|
本文概览： 在经济下行、疫情爆发、补贴退坡、市场预期转弱等诸多不利因素的影响下，今年前三季度的客车市场遭遇了“滑铁卢”，销量创近年同期新低。从商用车整个行业来看，客车同比增速仍然跑赢今年前三季度商用车大盘，也好于货车。从大、中、轻各客车细分市场看，今年前三季度销量同比全线下滑，无一幸免。值得一提的是，在今年前三季度整体比较低迷的客车市场中，新能源和出口同比都出现了两位数的正增长，成为暗淡市场中的两个亮点。从车企表现来看，大中型客车市场中，宇通依然是霸主；轻型客车中江铃汽车领衔。从区域市场流向看，广东、江苏、山东居前三甲。 2022年前三季度客车市场有哪些特点？ 表：2022年前三季度客车、货车、商用车同比增幅比较（来源：根据中汽协数据）
上表显示，今年前三季度客车累计销售28.3万辆，同比下滑24%，降幅小于前三季度货车同比35.3%的降幅近11.3个百分点，也跑赢今年前三季度商用车大盘-34.2%的增速近10.2个百分点。这意味着在今年前三季度，客车市场好于货车，领涨商用车大盘，成为商用车行业相对最“给力”的细分市场。从数据分析，疫情对货车的影响要比客车更为严重；另外，客车去年同期销量基数较比较低，而货车去年同期销量基数非常高。 表：2022年前三季度各月销量及同比统计如下（来源：根据中汽协数据）
上表可见，在今年1-8月的各月中，客车销量同比均为下滑，到了9月份才首次出现1%的微弱正增长。也就是说今年前三季度，客车市场在各月的销量同比依次演绎了“8连降”、1增长，其中降幅最大的是4月，最小的是2月。一是受疫情影响，公路、公交、旅游等各客车细分市场需求严重萎缩，很多居民被居家隔离，即便外出，也基本不乘坐公共客车；很多旅游景点因疫情被关闭，旅游客车市场受到冲击。二是经济下行压力较大，不少地方靠财政买单的公交客车采购计划由于经济状况不好而取消。三是受高铁、飞机及私家车等挤压，公路客车市场需求萎缩严重。四是受城市轨道交通的竞争，抢走了城市公交客车的客源。今年9月，客车市场又出现了唯一的同比弱增长，据调研分析主要原因有：一是9月的新能源客车回暖现象比较明显，为客车市场的总体转正提供了有力的支持。中国客车统计信息网数据显示，今年9月6米以上新能源客车销售6137辆，同比大涨87.26%。这主要得益于近期近来国家层面出台了一系列利好新能源汽车发展的政策。比如说，近期财政部、税务总局、工业和信息化部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。二是疫情得到了较好的控制，旅游客运市场得到了一定程度的恢复。三是去年9月客车销量基数低，给今年9月客车市场同比转正提供了支持。 表：近5年前三季度客车累计销量及同比统计（来源：中汽协数据）
上表显示，2022年前三季度客车销售28.3万辆，销量是今年5年同期中最低的；同比增幅为-24%，也是近年同期降幅最大的。也就是说，今年前三季度客车市场是近年同期中最为惨淡的。 大、中、轻各细分市场同比均下滑，大型客车表现相对最好表：2022年1-9月大中轻型客车销量同比、占比及占比同比增减统计（来源：中汽协）
以上图表显示，2022年1-9月大中轻客车销量同比均下滑，其同比、占比、占比同比增减呈现如下特征：----大型客车累计同比下降8%，跑赢客车大盘，是客车市场中降幅最小的细分车型；且占比同比增加1.9个百分点，是占比同比增加最大的细分车型。因此大型客车是表现相对最好的细分市场，主要是大型新能源客车“给力”。----中型客车累计同比下降27%，跑输客车大盘，是客车市场中降幅最大的细分车型，且占比同比减少0.25个百分点。据分析，因为中型客车的车长处在“不大不小”的尴尬位置，受到上游大型客车和下游轻型客车市场的双重挤压，市场需求不旺。----轻型累计同比下降25%，且占比同比减少1.65个个百分点，跑输客车大盘，是客车市场中降幅第二大的细分车型。 据分析，今年3月份蓝牌新规落地，影响了轻客物流车的销量。按规定，今年3月1日执行蓝牌新规，其中包括对9座及9座以下的轻客车身长度不能超过5.5米的规定；车长超过5米的轻客后排空间，从原来的不能超过车长的30%变成不能超过1.5米。