聊聊龙头股的特性和参与方法

股海狂刀
09月10日 11:4512.7万次阅读

炒龙头股是股票市场赚钱最快的唯一方法，但是很多投资者经常把打高度板当做是炒龙头的方法，其实这个方法是错误是，是却炒不好龙头的。

如果把打高度板认为就是炒龙头股，那么你经常会遇到打板买入之后股价直接走A顶的情况。究其原因是一不知道龙头股的特性，二不知道龙头股的参与方法。

短线龙头股一般有四大特性，而这四大特性的存在促使短线资金追捧龙头，赚的盆满钵满。

特性一，唯一性。一波短线行情，一波中长线行情，他们的龙头股都是唯一的。比如年初到现在为止的短线龙头股翠微股份，浙江建投，中国医药，中交地产，湖南发展，中国中车这些都是在本阶段之内唯一的，无可替代的。

当然长线市场也是如此，比如价值投资者追捧的贵州茅台，也是唯一的。

特性二，流动性。龙头股是市场合力的结果，流动性非常的好，不会出现流动性枯竭的情况。所以，我们会看到没一个阶段的题材龙头股虽然在炒作的加速阶段会出现大幅高开秒板的情况，但是仍然能保持很好的流动性，从来不会出现承接断层的情况。

也正是因为龙头股的流动性，吸引了更多的短线大游资进入。

特性三，扩散性。龙头股作为短线题材的领军人物，必须有万众小弟跟随，而这就导致了龙头股有扩散效应。

短线市场随着龙头股位置的确立之后，龙头股的各个属性都会被短线资金挖掘出来借势炒作。

特性四，突破性。龙头股一旦得到市场的认可，必然会不断刷新投资者的认知，无法用基本面和技术面进行解读分析。

所以，对于龙头股千万不要用传统的思维去分析，不然赚不到钱还闹笑话。

以上是短线龙头股的四大特性，一只股票要成为龙头股必须要满足以上四大特性，缺一不可。

接下来聊聊龙头股的参与方法，原则上，理论上龙头股的参与时间越早越好，因为这样你可以赚更多的利润，承担更小的风险。但是要越早的参与龙头股需要前提条件是，你要有预知未来的能力，或者你能操纵市场。

显然这个参与方法对于普通大众来说很难成功，所以我只能说这是理论上的参与方法，并没有实战可行性。而我这里给大家说的龙头股的参与方法是通过实战性和确定性这两个方面总结的参与方法。

根据实战性和确定性这两个交易原则来看，龙头股的参与方法主要有三个。

第一个买点，二进三试错阶段二进三试错经常会出现买入龙头的机会，这个交易模式是主要使用的交易模式。

当然以前帖子所说，二进三试错要降低自己的试错成本还需要满足两个前提条件。第一个前提条件就是市场整体处于情绪回暖筑低阶段，比如最近的市场我认为就处于这样的阶段。第二个前提条件板块联动性要好，因为一只股票要成为龙头股必须要有板块效应的加持，这也是龙头股四大特性之一。

当市场和个股满足以上条件，可以积极进入试错阶段，这样会降低你的试错成本。当然打板二进三还有一个降低试错成本的方法就是控制仓位，但是这个做法我认为对于我来说不适合。

第二个买点，分歧转一致。一只股票被市场拥护为龙头股之后，辨识度有了，会受到大量短线资金的追捧，这样龙头股会进入首次加速阶段。

但是只要有加速必然有资金选择兑现，并且随着上涨的市场长了，资金的兑现意愿会更强。所以在这两个要素之下，由于兑现盘的出现龙头股会出现首次的分歧行情，这个时候要关注龙头股的分歧转一致的打板机会。当然这个买点需要满足后排必须没出现负反馈这个前提条件。也就是说后排跟风股会出现断板的情况，但是端板之后并没有天地板，或者直接走A顶，而是呈现高位震荡的态势。

