周三看盘

前情回顾：今天市场勉强算回暖了，还有一个传闻就是防疫政策可能会改变，感觉消费类的都提前异动了，包括上海全面清零了。

从盘面来看板块分为了四大类别，我们逐一点分析下。

1，医疗器械：尚荣医疗、大博医疗、海思科、融钰集团、新华医疗、通策医疗、华大智造。

点评：开标前大家可能参考了上次牙科，所以相对乐观，预期降价幅度是控制在40%以内，我查了下数据，从公布的信息来计算，对比最高有效申报价，多家企业的拟中选价格降幅在60%-70%，平均降价是84%。

我不知道这算利空还是利好，对于普通老百姓来说是利好，对于医疗器械公司来说我认为低于预期，至少不算利好，同时这类型的炒作可以参考牙科。

都是短炒，次日没有太大的参与价值，因为这些消息影响是长期的，更多的是那些市场占有率高的慢慢的形成优势，并非概念题材的短平快炒作。

2，光伏：公元股份、联发股份（光伏+外贸受益）、新筑股份（钠离子电池+光伏）、宝胜股份、积成电子、银龙股份、川润股份、集泰股份、赣能股份、日出东方（光伏+空气能热泵）。

点评：逻辑上是以（欧盟拟推出5650亿欧元“能源系统数字化”计划），这块还包含了空气能热泵。

计划如下：在2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板；在2029年之前，在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板；在未来5年内安装1000万台热泵；在2030年底以前，让3000万辆零排放汽车上路。

热泵出口的就那么几家，比如日出东方、大元泵业、万和电气，其中日出东方叠加了光伏，所以走的最猛。

光伏如果明天超预期，一些前期的光伏强势股可以顺势低吸，比如东旭蓝天之类的。

3，人民币贬值受益：新澳股份+棒杰股份+真爱美家（纺织）、浙江正特（次新+露营经济）、德明利+亚世光电+哈尔斯+依依股份+八方股份+联德股份（高外销占比）、狮头股份+依依股份+中宠股份+实丰文化（宠物经济）。

点评：这块的逻辑其实简单粗暴，全世界都在加息，我们在降低存款利率，那么短期人民币可能还会继续贬值，因为这样才能刺激出口，所以这块可能也会反复。

从逻辑上来看主要分为几个细分领域：纺织、高外销占比、宠物经济，我建议大家对关注高外销占比的公司，利用这块叠加概念去做，把人民币贬值概念当成一个附加分。

4，消费：劲仔食品+良品铺子+阳光乳业+加加食品+日辰股份+佳禾食品（食品）、丸美股份（护肤品）、西安饮食+华天酒店+天马科技（预制菜）、兰州黄河（啤酒）、会稽山（白酒）、徐家汇（新零售）、力盛体育（体育产业）、丽江股份（旅游）、乐惠国际（啤酒）。

点评：这块其实是需要消息的配合，比如防疫政策的改变，如果一旦出现了这样的政策，整个板块都会有一个极大的修复，包括影视板块。

综合点评：边走边看吧，哪个板块走强就做哪个。