2021年中国香氛行业运行现状——基于波特五力模型视角

香氛大多是一种类似于香水的液体，但不同于香水的浓烈，香氛的气味更为淡雅，受到追求生活品质人群的大力追捧。香氛通常分为液体香氛、固体香氛（家具香氛）、洗浴香氛三种。具有镇定、安抚、舒缓等作用。

香氛行业上游主要是鲜花种植、甘油、香精等原材料行业，下游为香氛销售渠道，如电商、零售、批发或者直接销售到个人消费者。

香氛行业产业链结构

数据来源：观研报告网《2022年中国香氛市场分析报告-市场运营现状与发展动向预测》

随着香氛市场接受程度的增加以及人们生活水平的提高，国内香氛销售市场仍将处于持续增长状态。目前，香氛在国内还是一个后起的、规模较小的市场，2019年中国香氛行业市场规模为89.38亿元。

2015-2020年中国香氛行业市场规模

数据来源：观研报告网《2022年中国香氛市场分析报告-市场运营现状与发展动向预测》

一、供应商的议价能力

对于香氛行业来说，主要的上游为香料香精企业、机械设备企业。对香料香精企业来说，由于行业高度垄断，并且为香氛产品的主要原材料，能够与香氛企业协商到一个比较优势的价格或支付协定，议价能力较强。

对机械设备企业来说，由于供应的设备为定制化的产品，技术优良、品控严格的企业拥有比较大的议价权，但制造业的厂商较多，而香氛企业所要求的设备技术要求有很多企业能够满足，所以制造商需要适当提供一些优惠来达成订单，所以制造商的议价能力适中。

全球香料香精公司竞争格局

数据来源：观研报告网《2022年中国香氛市场分析报告-市场运营现状与发展动向预测》

二、购买者的议价能力

香氛行业的客户主要为消费者，由于香氛产品的品牌价值比较高，拥有悠久品牌渊源的企业能够获得比较高的溢价，另外拥有特色产品，如特色香味、持久力强等吸引客户特点的产品也能获得较高的溢价，这两类企业对客户的议价能力较强。

目前来看，我国香氛行业的毛利率较高，保持在60%以上。

2013-2020年中国香氛行业平均毛利率走势

数据来源：观研报告网《2022年中国香氛市场分析报告-市场运营现状与发展动向预测》

三、新进入者的威胁

由于香氛行业的上游香料行业呈现高度垄断状况，市场主要掌握在像美国IFF和森馨、瑞士奇华顿和芬美意、德国德之馨、日本高砂和长谷川、法国Mane和Robertet等国际十大香精香料公司手中，市场份额较为集中。而目前的香氛巨头企业都与这些公司达成了战略合作协定，新进入者很难获得优质的原材料，而且香氛行业的品牌价值十分显著，新进入者为了打造品牌需要投入大量的资源，也对进入者形成了一定的壁垒，所以香氛行业潜在进入者的威胁并不大。

2019年经营香氛的企业一共有660家，截止到2020年12月，相比上年增加了147家。

2015-2020年中国香氛行业企业数量

数据来源：观研报告网《2022年中国香氛市场分析报告-市场运营现状与发展动向预测》

四、替代品的威胁

香氛行业的替代品为香水产品，但两者有一定的区别，主要有：(1)香氛只有一种类型的味道，香水有三种类型的味道；(2)香水香味比香氛浓；(3)香氛维持香味时间较短；(4)香水较正式，香氛较常用。由于香氛在某些情况具有香水没有的优势，所以针对那部分的细分市场，香水的替代作用很小，而且目前家居香氛等在中国掀起了潮流，在这部分领域香水更是很难达到同样的效果，或者成本不经济，所以香氛行业的替代品威胁较小。

五、同业竞争者的竞争程度

从香氛品牌的竞争格局来看，占据全球香氛市场份额的公司主要是科蒂、资生堂、欧莱雅集团、JoyJeanPatou公司、LVMH集团、Davidoff公司、法国拉科斯特(Lacoste)股份有限公司、雅诗兰黛公司等。其中，科蒂公司为市场巨头。

香氛行业近几年集中度进程明显加快，核心生产企业日趋稳固，前十大生产企业所占的市场份额不断提升。2012-2020年，全球十大香氛生产企业市场集中度走势逐渐上升。预计随着行业的持续整合，未来行业集中度会进一步提高，前10大企业会占据市场大部分的份额。

国内该领域的创业公司均处于早期阶段，业务模式按产品来划分，可分为家居香氛、香氛洗护、沙龙香品牌、香水订阅、数字香氛等。按客户群来划分，则包括面向C端用户的消费品品牌，以及面向B端用户提供气味解决方案、气味营销方案的服务商。

中国部分香氛品牌布局

品牌	产品
气味图书馆	香水、家居香氛、沙龙香、香氛洗护
RECLASSIFIED调香室	香水、家居香氛、沙龙香、香氛洗护
EXNIHLO析洛	家居香氛、定制香氛
ODHORA时光馥	沙龙香、文化课、香水定制
ScentPage香气博览	沙龙香售卖、按月订购香水
RENAISSCENT瑞纳森	智能香氛机、按月订购香氛
COCOVEL蔻露薇	香氛洗护
JIZHI集致	香氛洗护
气味王国	数字气味技术研发与应用
纷然	整体嗅觉方案服务、家居香氛等

数据来源：观研报告网《2022年中国香氛市场分析报告-市场运营现状与发展动向预测》