第三个买点，龙回头买入。所谓龙回头就是龙头股的二波行情。龙头股二波行情的买点相对较多，低吸的，打首板等，有很多，我这里只说我经常使用的模式。

对于龙头股二波行情在参与的时候要提高交易的确定性，必须选择一个不错的买点，而这个不错的买点就是我经常在帖子里面说的二波二连板走加速的时候打板买入。这个模式在很久之前有说过，在这里不具体阐述为什么要二连板打板确定性高。重点说一下选择这个买点的前提条件。

首先一个龙头股要走二波行情，说明没有新的龙头股出现。这就说明当前的市场出现老题材还在炒作，但是空间板高度打不开，新题材又得不到市场认同的阶段。

比如最近的行情，新题材一直走不出来，老题材这边的传艺科技，绿康生化等等都尝试在走二波行情。

还有一个点是市场大的情绪处于回暖阶段。任何交易必须以大的市场情绪回暖为前提，这就是借东风。

一字板的内在逻辑和参与方法

股海狂刀

9/11 11:41 来自动态13.6万次阅读

所有一字涨停板的内在逻辑都是情绪高度一致的结果。而在情绪高度一致之下出现的一字涨停板由于刺激情绪一致的因素不同，个股所处的市场地位不同和当时的市场环境不同其参与方法不同。

本人通过对一字涨停板成因的刺激因素不同，把一字涨停板归类为三大类别，接下来就这三大类别分别谈谈他们的参与方法。

第一个类别，龙头股进入加速阶段的一字涨停板。

从成因来看，龙头股的一字涨停板经常出现在龙头股最后冲刺的加速阶段。这个阶段出现一字板的本质是龙头股的市场位置得到了所有先手资金的认可，龙头股所炒作的题材得到了所有先手资金的认可。

从参与方法来看，龙头股进入加速阶段的一字涨停板从逻辑上来说是完全可以提前买入的，当然能不能提前买入，具体要看交易者个人对市场情绪的理解，对龙头股的理解，这个属于交易者的认知范畴，不属于市场行为。

这个我们可以从龙头股的生命周期来说明下。龙头股在三连板以下处于没有辨识度的阶段，没有资金能不能发现这只股票是否会成为未来的龙头股。这个阶段需要资金不断进行试错，所以大家会看到我非常偏好做二进三的打板，就是典型的试错交易。当然进行二进三的试错交易必须要在当前市场情绪处于回暖阶段的筑低阶段为大前提，这样你试错的代价小。这个交易手法相当于提前买入了龙头股的一字涨停板。

那么接下来再说说错过了龙头股的一字涨停板行情，后期该怎么补票的问题。由于龙头股得到了市场的认可，进入了加速阶段。在这个阶段，龙头股经常呈现出高开9个点以上，或者是一字板的态势，基本上没有参与机会，此时的参与方法就是等龙头股出现分歧的时候做分歧转一致的打板机会。

要做好龙头股分歧转一致的打板机会必须满足一以下两个条件。

第一，从龙头股的分时走势图来看，分时走势图必须特别流畅，变现资金抢筹意愿坚决。所谓的分时走势图特别流畅，该怎么去定义呢？我的量化标准就是，必须早盘涨停，必须在没涨停阶段呈现小幅震荡态势，必须分时图一条直线拉起来。

第二，从大的市场情绪来看，情绪虽然出现了分歧的走势，但是并没有出现巨大的亏钱效应。比如后排补涨的可以出现断板的情况，但是并没直接暴跌，比如日内最大回撤的股票可以有，但不是近期的热门股。

如果行情满足以上几点，那么龙头股一字板之后出现分歧转一致板完全可以打，我不能保证100%的赚钱，但是盈亏比一定很划算。

第二个类别，消息面刺激下的一字涨停板。

消息面刺激下的一字板对于散户来说别谈提前买入的想法，所以这里重点说一下一字板开板之后的参与方法。

对于消息面刺激之下的一字板后面参与我们需要把握两个点，一个点是对消息面的持续性做一个判断和分析，第二个点是对当前市场情绪做一个判断和分析。

首先我们看对消息面持续性的判断和分析。一个消息面的出现，往往会导致板块或者一些个股出现一字板涨停的情况，这个时候能不能参与一字板的开板接力，第一个重点就是对消息面的持续性做一个判断和分析。

