上帝把资源是给你了,如何管理和利用好却是人间的事情了。政府除了应该做好必要的地质勘探弄清储量外,很大程度上还要看如何进行矿权管理,把大家的开矿积极性都调动起来物尽其用了。
很遗憾,多年来,印尼的矿业政策处在一个不太稳定的状态,管理上政出多门,随性发挥,反映在颁发的矿权证方面,就是数量忽多忽少,让人丈二和尚摸不到头脑。
再久的不提,就说近两年政府能矿部网站公开的合格矿权证地图,其矿权证数量的波动如下:
2021年3月份:6444的(全部矿种,以下同)
2021年5月份:5869份
2021年10月份:5574份
2022年2月份:7520份
2022年4月份:7379份
2022年10月份:6444份
我们看到仅一年半的时间里,其矿权数量高差竟然达到近2000份,比重接近1/3!
作为外资来讲就有点难死猴哥了:我真金白银来投资印尼矿冶,你这里近1/3的矿权处在不确定之中,储量先不提,究竟有多少矿山可以供货?矿权哪家才是真的?也许今天还是真的,明天可能就是假的了!?
大家还清楚地记得,2021年底,政府发现国内煤矿突然不够用了,国内电厂储煤只够发电不到半个月的,于是立马整顿,紧急停止了2022年一月份所有煤矿的出口,连累了一大批本没有国内供矿义务的贸易煤,急的国际买家嗷嗷叫。
这还不算完,紧接着总统佐爷痛定思痛,直接委派投资部长:给我整顿矿权!巴部长心领神会,大佬们摸摸脑袋不好剃咱动不得,就把大刀砍向中小矿主,同时也影响了不少中资企业参股或供应的矿权,很多中国涉镍上市公司的股东们忧心忡忡。
据媒体公开的信息,政府,准确说是投资部,从2022 年 2 月开始至今吊销了 2,065 个 IUP 采矿业务许可证。被吊销的采矿许可证涵盖了超过 310 万公顷的矿山特许经营权权,主要分布在西加里曼丹、东加里曼丹、中加里曼丹、邦加勿里洞群岛和巴布亚等地区。罪过就是这些证颁发以来矿主没有任何开发动作,浪费了国家资源。
这下子中小矿主不干了,政策扶持你不在,整顿矿权你最快。不少受牵连的在印中资矿山也据理力争,明明有些还在开采的矿山竟然也被取消了!他们纷纷拿起法律的武器进行维权。当然,期间也冒出来不少“和事佬”,劝说矿主们花钱免灾(听说5个M印尼盾起步,合人民币250万),这一点很印尼。但是更多的中国企业是我的矿山我做主,坚决不当二百五,为恢复自己的矿权与有关方面开展了艰苦卓绝的斗争。
经过近一年的折腾,上诉也好,罚款也好,公关也好,慢慢一些矿山矿主得到了通知可以恢复矿权了,高兴之余赶紧查政府有关网站,还是找不到!
原来,这只是投资部那一关过了,能矿部那一关还没过呢!网站公布是由能矿部把着呢。本来能矿部就有意见,你投资部雀占鸠巢越俎代庖了,我的老脸往哪放。怎么办?你懂的。
说点具体的吧:比如,镍矿权在没有整顿前大约有350多家,整顿初期被拿下了70多家,听说目前投资部初步批复了50家,而截止10月12日政府网站上显示总共只有303家(目前最新的数字是310家),因此没有还没有看到矿权显示的还需要等一等,几位国内上市公司涉矿的股东们还要耐心等待一下,不是国军无能,而是G军太狡猾。
G20会议下个月16号就要在巴厘岛召开了,印尼全国上下对G20充满了期待,难得的宣传机会。为此佐爷几个月前专门去欧洲跑了一趟,面见普京和泽连斯基,争取二位能够前来参加会议,冤家宜解不宜结。但老杜认为二位同时都来是不太可能的,毕竟还是战时状态。
不管大帝和司机能不能来,大佬和飞机肯定要来的。这里指的是中国民企那些大老板和他们的私人专机。据说印尼中国投资专员、海事统筹部长卢爷现在已经邀请了数十位中国大佬与会,欢聚一堂。听说有的中国大佬已经花了几十万人民币在巴厘岛预订了高级酒店,届时一定会热闹非凡,觥筹交错。可以说中国政府和企业给足了印尼政府面子,就看印尼政府给不给中国里子了。
为了迎接G20的盛大召开,老杜没有几十万订酒店,只有几十个数据免费提供给大家,同时提醒一下各位大佬,来印尼后别被整晕乎了,看看印尼的资源都在哪儿再出手。
印尼的煤矿是矿权证最多的矿种,共有889家企业941座矿山,矿山总面积3939162公顷,占整体面积(9018558公顷)的 43.68 %。中国是印尼动力煤出口最多的国家,没有之一。印尼煤对中国在澳煤禁运的当今显得甚为重要。但印尼煤矿有四个痛点:一是大矿好矿均在印尼的大佬手里,中国企业很难插手;二是下游产业落后,你可能听说过中国涉足镍产业很成功,但鲜有涉足煤化工产业成功的案例;三是印尼的动力煤卡数较低,用途单一;四是在全球提倡双碳指标的前提下,红旗还能打多久的问题。当然,目标是人制定的,也可以修改的,人不能让尿憋死。
