财富管理背景下，什么才是一名投顾的核心能力？

导言

“未来一定是几个头部券商的时代，马太效应，强者恒强。”一位网友在知乎一篇讨论券商互联网转型的帖子下这样评论。

 

整个行业的趋势如此，其实对于投顾来说，又何尝不是呢？不进则退，不合格者终会被这个时代淘汰。 

无论是想往全面的财富管理方向走，还是想往投资方向走，都要自己的投资水平、投资模式，达到市场里较高的水平。

只有真正具备专业度，能够把原理讲清楚，赢得客户信任，才能在这个市场中展现出自己的价值。那么具体我们该如何去做呢？接下来，新力量为你建言献策！

1

拥有宏观视角，把握投资节奏

 

“周期天王”尼古拉斯·金涛在2016年3月16日的一个沙龙活动中发表主题为“人生就是一场康波”的演讲。他说道：“我们每个人的财富积累，一定不要以为是你多有本事，财富积累完全来源于经济周期运动的时间给你机会。”

美股长年的牛市，取决于美国经济长周期下的活力。可以猜测一下，未来中国经济上升长周期的到来，会带来什么？

 

你能把握到未来中国经济的周期红利吗？

 

分析金融市场的宏观态势，从宏观周期的角度去看待投资的起伏，就像心中有一杆秤，你清楚自己的投资方向，知道自己终将去向何方，未来会如何演化。

 

带着宏观思维看世界，降低不确定性带来的影响，给自己更上一层楼的实力！

2

把握行业的发展机遇，躺赢就行

高瓴资本的张磊15年接受采访说道：“御浪而行，顺势而为”。

 

孙子兵法开篇就讲“道”、“天”、“地”、“将”、“法”，道、天、地，就指的是，恩信使民、上顺天时、下知地利。

 

放在行业研究中，就是把握行业的发展趋势，抓取行业上升期的红利！

 

这一两年，在物联网、新能车、人工智能、5G潮流下风风火火的半导体行业，就是处在行业的上行期。这样的盛况，必须也只能在行业的上升阶段才能一睹为快。

 

作为投顾，我们可能无法从最初的时候去研究，但我们可以整合可利用的资源，甄别出真正有水平的人，解读研报，理解行业发展阶段，进而把握产业周期。真正做到投资胸有成竹，给客户最实用的建议！

 

把握产业周期，拥有正确的研报解读能力，才能理解行业发展阶段，真正做到投资胸有成竹，给客户最实用的建议！

3

熟练操盘手法，提升实战能力

 

有了宏观的思维，把控全局。再用上细微的操盘手法，最终放大盈利！

 

“最强的上涨方式是趋势，涨停是最强的趋势表现形式。”掌握波段手法，看懂个股的沉沉浮浮，从容应对市场波动。

 

“谋定而后动，先算胜，后算战。”在所有的投资生涯中，确定性一直是我们要追求的东西，风险一定是需要防范的，没有足够胜率的投资，都是耍流氓

 

给你复盘真正有效的维度，提升复盘能力，看懂当日市场演变，为明日盘面做出预测，提前制定应对方案。

4

所有的交易，都是人性的博弈

 

你是否发现，亏损，都是源于内心的煎熬；过早止盈，也是内心的怯弱。投资的内核是永远不会变的，只有技巧在千变万化。

 

从孙子兵法的“道、天、地、将、法”到三十六计的应用，古人先哲的智慧，一直蕴含着高深的投资智慧。

 

为你解答先哲智慧，结合中国投资特色，搭建博弈体系。

谁都想在这个博弈的市场做一个清醒的人，那需要多维的能力来作为自己的武器装备。宏观思维！投研分析！实战技巧！综合心法！缺一不可！

就是现在，投顾们系统学习的机会来了！

新力量精心为投顾打造全面能力提升课程。让投顾，专业更专业！