首先必须要看该消息面影响面如何，如果影响面较小，那么炒作持续性应该很差，这个时候要避免去做一字板开板之后的接力行情。

其次要看消息面的新鲜度如何，新本来就是一个不错的题材，比如次新股资金喜欢炒作。所以遇到消息面刺激的一字板，我们还需要对消息面的新鲜度做一个判断。比如像雄安新区成立多少周年这种有时间轴的题材，没有新鲜度，即使出现一字板也不能去接力。

其次需要对当前的市场情绪做一个判断，市场情绪短线投机的基础。风来了，猪也能上天，说的就是这回事。

此时，我们需要关注当前市场情绪是处于赚钱周期，还是亏钱周期，如果处于赚钱周期一字板开板之后可以做分歧转一致的打板机会，但是如果处于亏钱周期，尽量少去接力，毕竟赚钱的概率小了。

第三个类别，后手资金打造出来的一字涨停板。

后手资金打造出来的一字涨停板，在我的交易范畴之内直接不去参与，究其原因有以下三个方面。

第一个方面后手资金本来就是没有格局的资金。首先从后手资金这个群体来看，后手资金这个群体本来就是一群贪生怕死之人，一旦看到风吹草动就会大规模撤离。

第二个方面后手资金打造的一字板一般处于一波行情的尾声阶段。根据多年的经验来看，一波行情马上要结束的时候，会出现非常多的一字涨停板个股。比如今年上半年炒作的基建加新型城镇化行情，后面出来的宏瑞建设，建艺集团这些后手资金打造出来的一字板炒作结束，整个基建行情结束。所以，既然后手资金打造的一字板一般处于行情尾声阶段，这个时候是需要兑现的时候。更别谈去接力了。

聊聊短线集合竞价该怎么看

股海狂刀

9/12 17:18 来自动态7608次阅读

集合竞价是短线交易的黄金十分钟，把握好集合竞价这黄金十分钟的盘面情况，基本上能做到洞察日内走势。

在本人看来，要做到对集合竞价这黄金十分钟的有效，高效把握，必须从以下五个方面进行看盘。

第一个方面看人气股的反馈情况。股票市场永远不变的是羊群效应。当前市场的龙头股，人气股在竞价阶段的反馈情况决定这整个市场的赚钱效应情况。

比如当前市场的龙头股，人气股竞价出现大规模抢跑盘，这基本上说明市场龙头股，人气股要出现强转弱的走势。此时，喜欢做后排的玩家要注意兑现控制风险了，因为龙头股，人气走强转弱的行情，后排股票有可能走天地板行情。

比如当前市场的龙头股，人气股在竞价阶段仍然出现抢筹的情况，持币盘积极，持筹盘淡定从容，那么基本上说明这波行情还会继续。此时对于喜欢做龙头的，还是喜欢做后排的选手都应该提高自己的风险偏好。

第二个方面看梯队晋级情况。梯队晋级情况影响着持币盘和持筹盘的信心。如果梯队晋级不错，持筹盘会选择继续持筹，持币盘会选择继续持币。如果梯队晋级较差，并且反馈也差的情况下，会直接导致持筹盘恐慌，持币盘谨慎。那么具体该怎么去量化以上这些东西呢？我一般从两个方面进行量化。

首先从晋级来看，无论是高位板还是中低位板晋级率必须不错，这个晋级率呈现良性上升的态势。但是不要一次性大规模晋级，如果一次性大规模晋级会导致情绪高潮走分化顶部行情。

