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上周市场呈现缩量，从一万亿+缩到了八千附近。总市值也回到了八月初（彼时交易量也就八千出头）。赛道普遍回调了30%左右，风险已经释放差不多了。但从整理时间来看，还不怎么够。一方面是外围还有一个法案的影响，以及加息预期。另一方面，国内也受新一轮疫情的影响，同时机构也有调仓。个人还是延续上周的观点，这里会摆脱指数的压制，开始走出一些有赚钱效应的题材或者结构，但整体筑底还需要时间消化情绪以及分摊亏损。
题材方面，周末卫星通信发酵比较厉害，参会人数多了，也肝颤。从最近的赚钱效应来看，基本不怎么看基本面。如果看基本面，拉板的消费股完全不支持。所以，更多从题材催化角度来做吧。
半导体方向，周末一通沟通下来，看得人还是不少的。后面咱们也有领导去韩国，chip4也在这个月，白灯又在叽叽哇哇搞制裁预期。“不是生意问题，是生存问题”这个观点，接受的人也越来越多。但从交易角度来看，确实存在高估值的部分，但如果看细一些，也存在低估值，甚至一二级估值倒挂的部分。从最近的几个行情来看，爆发都在低估值的专精特新小巨人上。实际上，我们脱离开二级市场看，实现补短板，也是靠这些企业。所以，二级给与估值修复，使二级价格和一级接近一致，让企业有融资能力，也是正常的。看的人多，慢慢看懂的人也就多。
同样围观多的还有军工。做不做是一回事，不妨碍看。这次空军公开日活动，换了国产发动机的J20展示了垂直拉升+落叶飘，这就足够说明性能了。几乎现在在跟踪的，都清楚，明年是军工兑现的大年。一批单子交往下一批单子更大，还会叠加其他预期。问题主要在择时。
从容量来看，半导体和军工可以承接新能源的量，其他题材，炒个三五天，就剩几个妖股在数板，资金容量不足。所以，等9月中下旬，整理完毕，具备放量条件后，看哪个唱主角吧。
这么说不是新能源风光储不看了，接着看啊。车方面，我个人觉得要整理到10月，等10月数据出来，会比较正常。风光储调整的时间晚，整理完也就晚。不排除整理过程中有反弹。也不排除有个股行情，但板块涨这么多，调整调整，会更健康。
操作上，接下来两周，我个人会以打野为主，市场有赚钱效应，那本着试错也要参与，否则起跳点跟不住。赚不赚钱的另说，不亏就行，权当是开会前为流动性做贡献了。
至于配置的，前面降了的部分，给网格的机会就接，不给就等。
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