 产业链概述 光纤光缆是一种通信电缆，由两个或多个玻璃或塑料光纤芯组成，这些光纤芯位于保护性的覆层内，由塑料PVC外部套管覆盖，沿内部光纤进行的信号传输一般使用红外线。是现代信息传输的重要方式之一，其具有容量大、中继距离长、保密性好、不受电磁干扰和节省铜材等优点。 光纤光缆产业链上游原材料包括基管、高纯四氯化锗、高纯四氯化硅、PE材料和光纤涂料等，通过加工制成光纤预制棒；光纤预制棒是制造光纤的核心原材料，其通过加热拉丝等工艺制成光纤，光纤再经过涂覆和套管制成光缆；光纤光缆主要运用于信息产业，其下游领域包括5G领域、交通领域、海洋领域以及其他领域等。 光纤光缆产业链  资料来源：智研咨询整理 在光纤光缆行业中，光纤预制棒、光纤、光缆所占整个行业链的利润分别为70%、20%、10%，生产光纤预制棒的利润远超生产光纤和光缆的利润。  资料来源：智研咨询整理  上游产业分析 光纤预制棒（简称光棒）被业界誉为光通信产业"皇冠上的明珠"。光缆的关键是光纤，而光纤的母体和瓶颈是光棒。光纤预制棒的生产是国内光纤企业的瓶颈，制棒的主流生产技术分别被康宁、古河、信越和阿尔卡特等国际大厂掌握并实行技术封锁，导致我国每年需要进口大量光棒。2015年商务部认定日本和美国的进口光纤预制棒存在倾销，导致中国国内光棒产业受到了损害威胁，对该产品实施反倾销措施。为打破光棒制约我国光纤产业发展的被动局面，国家对该行业给予了大力支持，我国的几个主要光纤生产企业长飞、烽火、富通、亨通、中天都加大了对光棒的研发力度。 2016-2019年全球光纤预制棒的产量和需求量不断攀升，光棒的产量均高于需求量，全球光棒产能过剩。据CRU数据显示，预计2022年全球光纤预制棒产量将达到3.01万吨，需求量将达到2.58万吨，市场供应量高于市场需求，产能整体过剩。  资料来源：智研咨询整理 随着信息产业的发展和国家政策的扶持，我国光纤预制棒产业发展迅速，光棒产量逐年增长，国内产商在预制棒领域不断地突破创新，我国光纤预制棒的生产自主化程度越来越高，在新型光纤技术领域与国际水平基本同步。2015-2020年中国光纤预制棒产量逐年增长，2020年中国光纤预制棒的产量达到1.2万吨，同比增加8.1%，下降15.2个百分点，国内光棒产量增速逐步放缓。  资料来源：智研咨询整理 相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国光纤光缆行业发展现状调查及投资价值研究报告》  中游产业分析 经过多年的飞速发展，目前中国已经成为全球第一大光纤光缆制造国。2018-2019年我国的光缆产量有所下降，是由于期间各大光纤光缆企业的价格竞争所致，我国光缆产量整体是呈波动状态上下浮动，可调节弹性大。2019年6月，工信部向中国移动、中国联通、中国电信和中国广播电视台颁发5G商用牌照，标志着5G时代的到来，中国光缆产量自2019年至2021年以来逐年增长。2021年中国光缆产量达到32181万芯千米，同比增速11.4%。  资料来源：国家统计局、智研咨询整理 从光缆的进出口情况来看，我国光缆出口量逐年增长且出口数量要远高于进口数量，其主要原因系我国是全球第一大光纤光缆制造国，光纤光缆产量居世界首位，国内光缆产能过剩，而国外发展中国家布局5G固网，对光缆需求量大。2021年中国光缆出口数量达到40.36万吨，出口金额为26.06亿美元。  资料来源：国家统计局、智研咨询整理 随着网络技术的发展，数据通信在整个通信服务中所占比重越来越重，过往的数据传输速率渐渐不能满足人们日益增长的需求，铜缆宽带的传输速率滞后于人们对于数据传输速率的要求，2015年国务院提出要“提速降费”，加快高速宽带网络建设。因为物理属性差异，光缆比铜缆在通信数据传输上性能要更好，于是自“宽带中国”战略发布以来，我国三大运营商高举“光进铜退”旗帜，加速光缆布局，助推高速率网络建设进程，节约数据运输载体制造成本，达成提速降费的目标。2015-2021年中国光缆线路长度连年增长，2021年新增光缆长度319万公里，全国光缆总长度达到5488万公里，其中长途光缆112万公里。  资料来源：国家统计局、智研咨询整理  下游产业分析 光纤光缆主要的应用于5G领域，国内三大运营商是最大的需求方。2021年工信部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》通知，其主要目标是用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，到2023年底，千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力，千兆宽带用户突破3000万户，5G网络基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖，实现“双百”目标：建成100个千兆城市，打造100个千兆行业虚拟专网标杆工程，光纤光缆行业迎来进一步发展的大好时机。 2015-2021年以来，中国移动通信基站逐年递增，其中4G基站数也在不断增加，通信覆盖面越来越广。2021年，全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个。其中4G基站达590万个，5G基站为142.5万个，全年新建5G基站超65万个。 资料来源：工信部、智研咨询整理 在千兆光网和5G的加速发展背景下，中国三大运营商对于光纤光缆的需求量和产品质量逐年提升。我国三大运营商中中国移动的光缆集采量最大，根据其2021-2022年普通光缆集采招标公告显示，集采的普通光缆数量达到14320万芯公里，相比2020年提升20%。中国联通集采约为4320万芯公里，中国电信集采为4310万芯公里，加上中国移动集采14320万芯公里，目前三大运营商合计集采22950万芯公里。 资料来源：智研咨询整理 智领产业 智研推荐丨 2022年中国茶油产业全景及市场对策分析报告 智研推荐丨 2022年中国线上健身行业发展现状研究报告 智研推荐丨 2022年中国电动摩托车行业发展现状研究报告 智研推荐丨 2022年中国消防车行业发展现状研究报告 智研推荐丨 2022年中国光电子器件产业现状及趋势研究报告 |
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