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一、光伏，想象成一大块板儿。一层层切，切小块叫电池，切薄点叫硅片，再切成碎碎渣渣叫硅料，把电池组装起来的动作叫组件。 二、硅是从大石头硅矿提取出来的，需要几千度高温，龙头是$通威股份(600438)。 三、提取出来硅了还没完，还要放到一个炼仙丹的炉子里面炼，这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。上面的过程有点像修仙，修仙有多难多久，所以这两年硅一直很缺很缺。 四、把硅料变硅片的公司是隆基、TCL。前期龙头之所以成为龙头是选对了技术，单晶硅是上面这些龙头砸了很多钱砸出来的。现在龙头在布局大尺寸，也是未来的趋势。 五、光伏技术迭代很快，想必要用到很多设备，技术路线一变旧设备即使很贵也用不了，龙头是晶盛机电。 六、硅片弄完了还得切割，在上面弄很多线条。切割硅片的叫高测股份。切割要用金刚线，公司叫福立旺。HJT要用到激光或者铜电镀。激光雕刻的，公司是帝尔激光。TOPCON是丝网印刷的，明年会用到福立旺的丝网。 七、有硅片后，需要拼成像平板电脑大小一样的电池片。光伏今年为啥发展的好？很大原因就是电池片技术发展的好，猛的向海外输送。两个未来众望所归的新型电池TOPCON、HJT，要记住这个。电池片公司有爱旭股份，$晶科能源(688223)，晶澳科技、通威股份。二晶和隆基是一路的，爱旭跟TCL、中环是一路的，通威两路都走。 八、有了像平板电脑大小的电池片，还要再一个个拼接组装成一块更大的电池板，和我家卧室屋顶应该差不多大，组装的公司是晶澳科技，晶科能源，天合光能。 九、电池板有了，在室外那么晒，还得像手机一样，贴个膜吧？做胶膜的是，福斯特。室外还得刮风下雨吧，再弄个玻璃盖上去保护一下，公司是福莱特。 十、有了电池板，太阳一照就有电了，但是，却是直流电，我们生活用的是交流的，这时就需要一个叫逆变器的来转换，公司有华为、$阳光电源(300274)、固德威，特变电工、上能电气。 十一、那种铺天盖地连起来的，叫集中式光伏，未来可能分散在屋顶、甚至墙面的叫分散式。很多人梦想以后家里墙外弄快板照一下屋里的电就够用了，就靠这个分散的。也需要用到逆变器，集中的是阳光电源、特变电工、上能电器。分散的是锦浪科技，固德威。 十二、为什么今年光伏发展的好？除了大家想的到的国内外需求好外，还因为去年就应该发展好了，但利润都被上游拿走了，因为上游缺，如鲠在喉卡在那儿了。今年顺下去了。顺下去之后中下游有钱了，就发展技术。技术发展好了自然更好，典型的是电池片。 十三、为什么光伏里面逆变器很香？因为技术还是有壁垒的，同时光伏太阳板可以用20年，逆变器5年就要换，特别是装的比较早的那些，现在都在更换了。 十四、为什么光伏里面设备厂都好过？ 你想技术迭代快的地方，新旧设备迭代快的地方，设备厂能不好过吗。 宝子们我尽力了，之前分享的内容，有些小伙伴想了解，但说有点看不懂。我目前的内容力应该还是有些学习价值的，力争让这些有价值的知识，用通俗的方式让零基础的宝子们都能懂。 |
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