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让传统燃油车“活久见”的现象，出现在纯电动车上——它们没有和谁商量，就集体提价了。在传统汽车行业，规模化会导致成本降低，传统燃油车往往越卖越便宜。现在，这条延续了上百年的规律，在纯电动车上不适用了。最近一个多月，国内一线纯电动车品牌，几乎都进行了一轮车企官方发起的涨价，涨价幅度从几千元到数万元不等。特斯拉、比亚迪、哪吒、零跑、小鹏等等，都有不同程度的涨幅。一夜之间，新车销售就全面进入了一个随行就市的时代。新车价格只跌不涨的陈旧观念，被硬生生地调转。涨价原因无外乎是一个和所有生意一样的逻辑：成本涨了，车企hold不住，最终转嫁到消费者身上。 01. 被迫涨价 从去年年底到今年年初，一大波车企陆续发布了调价信息。我们将信息汇总了一下，大概情况如下：涨价最早的是特斯拉，去年年底，特斯拉宣布Model 3和Model Y的后轮驱动版售价分别上调1万元和2.1万元。从后来全行业涨价的数据看，特斯拉涨价的幅度也最大。不久，国内新能源汽车龙头公司比亚迪称，将对旗下王朝系列和海洋系列相关新能源车型的官方指导价进行调整，上调幅度为1000-7000元不等。造车新势力小鹏汽车，在“造车三傻”中首先提价，涨价幅度在4300元至5900元；二线造车新势力哪吒和零跑也憋不住了，分别提价2000元至5000元和8000元-9000元；卖得不怎么样的极星，看到别人都在涨价，蒙着眼就涨了5000元左右；大众的ID系列也涨了5400元。其实，车企对新能源车进行提价的想法，已经憋了大半年。毕竟别人如果都不涨，自己也不敢涨。2021年，汽车原材料大幅度上涨，从钢铁铝铜，到塑胶制品、芯片，几乎都涨了一遍。特别是新能源汽车产业链的锂矿、钴矿等，到碳酸锂、磷酸铁锂，几乎都是翻倍的涨。单看磷酸铁锂的价格，从2021年年初的4万元/吨涨到年末的11.1万元/吨，涨幅高达177.5%；三元材料最常用的三种型号523型，622型和811型的价格分别从年初的12.35万元/吨、14.55万元/吨和17万元/吨涨至年末的24.8万元/吨、26.6万元/吨和27.6万元/吨，涨幅分别为100%、83%和62%。尽管电池生产商分担了部分上涨的原材料成本，但迟早会传导到产业链终端——整车上。到了年底，车企已经强烈感受到了成本压力。如果再不提价，车企就算再“壕”，都会扛不住。他们只不过在等契机，以及一个对自己足够有信心的带头大哥。带头大哥就是特斯拉，而契机就是年底工信部宣布补贴退坡。去年12月31日，财政部、工信部、科技部、发改委发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确表示2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，但是新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%。这意味着，续航里程大于或等于400公里的纯电动车型和插电式混合动力车型，补贴分别退坡幅度达到5400元和2000元。车企面临双重压力，同时，提价的理由也已经足够充分。因此，集体宣布涨价时，已经不再让人感觉到车企在“割韭菜”了。02. 资源错配将是常态？ 早两年，纯电动汽车还没有这么火的时候，有车企高层就称，动力电池的价格可能会越来越贵。理由很简单，电池中的锂、钴等金属，在地球上的储量是既定的，越开采越少。而且，在产能上，可能会落后于新能源汽车市场的成长速度。那么，这就可能导致动力电池的价格上涨，或者动力电池供应不足。去年，由于新能源汽车销量暴涨，一电难求的状况就已经出现。到了最近三个月，由于锂矿和碳酸锂等产量跟不上，很多动力电池商买不到足够的原材料，加上年底囤货，导致了相关产品进入了新一轮的疯涨期。动力电池在一辆纯电动汽车的成本中，占比可以达到40%左右。动力电池的价格，很大程度上影响了新能源汽车的价格。因为新能源汽车的其他部件和传统燃油车一样，规模化将降低成本，唯独电池的不确定性很高。所以，如果我们能对动力电池未来的价格趋势做一个分析，就可以对新能源车价格未来会不会涨的问题，做一个粗略的判断。影响价格的核心要素，其实就是供应的问题。我国生产的锂电池中，大部分依靠南美和欧洲进口，少部分国产。南美和欧洲的锂矿供应和价格的变动，将直接影响锂电池的价格。2021年，由于阿根廷对锂矿开采，以及澳大利亚锂矿提价的影响，全球锂矿供应短缺。再加上新能源汽车销量快速上涨，对锂电池的需求增加，更进一步加剧了供应缺口。2020年9月之前，碳酸锂的价格处在最近五年的历史谷底，因此锂矿和碳酸锂公司对于扩充产能都没有积极性。这也是2021年开始，将除需要到2022年下半年锂产品供不应求的现实原因。不过，目前，已经有很多公司在快速扩充碳酸锂的产能，预计在2022年下半年得到缓解。那么，锂矿和碳酸锂的价格，还有可能再次降下来吗？我们的判断是，不排除会在某些阶段有一定的下调，但整体趋势是，将随着新能源汽车市场的快速扩充，价格维持在高位或者继续上涨。原因很简单，2021年我国新能源汽车的销量是331.2万辆，预计2022年的销量可能达到550万辆。也就是说，2022年将增加近220万辆，相对于去年销量的66%，而且随着销量基数增大，每年增加的新能源车的数量也越大，直到完全替代传统燃油车，达到顶峰。我们预计，锂矿产品的扩产，可能会在相当长的一段时间内，整体上落后于新能源汽车的增长速度。所以，供应可能长期偏紧。导致锂电池价格上涨的因素，可能还会有一种状况：矿产资源方或者国家，对于相关产品惜售，或者制定低于市场需求的开采计划。以及新冠疫情和海运的不确定影响，也将是常态。汽车产品的价格受制于资源，这可能是新能源汽车产业和传统燃油车产业发展最大的区别。因此，目前已经有不少有远见的车企，开始在全球抢购锂矿。最终的核心观点是，新能源汽车的价格虽然不会一直呈现上涨趋势，但不排除未来的某些阶段，新能源汽车仍然会提价。
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