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宋朝时期，邳州玉河村有个老木匠，人们都叫他吴老汉。吴老汉先天残疾，幼年被父母抛弃，长大后也没有娶亲，一直孤身一人。他是个热心肠，邻里间有什么事他都会帮上一把，因此在村里很受敬重。 几年前，吴老汉救下了一条快要饿死的黑狗，那黑狗颇通人性，被救下后就一直跟在吴老汉身边，一人一狗互相陪伴，这让吴老汉孤单的生活也多了几分慰藉。 最近，玉河村的平静被打破，村里流行起了一种怪病，得了病的人会日渐虚弱，最后躺在床上昏迷不醒，时日久了，还有不少人在昏睡中丢掉了性命。村里的人请了大夫来看，大夫却说昏迷的人身体非常健康，看不出什么毛病来。一时间，村子里人人自危，村民们都觉得一定是有妖怪作祟。
吴老汉也忧心忡忡，他不怕死，自觉到了这个岁数也已经活够本了，他担忧的是家里的黑狗。这几年里，吴老汉几乎是把黑狗当做自己的孩子来养，他怕如果自己死了，黑狗无人照料，恐怕又会沦落到饿死的地步。 这天半夜，吴老汉起来上厕所，却发现黑狗从狗窝里跑了出来，往隔壁张寡妇家的方向去了。他远远看见黑狗人立而起，不知怎的竟打开了张寡妇家的大门，而后从门缝中钻了进去。 张寡妇是几年前搬到村子里来的，她模样俊俏，性情风流，家门口经常有不同的男人来来往往，村里的女人都恨她恨得牙痒痒。
吴老汉见黑狗竟进了张寡妇家，心里不由得有了嘀咕，于是他悄悄跟了上去，想弄清楚这到底是怎么回事。 张寡妇卧房里的灯亮着，吴老汉没在院子里看到黑狗，反而听到卧房中传来了一男一女交谈的声音，女声自然是张寡妇，男声却很陌生，不像是村子里的人。吴老汉想到村里的怪病，起了疑心，于是顺着窗户缝偷偷往屋里张望，这一看把他吓得双腿直哆嗦。 只见屋里烛光昏暗，张寡妇倚靠在床边，黑狗站在卧房中央，口吐人言对张寡妇说：“我劝你就此收手。” 张寡妇闻言莞尔一笑，对黑狗说让它不要摆出一副假正经的模样，还笃定地说黑狗一定舍不得杀了自己。
话音未落，她从床上起身，原地一晃，竟然变成了一只有着黑黄色皮毛的动物。那动物长着一张熊脸，看起来狰狞可怖，但它嘴里却发出了娇滴滴的声音，让人听着不由得感到一阵恶寒。 原来张寡妇是一只妖怪！吴老汉死死捂住自己的嘴，以免自己惊叫出声。他悄悄往后退，等退出张寡妇的院子后开始往村口狂奔，他脑子里一片纷乱，只想着找人帮忙，却一时也想不到要去找谁。 这时，一个道士出现在了村口，吴老汉看见他就像是看见了救星，上前紧紧拽着他的袖子，将刚刚自己看到的事情对道士和盘托出。 道士正是感受到村子里浓郁的妖气，因此前来除妖的。他听完吴老汉的话后，掐指算了算，而后随着吴老汉到了张寡妇的家中。
此时，黑狗正与那熊脸妖怪打斗，黑狗处处留手，但那妖怪却拼尽全力，将黑狗挠得遍体鳞伤，道士拿出一把桃木剑，趁妖怪不注意，将桃木剑将它死死钉在了地上。 黑狗见到吴老汉，知道自己已经暴露了，于是它也不再隐藏，将事情的来龙去脉向吴老汉讲了一遍。 原来，那熊脸妖怪是一只食梦妖，黑狗与它曾经是一对伴侣。 黑狗与食梦妖原本都是修行正统道术的妖怪，但是食梦妖觉得这样修炼的速度太慢，于是走上了邪路。它利用自己入梦的能力，在吞食梦境的同时灭掉人身上的阳火，而后吸食人的精气，这样一来，它修为大涨，很快就化为了人形。
黑狗曾劝告食梦妖不要通过这种方式修炼，但是食梦妖置若罔闻。几年前，两只妖怪因为这件事起了纠纷，它们打了一架，最终，黑狗被食梦妖封印了修为，变成了一只普通黑狗，而食梦妖则元气大伤，化作一名普通妇人住在了玉河村。 这些年，黑狗逐渐破除了封印，它看到村子里的怪病，便知道是食梦妖又出手了，于是想来阻止它，所以才有了吴老汉刚刚看到的那一幕。 听完这番经过，吴老汉和道士唏嘘不已。黑狗对食梦妖还有些留恋，但就在它想开口为食梦妖求情时，天上突然降下了一道雷劈在食梦妖身上，将它劈了个魂飞魄散。
道士看到这番情景感叹道，想必是食梦妖做了太多恶事，上天都看不下去了，所以降下了惩罚。 后来，村民们发现村里的怪病消失了，曾经昏迷的人也渐渐醒了过来，而村中的张寡妇突然不见了身影，村民们都猜测这病和张寡妇肯定有联系，但是谁也不知道真相到底是什么。 黑狗此后也一直陪着吴老汉。吴老汉去世后，黑狗在灵堂上不眠不休嚎叫了三日，而后进了村后面的大山，从此再也没有出现过。
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