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华桥研究院 2022-2023 全球新能源国际发展的总体分析与判断 ★目 录 ★
第一部分 2022年回顾 （一）全球经济不确定性 2022年9月26日，经济合作与发展组织(经合组织)对外发布中期经济展望报告。经合组织报告称，受俄乌冲突影响，将2023年全球经济增长预期从2.8%下调到2.2%。具体来看，OECD预计2023年美国的GDP年增长率将放缓至0.5%左右，欧元区为0.25%，欧洲多个经济体在冬季有可能出现进一步下滑。 （二）全球能源增长 1、根据能源数据公司Enerdata的数据，2021年，仅10个国家就占了创纪录的全球能源使用总量的64.4％，占了所有二氧化碳排放的近70％，占了2016年以来全球能源使用增量的92％。 2、2022年，世界能源投资将增长8%以上，达到2.4万亿美元，远高于疫情前的水平。IEA预测2022年新增的2000亿美元资本投资中的近一半可能会被更高的成本所吞噬。 3、2022年，全球消费者支付的能源费用总额可能首次超过10万亿美元，对社会最贫困地区的打击最为严重，并对政府施加压力通过财政措施和价格干预来缓冲。 4、2022 年9月14日，欧盟委员会提议对欧盟能源市场实施紧急干预措施，以应对近期飞涨的天然气与电力价格。此次提议主要包含三个方面的内容：2023年3月31日前，减少10%的电力需求，以削减12亿立方天然气需求量；对非边际发电技术（风电、光伏、水电、核能等）设定价格上限为180欧/MWh，超过上限的收入将由政府征收，用来补贴特定终端电力用户，旨在平衡能源生产者的超额收入和消费者的巨额负担。预计上述措施在今年12月之前可以得到欧洲理事会投票通过。根据欧盟统计数据，2022年1-7月，天然气消费量为2481亿立方米，较去年同期下降259亿立方米，降幅为10.43%。2021年，欧盟全年天然气消费量为4123亿立方米。欧洲地区LNG进口却逆势上扬，增幅明显。中国天然气信息终端数据显示，2022年1-9月，欧洲16国进口LNG9190万吨，已经超过2021年全年7293万吨的进口量。考虑到冬季用气高峰期，预计欧洲16国今年全年LNG进口量有望突破1亿吨。欧洲近年来不断多元化进口气源，其中，从美国进口的LNG在近两年出现了显著增长。数据显示，2021年，欧洲从美国进口LNG为1903万吨，而2022年1-9月，这一数字已达3669万吨，接近2021年全年的两倍。 5、2022年8月16日，拜登政府签署执行《通胀削减法案》(IRA)，该法案是美国目前最大规模清洁能源法案，计划投资3690亿美元用于应对气候变化，重点支持电动车、光伏等清洁能源产业的发展。近日，IRA法案内容生变重提，在新能源车税收抵免方面，从2024年开始，电池成分中包含任何产自“特别关注国”名单中的国家（中国在列），将不再适用补贴。拜登政府计划在2035年实现100%清洁电力供应，进行以下措施进行转型：投资新技术研发，促进太阳能等科技商业化落地；加快太阳能、变压器和电网部件、热泵、绝缘材料以及燃料电池等新能源技术发展并确保新能源供应链安全；改造升级工业减碳、分散化储能和地热发电等新能源设施。 6、2022年5月，欧盟公布了名为“RepowerEU”的能源计划，涉及未来五年内高达2100亿欧元（约合2210亿美元）的资金规模，包括增加可再生能源和液化天然气进口，降低能源需求，从而达到减少对俄罗斯能源依赖、加快转向绿色能源的目的。将欧盟“减碳55%”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%。建立专门的欧盟太阳能战略，到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番，到2030年安装600GW。将热泵的部署率提高一倍，并采取措施将地热和太阳能整合到现代化的区域和公共供暖系统中。到2030年，可再生氢气生产1000万吨，进口1000万吨，以取代难以减碳的工业、运输部门所使用的天然气、煤炭和石油。欧盟凝聚力基金与共同农业政策（CAP）可通过自愿转让的方式向欧盟复兴措施基金（RRF）提供269亿欧元和75亿欧元。 欧盟委员会将在今年秋天将创新基金2022年大规模征集的资金增加一倍，达到约30亿欧元。 