运气，能不烂板那是小概率，所以我更愿意做大概率的事情。

3，（锁仓）大连重工、山西路桥、顺发恒业、世嘉科技，今天的下跌更像是板块集体杀跌造成的，那么我们只有一个问题：新能源结束了吗？你的股是追高的吗？如果没有结束如果不是高位，那么无需恐惧，至少等一个板块反抽再考虑是否卖出。

综合总结：中规中矩吧，每次板块的大跌都在思考如何避免，但是一旦避免板块超预期又会踏空，如果是一个主流，那么倒不如等反抽之后再考虑去留更好，顶永远只有一个，机会确有无数个。

一，两市涨停一览：

公告：新日股份（股权激励）、神雾节能（摘帽）

虚拟现实：深纺织A、五方光电、中南文化、新纶新材、国光电器（消费电子+虚拟现实）、棕榈股份、凯撒文化、北纬科技（游戏）、联络互动、奥拓电子、瀛通通讯、双象股份、道明光学

光伏：英威腾+科林电气（业绩）、圣阳股份（光伏+收到惠圣产业基金投资收益1926.3万元）、智能自控（太阳能+风能）、普路通（储能+光伏）、龙源电力+电投能源（风电+光伏+绿电）、沈阳化工、乐山电力（四川）、

风电：北方国际（业绩）、远大智能（机器人+风电）、智能自控（太阳能+风能）、

电力：龙源电力+电投能源（风电+光伏+绿电）、华能国际（风电+绿电）、惠天热电、华电国际（火电）、上海电力、太阳能（光伏）

光热发电：三维化学

机器人：达意隆（业绩）、远大智能（机器人+风电）、宇环数控（芯片+机器人）、新时达

芯片：高德红外、赛腾股份、宇环数控（芯片+机器人）

天然气：德龙汇能

抗旱概念：威派格（二次供水设备）、渤海股份（供水）

业绩：启迪环境（亏损同比收窄）、天马科技+传智教育+友好集团（业绩预增）

三胎：依依股份

不明：中路股份、今创集团

其它：

新华都（牛散参与定增）

二，热点展望：

1，四川启动突发事件能源供应保障一级应急响应。

2，新能源汽车免征购置税政策延至明年底 大力建设充电桩。

三，热点分析以及市场脉络：

A，光伏

下跌有两个原因，第一是通威入局主件采购，靠低价击败了传统组件巨头隆基绿能，意味着行业内卷开始...进一步压缩了行业利润。（顺带提一下，通威的入局可能长期而言是利空隆基绿能，如果有做中长线的，可能要改变下战略；另外通威从前是跟着隆基混的，这次反水大哥里面的爱恨情仇可以写一本小说）第二是板块本身堆积了很多获利盘，存在调整需求。

那么最重要的一个问题光伏结束了吗？

我认为没有，第一，干旱极端天气还将持续。第二，新能源赛道堆积了太多的获利盘，这些资金是没法在一天之内完全出货，所以做双头反复是必然的选择。

那么我认为，周一如果再杀短期内基本到底了，板块会面临反弹。

这里在搜集梳理一下光伏产业链逻辑以及所属分支的核心品种：

1，原始的材料是硅，硅是从硅矿提取出来的，龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀，都是一堆笨石头，要把硅石头变成纯净的硅料，公司是通威股份。

2，笨石头变成了纯净的硅料，也不能直接用，要放进一个专用的设备里面炼制，类似于炼丹炉，制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。

3，把硅料制作成硅片的公司，主要是隆基绿能、TCL、中环。他们两个尺寸不一样，就像电池大号和小号一样，隆基主要做182，中环主要做210+的，不同的技术路线。

4，切割硅片的公司，叫做高测股份。切割硅片要用金刚线，金刚线是母线做的，叫福立旺。TO­P­C­ON硅片上要印很多线条，是丝网印刷的，明年会用到福立旺的丝网。HJT路线才需要用到激光或者铜电镀。硅片上面有很多条状的线条，这些线都是用激光雕刻的，主要公司是帝尔激光。

5，有了能用的硅片之后，需要做成一小块一小块的电池片，相关公司是通威股份，爱旭股份，晶科能源，晶澳科技。二晶和隆基是一条绳上的，爱旭跟TCL、中环是一条绳上的，通威是“脚踏两条船”，两条线都站。

6，有了小的电池片，主要组装成一块更大的电池片，就是图片上那种几平米的，组装的主要公司是晶科能源，晶澳科技，天合光能。

7，这么大一个电池板，为了防止风吹日晒，是不是得像你手机一样，贴个膜啊？做胶膜的相关公司是，福斯特。贴了膜再搞个玻璃盖上去保护一下，相关公司是福莱特。

8，这时候有了电池板，太阳一照就有电了是吧，但是这个是直流电，我们生活中要用的是交流电，需要一个逆变器转换一下，制作逆变器的相关公司有阳光电源，上能电气，固德威，特变电工。

9，有的地方是一大片光伏发电板，那个叫集中式光伏，需要用集中式逆变器，主要公司是阳光电源，上能电器，特变电工。

10，有的地方是一小块光伏板，平时生活中用的，叫做分布式光伏，用分布式逆变器，主要公司是锦浪科技，固德威。

11，为什么光伏炒这么猛呢？因为光伏行业的平均增速能达到100%，而其他行业能达到20%都不错了，大部分行业都是和经济增速不相上下，5%左右。

12，为什么光伏里面逆变器炒得最猛呢？因为光伏太阳板20年都不用换，但是逆变器很容易坏，5年一换个，更新频率也高。

（所以看到上面这12条+极端天气+俄乌战争长期的能源危机，你们还觉得光伏结束了吗？）

B，虚拟现实

国光电器是龙头，深纺织A是先锋，核心逻辑是PICO、Meta等VR新品将密集发布。当时我记得我还重点写过国光电器，因为它是Meta概念股，而且不单纯的是停留在概念，而是有实实在在的订单。像科森科技也持续供货给Meta，位置也高了，没什么太大的机会。

这块周五算是板块小爆发，周一如果能持续再考虑挖吧，目前主流热点还是集中在新能源，如果周一新能源反弹，虚拟现实可能会受到影响。

C，电力

这块很多个股叠加了什么风能、光伏之类的，策略上也是板块持续的话选一些低位有辨识度的品种，还有就是四川+电力出了牛股，重庆有没有可能呢？如果太阳能作为重庆股涨停，如果继续涨停，有没有资金挖掘这块，也是值得思考的问题，总之先看板块持续性吧。