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原文地址：重温《股票作手回忆录》书摘作者：小李扔刀 这篇书摘，最早写于2008年12月9日。从那时起，走过了09年的小牛市。现在又面临一个下跌趋势，又有人怕“踏空”了，也有人坚信底部还远。重读这篇文章，再联系前几天写的《基本交易模式》，我们应该怎么做？ 作者是与江恩同时代、当时也与江恩齐名的著名操盘手，他数次破产，在每次破产之前，他都是著名的高手。想想当今我们仅仅二十年历史的A股历史上，出现过多少股神？当今又活跃着多少对顶与底言之凿凿的股神？对照有着上百年历史的美国股市里的大师们，我们，真的太浮躁了。 第三章： 一个人要想靠这个游戏过活，必须相信自己和自己的判断。这就是我不相信明牌（即消息，笔者注）的原因。如果我根据老张的明牌买股票，我必须根据老张的消息 卖这些股票。我变成依靠他。如果卖出的时间来到时，老张去度假怎么办？。。。没有人能靠别人告诉他要怎么做赚大钱。 我花了这么多年，才学到不应该赌随后几档的小小起伏，而是赌预期即将出现的大波动。 第四章： （我是如何亏掉利润的）因为我不顾时节、终年交易，因为我在不能遵照自己的交易系统，不能依照我靠研究和经验得到的系统交易时，仍然进场赌博。 第五章： 图表能够帮助看得懂图表的人，或者说，能够帮助能吸收图表信息的人。但是一般的线仙（指研究顶底之类技术过于入迷的人，笔者注）容易变得执迷不悟，认定底 部和头部、主要和次要波动就是股票投机的一切。要是他把这种信心推展到理智的极限，他注定会破产。 一个人想赚钱，所需要知道的一切，只是评估大势。 我从来不熬夜，因为睡眠不足，我就不能正确地做生意。 （我为什么牛市里赚的钱少）例如我从多头市场一开始就看好，。。。就像我清楚预测到的一样，股价上涨了。。我听从前辈的话。。。获利落袋，然后在回档时买 回股票。我正是这样做，或者应该说我设法这样做；我经常在获利落袋之后，等待从来都没有出现的回档，看着股票又上涨了十多点，我坐在那里，四点的利润安安 全全的放在我保守的口袋里，大家都说，获利落袋，你绝对不会变穷。不会，你绝不会变穷，但是在多头市场里，你也不会发财。 这种诱惑（指高抛低吸，笔者注）多么难以抗拒，而且总是证明代价很高昂。。。。赚大钱不是靠个股股价起伏，而是靠主要波动，也就是说不靠解盘，而是靠评估 整个市场和市场趋势。 我想告诉你这一点：我的想法（高抛低吸、高明解盘，笔者注）从来没有替我赚过大钱，总是我坚持不动替我赚大钱。。。我认识很多在适当时间里判断正确的人， 他们开始买进或卖出时，价格正是在应该出现最大利润的价位上。。。。他们没有从中赚到真正的钱。能够同时判断正确又坚持不动的人很罕见，我发现这是最难学 习的一件事。 不理会大波动，设法抢进抢出，对我来说是致命大患。。。。在多头市场里，你的做法就是买进和抱紧，一直到你相信多头市场即将结束时为止。 任何人所能学到一个最有帮助的事情，是放弃尝试抓住最后一档——或第一档。这两档是世界上最昂贵的东西。（这里笔者要多说几句，最后一档好理解，第一档明 明是最低价格，为什么是最昂贵的？这里指的是：第一档是在股市真正形成多头走势之后才知道那里是第一档，而在此之前，谁都不知道，那么当你每次都试图抓住 第一档——请注意，是“每次试图”而非一定每次抓住——的时候，你要么放弃了第一档，就是你会等待更低的价格；要么你就买在山腰上，向下还有的是空间。） 一个人对自己的判断没有信心，在这种游戏中走不了多远。 