7、2021年10月22日，日本政府确定了涉及能源转型的一揽子政策文件，包括第六版《能源基本计划》《2030年度能源供需展望》《巴黎协定下的长期战略》等，其中三年修订一次的《能源基本计划》是最大的看点。该计划首次提出“最优先”发展可再生能源的能源方针。日本政府展望：到2030年，太阳能将从以前的7%的目标调整到14%～16%，风能从1.7%调整到5%，氢能从8.8%～9.2%调整到 11%。与此相反，煤炭将从以前26%的目标减少到19%，而液化天然气（LNG）将从27%降低到20%，原油将从3%减少到2%。经过调整，日本政府将2030年可再生能源发电所占比例从此前的22%至24%提高到36%至38%，其中氢气和氨气等较新能源发电将占到电力结构的约1%。日本政府的能源应对措施较为多样，包括开展资源外交与中东国家保持持续合作以保障传统能源供应，与产油国合作建立储备基地，大力推行节能标准、节能材料在房屋、汽车、家电中的应用，加速引入海上风力发电、太阳能制氢等可再生能源。 8、2022年7月，韩国产业通商资源部表示，当天的国务会议上审议通过了“新政府能源政策方向”。据此，截至2030年，核电在整体能源中所占比重将超过30%。韩国政府将扶持能源新产业出口，争取到2030年在海外建设10座核电站，并斥资4000亿韩元（约合人民币20.6亿元）自主研发小型模块化反应堆（SMR）。在氢能方面，政府将推进实现电解水、燃料电池、氢能汽车、氢能船舶等核心技术的自立自强。在能源制度方面，政府将改善排污权交易制度，并完善RE100（100%使用可再生能源倡议）有关制度。韩国政府的能源政策方向有四个方面：一是重建可行而合理的能源结构，提升核电比例，合理淘汰煤炭；二是制定资源安全特别法，建立预警系统，完善能源供应链；三是按照市场原则优化能源需求和市场结构，放松电价管制；四是加强新能源产业如核能、氢能、太阳能、风能等技术出口，并利用它们作为增长引擎。 （三）全球可再生能源发展 1、根据IRENA研究，根据具体的能源来源分类，到2021年底，全球累计安装的可再生能源装机容量达到3064GW，与上一年相比增加了9.1%。水力发电在全球可再生能源总装机容量中占最大份额(达到1230GW)，但研究表明，光伏系统和风电继续在新增装机容量中占主导地位。到2021年，这两种技术合计占其他所有新增可再生能源装机容量的88%。其中光伏系统增长19%，其次是风电，增长了13%。 2、清洁能源 水电：由于几个大型水电项目的投产推迟到2021年，全球水电发电量在2021年稳步增长。 风电：与2020年相比，2021年的风力发电量继续以较低的速度增长(2020年增长了93GW，而2021年为111GW)。 光伏发电：随着前几年世界主要地区装机容量的增加，全球光伏系统的总装机容量现在已经超过风电设施装机容量。 生物能源：2021年增长了10.3GW，而2020年增长了9.1GW。 地热发电：2021年地热发电量新增1.6GW。 3、区域分布 2021年新增可再生能源装机容量的60%来自亚洲，到2021年，亚洲累计安装的可再生能源装机容量达到1.46 TW。其中，中国是全球可再生能源增长最大的贡献者，在2021年新增了121GW。欧洲和北美分别位居全球第二和第三位，欧洲增加了39GW，美国增加了38GW。非洲的可再生能源装机容量增长了3.9%，中美洲和加勒比地区增长了3.3%。 4、国别能源投资结构 2021年清洁能源投资水平最高的是中国（3800亿美元），其次是欧盟（2600亿美元）和美国（2150亿美元）。 5、IEA预计2022年电池储能投资将翻一番以上，达到近200亿美元。规模化的电网建设带动电池储能投资。 第二部分 2023年展望 根据全球碳中和、新能源政策与市场变化，新能源联盟团队预测，在未来五年，全球光伏、风能等新能源装机在全球能源转型和绿色用能发挥中将扮演重要角色，以2021年底3064GW为基础，未来将保持年增长率10-15%的速度。根据新能源联盟团队预2022年全球可再生能源装机预计可能达到3464，同比增长12%左右。 按照2021年可再生能源新增装机为260GW的基数，预期在2022-2025年，全球可再生能源新增装机将为400GW、448GW、501GW。到2025年，全球未来三年可再生能源新增装机合计将增长至1349GW；此外，到2025年，全球可再生能源总投资预计将达8069亿美元，可带动全球可再生能源产业链投资28000亿美元。 |
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