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声明： 1）股市有风险，投资需谨慎。文章里提到的所有股票，仅作为分析之用，不作为交易！ 2）本公众号不荐股、不诊股。文章内容和观点仅仅是个人投资的思考，仅供参考，不构成任何投资建议！ 01 万顺新材 需求端：铝泊2025预计需求130万吨去了，空间巨大。整个行业现在即使准备扩产，需要的时间要三年，25年的投产也贡献不了多少产出。所以到25年供需关系呈现出很大的供不应求状态，电池铝泊在可见的未来三年是一个不错的投资！ 到2030年需求还会是2025年的3倍，估计那会钠电池钒电池的产量已经上1000GW了，所以万顺新材既有短期两三年的预期差，也有长期七八年的预期差！ 我们来看看，行业内有代表性企业的扩产情况： 鼎胜新材：扩产20万吨电池铝泊和60万吨胚料，投资30亿。 天山铝业：之前规划扩产20万吨铝泊和部分胚料，投资29亿 万顺新材：扩产10万吨铝泊，投资15亿多 而且宁德时代，比亚迪这些企业，不会让供应商一家独大的，这些企业的业绩都会有所增长。券商预测：根据当下电池铝泊的供不应求推测，未来两三年还会有缺口，按万顺产能释放看，推测未来三年业绩分别是3.5亿、8亿、13亿、20亿。 总结来说，万顺新材的核心关注点： 1，2022年利润大致3-3.5亿利润，未来三年年复合增速可能会在100% ；2，PET 铜箔300-500市场规模，目前没有一家能规模生产，从0-1的产品，万顺新材已经已送样B和C，进入客户验证阶段，设备已就位，验证成功即可进入生产阶段； 3，钠离子电池进入规模化生产元年，钠离子电池铝箔用量是锂电池的2倍以上，相应带来电池铝箔、铝箔坯料需求爆发性增长； 4，高阻隔膜，2021年年底投产，主要应用于光伏背板，处在放量前夕； 万顺新材目前拥有电池铝箔4万吨产能，预计今年年底前再投产3.2万吨，到年底共计7.2万吨。此外定增扩产10万吨电池铝箔，预计2023年底至2024年初。 万顺新材投产电池铝箔仅数月，良率就达到78%，后续进一步提升至80%-85%，万顺新材已经全部预定了阿亨巴赫这两年的产能，其他电池铝箔厂商只能采用国产设备，根据宁德时代的反馈，万顺的电池铝箔品质优于同行。 去年的整体收益率不错，希望能一直保持下去，跟我的铁粉读者更好的赚钱。
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