其次从反馈来看，反馈也必须是良性的反馈。因为不可能所有的空间板梯队都能够晋级，这个时候晋级失败的股票我们重点看反馈情况。而我对这个反馈情况的判断标准是空间板这边可以不晋级，但是一定不要出现晋级失败就按跌停板的情况，如果出现这种情况行情很难走出来。

第三个方面看板块联动情况。有板块联动的行情才能走的远。所以，在集合竞价阶段板块板块联动一定要看。而看的方法首先是看昨日最强势的板块，看这个板块是否继续保持强势的态度，比如昨天涨停的股票今天继续强势，昨天没涨停的股票，今天也变的强势，这基本上说明板块联动好，持续性不错。

同时还需要看昨天弱势的板块的表现情况。根据经验来看，行情好的时候，弱势板块同样会走强做修复行情，所以，这个方向同样要看。

第四个方面要看昨日端板个股的表现。这个主要是感受市场的恐慌情况。试想一下，如果昨天端板的股票今天直接一字板跌停，追涨的人全部选择不计成本变现，持币的人全部选择空仓等待。

所以，在集合竞价阶段，昨日端板的股票的承接情况一定要去看。当然对于这个方面没有非常标准的量化数据，只能根据自己的经验去感受。但是这里有两个极值需要大家去把握，最坏的情况是断板走A顶，最好的情况是超预期反包。

如果出现断板直接走A顶，控制风险第一位，如果出现端板之后超预期高开反包，大胆参与。

第五个方面要看昨日日内最大回撤的反馈情况。前一个交易日出现日内最大回撤的股票基本上都属于当前市场的热门股，如果行情赚钱效应不错，日内最大回撤的股票会少，并且次日会出现反包的情况。如果市场赚钱效应刀客尾声阶段，前一个交易日日内最大回撤的股票不仅多，而且继续向下走加速。

以上是短线集合竞价阶段我们需要重点关注的五个方面，有了对着五个方面的分析和判断基本上能把握住日内行情，把握住当前的市场情绪，做到事倍功半。

龙头股分歧转一致的内在逻辑和参与方法

股海狂刀

12:53 来自动态3.5万次阅读

分歧转一致是龙头股交易中最常见的一个模式。

虽然很多人听过这个模式，但是并没有弄清楚分歧转一的内在逻辑和主体。把分歧简单地理解为多空双方之间的分歧，结果就是股价的回调。把一致简单地理解为多空双方的一致，结果就是股价的涨停。

导致龙头股出现“伪”分歧转一致的时候打板买入，结果变成了高位接盘。

  

一：分歧转一致的内在逻辑和主体。

龙头股的“伪”分歧转一致到底是什么意思呢？所谓的伪分歧转一致其核心就是当一只龙头股出现分歧转一致涨停板之后，打板买入，次日卖得不好会导致溢价很少，或者直接亏损，这就是我所说的伪分歧转一致板。

并且很多时候龙头股经常会出现这种伪分歧转一致的情况，诱导学艺不精的打板客进场接力，结果次日全无溢价，甚至直接低开跌停。

具体到实战案例来看，今年5月16日的湖南发展就属于龙头股的伪分歧转一致涨停板，当天分歧转一致封板诱导很多短线资金打板进场，结果次日短暂冲高之后直接核按钮跌停板。这个分时走势图很难有人能获利兑现，普通的投资者基本上亏损出局，最菜的投资者估计直接被按在跌停板里面。

  

这就是常见的龙头股伪分歧转一致行情。那么作为短线交易者该如何避免龙头股的这种伪分歧转一致板呢？为什么龙头股会出现“伪”分歧转一致行情呢？这个需要我们从龙头股分歧转一致行情的内在逻辑和主体出发进行说明。

从分歧和一致这两个词语来看。所谓的分歧可以简单地理解为意见不合。具体到股票市场来说，分别是多空双方，空方之间，多方之间这三种情况的意见不和。正是情绪分歧的主体不同，才导致了“伪”分歧转一致情况的出现。

