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【蓝海经济观察】卖爆的iPhone14 Pro与智能手机的拐点

 蓝海思享汇 2022-09-22 发表于北京

作者:沈奇 杨政

预售火爆的iPhone14 Pro

9月9日晚,iPhone14系列预售,但由于预订人数太多,官网崩溃,而天猫、京东及各大渠道iPhone 14 Pro Max与Pro机型也很快售罄,苹果分析师郭明錤发推称,今年中国地区线下预购结果显示,Pro 系列预购数量占总数量的 85%,据钛媒体统计,截止9月11日,仅京东一家的自营旗舰店iPhone14Pro的预约量接近120万。

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智能手机出货量下降

事实上,智能手机出货量已经处在下滑的路上。根据wind数据,今年二季度全球智能手机出货量为2.86亿部,同比下降8.68%,这也是自2021年三季度开始一直到目前2022年二季度,连续四个季度同比下降超过6%。

而在国内,近5年智能手机出货量持续下降,根据信通院《2022年7月国内手机市场运行分析报告》数据,2022年7月,国内市场手机出货量1990.8万部,同比下降30.6%。其中,5G手机1467.2万部,同比下降35.7%,占同期手机出货量的73.7%。从累计数据看,2022年1-7月,国内市场手机总体出货量累计1.56亿部,同比下降23.0%。

与iphone14Pro系列的火爆相比,智能手机市场整体进入收缩阶段更引人注目。

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苹果高光难掩智能手机走过拐点

各路专家都对智能手机出货量下降给出了分析,经济的不景气使消费者购买欲望下降,技术升级、电池寿命延长使得手机不再是每年更新的时尚用品。但根据银河证券数据,iPhone出货量不仅没有激烈的下滑趋势,在近两年还出现超过最高峰2015年的局面。

苹果一直是智能手机的创造者与引路人,智能手机目前已经可以完全脱离电话独立使用,在北美发售的IPhone14系列,这次已经取消了SIM卡槽,改为了虚拟SIM卡,这对依靠SIM卡的运营商而言,又将是巨大的冲击。

事实上,苹果进入库克时代,一直被市场指责缺乏足够的创新,领导者的创新缺乏使得跟进者的创新也失去了方向,这对国内手机厂商影响尤甚。无论是华为、小米,长期以来并没有具备颠覆式创新的产品,更多是产品的部分上的小幅突破,渐进式创新,同时在规模化生产和成本控制上做到极致。对消费者而言,与国产新款手机对标的也许不是iPhone14系列,很可能只是价格下降的iPhone13甚至更早的系列。

在我们看来,智能手机已经成为了成熟产品,近年来出现的市场规模的萎缩是产品生命周期使然,苹果为代表的生产者只是在尽可能利用技术创新来制造一个长尾。

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寻找下一个可能的颠覆式创新——智能+新能源汽车

根据中汽协数据,中国新能源汽车销量正在突破式增长,今年1—8月,我国新能源汽车产销分别达到了397万辆和386万辆,市场占有率也达到了22.9%,正在处于快速对传统汽车的替代过程中。同时,随着人工智能,AR/VR技术近年来的突破,当智能汽车技术结合新能源汽车对传统汽车的替代过程一同出现,智能汽车渗透率开始快速提升,商业化落地场景得到快速涌现。

以自动驾驶来说。3月1日起实施的《汽车驾驶自动化分级》将驾驶自动化分为从0级到5级,分别为应急辅助(L0级)、部分驾驶辅助(L1级)、组合驾驶辅助(L2级)、有条件自动驾驶(L3级)、高度自动驾驶(L4级)、完全自动驾驶(L5级)。目前,根据工信部数据,截止9月初,国内拥有辅助驾驶功能的乘用车数量已经达到了228万辆,渗透率为32.4%,同比增长46.2%。

特斯拉无疑是这一行业的先驱,市场也给出了体现其价值的估值,对于国内来说,虽然目前集中在L2级,但作为国内行业领导者的百度,实际上已经摆脱渐进式创新形式,跳过L3,直接到L4阶段的Apollo RT6(今年7月亮相的百度第六代量产无人车)。事实上,技术本身其实完全可以跨过半自动驾驶阶段,已经进入自动驾驶的应用的飞机很能说明这个问题,飞行员往往因为这种半自动驾驶状态难以切换造成灾难。

但当前的L4以上级别的应用场景还极其有限,很多企业选择相对独立单纯的场景切入,轻舟智航、小马智行等企业的的无人出租、无人公交、L4级别智能卡车,多是运行在特定的区域道路内。随着智慧城市及智慧网联的基础设施完善,使得更多算力将加入到智能汽车应用中,相信深入生活场景取代私人司机的产品将得到实现。

5.在经济不景气与需求下降之时,往往具备颠覆式创新的产品更具韧性,仍然可以受到消费者的青睐,消费者总是愿意给创新者更高的溢价。

在经济下行阶段,很多人看不到机会,倒不如坐下来认真研究下一个颠覆式创新的产业链,也许能找到下一个苹果。

(全文完)

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