新规的落地执行，是导致今年前三季度轻客销量同比大幅度下滑的一个重要原因；其次是受疫情影响，经济下行压力较大，货源减少，对轻客物流车市场冲击较大。 根据中国客车统计信息网数据，2022年前三季度大中型新能源客车（含6米以上）累计销售32663辆，同比增长16.55%，跑赢今年前三季度大中型客车市场-17.06%的增幅近33.61个百分点（当然也跑赢前三季度客车大盘-24%的增速）。今年1-9月，大中型新能源客车占据大中型客车市场大半壁江山（份额为60.25%），且份额同比增加了17.37个百分点，有力地遏制了今年前三季度大中型客车市场的大幅度下滑，当然成为抑制今年前三季度客车大盘下滑的重要力量。因此，新能源客车成为今年前三季度客车市场的“一抹红”。表：2022年前三季度大中型新能源客车销量同比、占比及占比同比增减（数据来源：中国客车统计信息网）
新能源客车之所以出现同比正增长，主要得益于以下几方面因素：一是今年是执行新能源补贴政策的最后一年，无论是供给端的客车企业，还是需求端的客户，为了抓住这最后的“政策红利”，都尽量创造市场机会来卖车和买车。二是近来国家一系列利好新能源汽车市场发展的政策落地（比如上文提到的延迟免征新能源汽车购置税优惠政策），加上“双碳”战略持续发力，对新能源客车市场利好。三是前些年推广应用的部分新能源客车（如早期在2011年、2012年、2013年等购买的车型）已经服役到期，正陆续退出运营。因此为今年购置新的新能源客车腾出空缺，推动增量市场的增加。四是去年同期的新能源客车销量基数低，客观上为今年前三季度增长提供了数据支持。 根据中汽协数据，今年前三季度客车累计出口4.17万辆，同比增长14.41%，远跑赢今年前三季度客车大盘24%的降幅，成为遏制今年前三季度客车市场下滑的最重要力量。特别值得一提的是，在今年前三季的大、中、轻客车各细分市场，出口同比增速均跑赢客车大盘。表：2022年前三季度大中轻客车各细分市场出口同比与客车大盘比较（来源：中汽协）
总之，出口成为今年前三季度低迷客车市场中的一个亮点。
表：2022年1-9月TOP10大中型客车累计销量及同比、市场份额及份额同比变化（来源：根据中国客车统计信息网数据）
上表可见，在今年前三季度大中型客车行业销量TOP10车企中：---宇通客车是唯一累计销量超过15000辆的车企，是第二名销量的3倍，以绝对优势霸榜。但同比下降36.39%，跑输大盘，市场份额为28.02%。---中通客车及金旅客车累计销量分别为5071辆和4429辆，同比分别下降13.24%和增长11.34%，均跑赢大盘；市场份额分别为9.35%和8.17%，分别居第二、第三。--- TOP10销量同比3增7降，其中福田欧辉增幅最高（66.91%）。---TOP10中市场份额同比6增4减，其中福田欧辉份额增加最多，宇通客车同比份额减少最多。表：2022年1-9月轻客销量TOP10同比、占比及占比同比增减（来源：根据中汽协数据）
上表显示，在2022年前三季度轻客top10销量中，江铃汽车是唯一销量超过50000辆的车企，同比下降28.3%，跑输大盘，市场份额为23.13%。上汽大通及长安汽车销量分别为44635辆和39088辆，同比分别下降25.15%和8.34%，均跑赢大盘；市场份额分别为19.34%和16.94%，分别居第二、第三。TOP10销量同比全部下降，其中东风汽车同比降幅最大（-62.56%），厦门金旅同比降幅最小。TOP10中市场份额同比6增4减，其中长安汽车份额同比增加最多（3.15%），东风汽车同比份额减少最多（-2.88%）。 表：2022年前三季度客车TOP10区域市场占有份额统计（来源：根据终端上牌数据） 
上表显示，2022年前三季度客车主要流向广东、江苏、山东等地区（这些地区也是我国经济最为发达的区域市场）；前10名区域累计占比74.3%，占比同比减少0.7个百分点，说明今年前三季度客车在区域市场的集中度有微小减弱的趋势。今年前三季度客车区域市场 Top10中，市场份额同比6增4降，其中同比份额增加最大的是湖北，增加0.3个百分点；同比份额降幅最大的是浙江（-0.2%）。
|
