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“家里有矿”正在成为车企的潮流。近日，广汽集团资本、上汽尚颀资本与九岭锂业正式签订战略投资协议。广汽资本将联合上汽集团尚颀资本共同投资九岭锂业，总投资额达3亿元。广汽开始布局产业链上游，是为了获取新能源汽车产业链的战略资源锂矿的话语权。锂矿在新能源汽车中的地位，类似于石油之于传统燃油车，所以也被称为“白色石油”。比亚迪、特斯拉等车企，早就在布局盐湖提锂、锂矿等资源。2020年，特斯拉与皮埃蒙特公司签订期限为五年的锂矿供应合约。到了2021年，锂矿等让车企更加感受到了它的重要性。今年，新能源汽车远超预期的销量增长速度，让动力电池供不应求，导致了碳酸锂等锂盐价格飙升，最后传导到锂矿价格飙升。在资本市场，小散编了一首歌来唱疯狂的锂，“长亭外，古道边，锂电要变天；赣锋涨价天齐欢，宁德收矿山。”唱的是锂盐和锂电池供应商，但实际上，较早意识到问题的车企，也已经参与进来。 01. 不挖矿，但要合作 锂电池原材料碳酸锂的价格，从去年9月开始进入上涨通道。金属锂从2021年1月4日的48.5万元/吨涨至10月8日86.5万元/吨，累计涨幅78.35%；碳酸锂从5.3万元/吨涨至18万元/吨，累计涨幅239.62%；磷酸铁锂年初时报价为38000元/吨，当前价格相比年初增长110.53%。在此之后，10月的价格有一段短暂的横盘，但很快又开始了新一轮上涨，到了12月，电池级碳酸锂价格已经超过了20万元/吨。而且，这还没有结束，据生意社公布的价格监控信息，12月的第一周，工业级和电池级碳酸锂价格涨势不断，价格持续稳步上调。12月2日工业级碳酸锂华东地区均价价格为194600元/吨，与周初（11月28日工业级碳酸锂华东地区均价价格为192000元/吨）相比价格上调了1.35%。12月2日电池级碳酸锂华东地区均价价格为206000元/吨，与周初（11月28日电池级碳酸锂华东地区均价价格为202200元/吨）相比价格上调了1.88%。截止12月2日，工业级碳酸锂市场综合报价在187000~198000元/吨附近，电池级碳酸锂市场综合报价在197000~220000元/吨附近。电池原材料价格的上涨，最直接的拉动因素就是新能源汽车销量的爆发，导致了产业链端供不应求。据中汽协数据，今年前10个月,我国新能源汽车销量达到254.2万辆,同比增长176.6%，全年销量过300万辆已经没有悬念。如果按照今年的增长速度，明年的销量极有可能超过500万辆，年销量将增加200-300万辆。因此，可以预判锂电池和锂电原材的需求，将成指数级上涨。特别是矿产资源锂矿，储量和开采数量都有限。未来可能面临谁有锂矿，谁就能保证锂电池供应的状态。广汽集团入股的江西九岭锂业股份有限公司，成立于2011年，是一家掌握碳酸锂采选冶全产业链的公司，主要生产制造碳酸锂，满足新能源汽车对电池的需求。在整车企业中，广汽是第一波意识到锂矿重要性，进行“圈矿”的。但在锂盐企业中，今年已经进行了一波全球“扫货”。今年7月，赣锋锂业称将对加拿大千禧锂业进行要约收购。后来，宁德时代“横刀夺爱”收购了千禧锂业100%股权。和锂盐生产企业和电池企业不一样，广汽等整车企业选择参股锂矿，并非控制锂矿。所以，车企的意图很明显，并不是想通过锂矿赚钱，而是为了保证战略资源在紧缺时的供应。对于整车企业而言，要做大新能源车，就要控制关键零部件，比如动力电池，而动力电池要自主，锂矿就要自主。02. 价格还会涨，保供应更重要 在今年的广州车展上，广汽集团称，将于2050年前（挑战2045年）实现产品全生命周期的碳中和，在2023年将广汽埃安打造成广汽首个零碳工厂；2025年自主品牌新能汽车销量占比50%、 2030年全集团新能源车销量占比50%，广汽传祺于2025年实现全系车型混动化、2030年实现混动销量占比60%。全面新能源化的时间表已经很明确，达成碳中和的决心也很坚定，而实现目标的过程可能很漫长，而且要做出完整、细致的、有前瞻性的策略。2020年，广汽集团的乘用车产量达到了203.12万辆，规模并不小，要按步骤实现碳中和，并不容易。要保证这么大规模的销量进行新能源化，在关键的领域不能缺席。新能源汽车市场化的过程，其实就是构建新能源产业链的过程。有一些核心技术和核心部件的自主，特别是动力电池技术和供应自主，关系到战略成败。广汽集团在今年4月，发布了动力电池技术战略“中子星战略”——广汽集团将深度开展动力电池及电芯的自主研发及产业化应用，开启“低碳新动力总成”时代。广汽“中子星战略”将从三方面进行技术推进：电芯方面，海绵硅负极片电池技术和超级快充电池技术，将为解决用户续航和充电的不同痛点；BMS系统以卓越的域控制管理和大数据应用能力为电池保驾护航；电池包将打造“高安全、轻量化、高集成、低成本”四维优势。在技术的支撑下，广汽计划通过两条路径实现动力电池自主：一是和宁德时代合作，建立合资工厂，解决动力电池的生产供应问题；二是自产电池，广汽埃安目前已经计划开建电池工厂，并且开始规划第二工厂。而动力电池的核心原材料，电池级碳酸锂的主要原材料锂矿，就是实现动力电池自由的另一个关键。否则，就算可以自产电池，但锂矿供应如果不能保证，仍然面临动力电池短缺和成本不可控风险。随着全球新能源汽车销量的爆发，锂矿的价格还在不断上涨，10月26日，澳洲锂矿巨头Pilbara Minerals在BMX电子平台进行第三次锂辉石精矿拍卖，拍卖最终价格为2350USD/t，相较于第二次拍卖价2240USD/t，环比上涨4.91%，而且已经远超2016-17年高点锂矿价格。汽车全面新能源化还会加速，当全球实现50%，甚至100%汽车新能源化时，锂矿的价值，可能是目前的N倍（毕竟它是不可再生资源）。那个时候，短缺状况可能更严峻，车企在意的可能不是价格，而是能不能足量、按时供应。
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