这些大概是我学到的一切——研究整体状况，承接部位（即建仓，笔者注），并且坚持下去。 第七章： 我从来不告诉别人买进或卖出任何个股。在空头市场里所有的股票都会下跌，在多头市场里股票都上涨。但是一般人不希望别人告诉他现在是多头还是空头市场。他 要别人明白告诉他该卖进货卖出特定的个股。 在上涨的市场里买进是最安稳的办法。重点倒不在于尽量以便宜的价格买进，或是在高档时放空，而是在正确的时机买进或卖出。我看空而卖出股票时，每次的卖出 价格一定要比前次低（指的是比最高点低，笔者注）。我买进时情形正好相反，我一定是逐步向上承接。 第九章： 解盘在这种游戏中是重要的一部分，在正确的时候开始也很 重要，坚持自己的部位（即仓位，笔者注）也一样重要。但是我最大的发现是一个人必须研究和评估整体状况，以便预测未来的可能性。。。。我不再盲目地赌博， 不再关心如何精通操作技巧，而是关心靠着努力研究和清楚的思考，赢得自己的成功。（这段话是这本书的核心，是作者亏损、盈利几次之后得出的 最重要的结论。如果把这段话理解清楚了，完全可以不读完这本书。笔者注） 第十章： 事实上，很多人因为价格看来便宜而买进股票，或是因为价格看来很贵，而卖出股票，这种做法已经造成大家损失千百万美元。 在狭幅波动的市场，价格的起伏微不足道，但是狭幅盘旋的 时候，预测下一个大波动是往上或往下毫无意义。应该做的事情是观察市场，解读大盘，判定狭幅盘旋价格的上下限，决定在价格突破任何方向的限制之前，不采取 任何行动。投机客必须注意从市场赚钱，而不是坚持大盘必须跟你的看法一致。永远不 要跟大盘理论，或询问大盘的理由或解释。事后替股市解剖验尸不会得到任何股利。 （对恐惧和贪婪的另类解读）他必须害怕他的亏损可能变成更大的亏损（此时该恐惧，及时斩仓，笔者注），希望他的利润可能变成更大的利润（此时该贪婪，笔者 注）。 第十二章： 在所有错误的投机行为中，没有几个比设法摊平亏损的操作还愚蠢。你应该卖掉让你亏损的交易，保留已经有利润的操作（而一般人喜欢把有利润的股票卖掉，回补 亏损的股票，以摊低成本，笔者注）。 希望股市替你付账，是华尔街上最常见的亏损原因之一。如果你坚持这种决心的话，你会把所有的钱亏掉（这句话的前提是，有个人想买一件貂皮大衣，于是他就在 股市里买了股票，希望从所得的利润里挣到貂皮大衣的钱。他的做法的错误在于，不是根据股市当时的情势本身、而是根据自己的需要去买股票，笔者注）。 第十三章： 一些聪明人的很多严重的失败，都可以归因于自大，自大在任何地方，对任何人来说，都是昂贵的疾病，但在华尔街里，对投机客来说，尤其如此。 第十四章： 你不必发誓永远效忠多方或空方。你唯一关心的是要正确。 另一件要记得的事情是这样：绝对不要尝试在头部放空，这样很不聪明，要在回档之后，没有反弹的时候放空。 第十六章： 我从来不在底部买进，而且总是卖得太快——老罗斯柴尔德（这个人是《货币战争》里的主要角色，笔者注）。 第二十一章： 在景气热潮中，大众总是先赚到很多钱——账面上的利润，而且始终是账面上的利润（意思是，大势反转之后继续持股，直到利润亏完为止。这句话似乎和前面的持 股不动矛盾，实际上，解决这个矛盾的办法是看清大势：在向下反转之后一定卖出；在确定向上反转后买入。笔者注）。 书摘写完了，我发现新手和高手都是一样的，都是追涨杀跌。区别在于，高手追涨在底部之后的向上途中、杀跌在头部之后的向下途中；新手追涨在头部或向下的山 腰，杀跌在底部或者底部向上刚启动的途中。 |
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