所谓的情绪一致就是导致情绪分歧者达成了共识，分歧双方其中一方向另一方妥协。多空双方出现的情绪分歧转一致是多空双方之间达成共识，多方之间出现的情绪分歧转一致是多方之间达成共识，空方之间出现的情绪分歧转一致是空方之间达成共识。

到这里我们基本上知道了情绪分歧转一致的内在逻辑和主体。正是因为情绪分歧转一致的主体不同，导致了打板龙头股分歧转一致板之后的结果不同。有的分歧转一致板会继续给出三四个涨停板溢价，有的分歧转一致板次日不仅没有溢价，甚至有可能出现连续跌停板的情况。

至于同样是分歧转一致板为什么会出现两种孑然不同的结果，核心就是分歧的主体不同，妥协的主体不同。这就告诉我们打板龙头股分歧转一致的核心是判断分歧的主体，判断谁向谁妥协。

二：分歧转一致的参与方法。

通过对龙头股分歧转一致的内在逻辑和主体的说明，我们已经知道了要打板龙头股分歧转一致的时候要判断导致情绪分歧的主体，要判断导致情绪一致的原因是哪一方选择妥协。

多空分歧，一致源于空方妥协。

多空双方情绪分歧转一致是最常见也是最普遍的一种情况。这种情绪分歧一般出现在行情的启动初期，多空双方对后市持有的态度不同，导致了情绪出现分歧。

所以，对于多空双方情绪分歧，我们的关注点是行情启动初期和看妥协方这两个点。

这个阶段要参与分歧转一致模式的话，重点要确定的是目前行情是否处于启动期这个阶段。如果行情处于启动期这个阶段，龙头股出现分歧转一致是空方妥协下的分歧转一致行情，可以积极参与试错。

比如今年下半年的汽车行情龙头股中通客车，二进三的时候就属于多空分歧之后的情绪转一致行情，首先二连板的时候是一个加速板，但是到了三连板的时候则出现了明显的情绪分歧走势，最后空方向多方妥协，清晰一致封板。

  

空方分歧，看多方承接。

情绪分歧不至于多空双方的情绪分歧，还有空方直接的情绪分歧。

空方之间的情绪分歧主要出现在行情启动一个阶段之后。由于行情已经启动，持筹者获利不断增多。这个时候出现的情绪分歧一定是空方之间的情绪分歧，说简单一点就是持筹者有人想兑现。那么在出现空方直接的情绪分歧的时候，分歧转一致行情的出现一定要看承接盘的强弱情况。如果空方分歧兑现，承接盘强势分歧转一致板可打，如果承接盘弱势，分歧转一致板不可打。

那么怎么定义多方承接盘的强弱呢？给大家说一个非常简单的方法就是看分时走势图上涨的流畅性，流畅性好，承接盘强。

空方分歧行情，看承接盘这个比较典型的例子是3月15日浙江建投的二波行情。浙江建投经过第一波的上涨之后获利盘增多，承接盘因为股价位置高的原因也出现了减弱的情况。但是核心仍然是空方直接的兑现分歧导致。

所以，会看到3月11日浙江建投首次出现分歧转一致二波行情，但是由于分时图流畅性不好的原因，这个空方分歧之下的一致板不能打，因为不清楚持续性。但是到了3月15日，虽然空方情绪继续出现兑现分歧行情，但是多方的承接盘非常的强势，分时图直线拉升，分歧转一致出现。

  

多方分歧，推出观望。

多方分歧和空方分歧有类同的感觉。所谓的多方分歧就是承接盘直接出现了分歧。所以多方分歧是情绪走向尾声的标志，无论是大的情绪周期，还是小的龙头股如果出现多方之间的情绪分歧，基本上说明一段行情进入了尾声阶段，此时退出观望是核心。

对于，多方直接的分歧行情，最近的高度板很多属于这种情况，这里不在进行一一举例说明，有心的人可以自己打开最近的高度板走势看看分析研究，加深对分歧转一致模式的理解。