以下是印尼前20大面积煤矿企业排名:
矿山名称 | 矿区面积(公顷) |
BERAU COAL | 108009 |
KIDECO JAYA AGUNG | 81387 |
KALTIM PRIMA COAL | 61543 |
BUKIT ASAM TBK | 61512 |
LAHAI COAL | 46620 |
BATUBARA SELARAS SAPTA | 39010 |
PARI COAL | 38040 |
RATAH COAL | 36490 |
TANITO HARUM | 34584 |
ARUTMIN INDONESIA | 34207 |
MULTI HARAPAN UTAMA | 30409 |
PERSADA BERAU JAYA SAKTI | 28144 |
SARWA SEMBADA KARYA BUMI | 25000 |
INTITIRTA PRIMASAKTI | 24998 |
JULOI COAL | 24998 |
SUMBER BARITO COAL | 24993 |
MARUWAI COAL | 24990 |
KALTENG COAL | 24988 |
ASMIN BARA BRONANG | 24983 |
MULTI TAMBANGJAYA UTAMA | 24970 |
印尼镍矿是对中国企业来讲是最重要的矿种,关系到很多老板的身家性命,当然也是印尼政府用资源吸引外资最成功的案例。目前的合格镍矿山数量273家企业303座矿山,总面积824717公顷,主要分布在苏拉威西和北马鲁古一带。当前镍矿存在的主要问题:一是大量存量和预计新增的产能对镍矿存在巨量的需求,而各矿山的真实储量始终还是个迷。二是“贫富不均”,有些园区对资源的掌控能力较强,有的企业仅能依靠贸易矿续命,命悬一线。三是冶炼厂需要的动力来源,碳排放问题会给新进入的企业增加更多的成本。四是冶炼剩下来的大量尾矿目前还没有及时得到处理,这个是更大的隐患。
以下是印尼前20大面积镍矿企业排名:
矿山名称 | 矿区面积(公顷) |
VALE INDONESIA TBK | 118017 |
WEDA BAY NICKEL | 45065 |
ANEKA TAMBANG TBK | 33105 |
WANA KENCANA MINERAL | 24700 |
BINTANG DELAPAN MINERAL | 21695 |
SULAWESI CAHAYA MINERAL | 21100 |
NUSA KARYA ARINDO | 20763 |
IRIANA MUTIARA MINING | 16470 |
SUMBERDAYA ARINDO | 14421 |
MEGA HALTIM MINERAL | 13510 |
GAG NIKEL | 13136 |
MULTI DINAR KARYA | 10800 |
ARTHA BUMI MINING | 10160 |
ANUGERAH SURYA PRATAMA | 9500 |
CAKRAWALA AGRO BESAR | 9471 |
BUMI INDAH SULTRA | 8034 |
BANGGAI KENCANA PERMAI | 7878 |
HALMAHERA SUKSES MINERAL | 7726 |
CERIA NUGRAHA INDOTAMA | 6785 |
PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA | 6689 |
铝土矿是中国企业涉足印尼矿产的第三大矿种,共有36家企业44座矿山,总面积45805公顷,主要分布在西加里曼丹一带。目前印尼已经有魏桥、南山两大主要氧化铝企业,以及几家已有和在建的电解铝企业。预测今后电解铝在某些资源丰富的外岛地区会有新亮点。目前的情况比较矛盾:一方面由于政府整顿矿权,不多的能够开采的矿山供货已经捉襟见肘,另一方面氧化铝和电解铝都需要大量的电力供应,已经基本不能指望新增火力发电了,动力从何而来未知。政府一直在宣称近期将禁止铝土矿的出口,事实上据业内人士讲,能把现实中已有的产能“喂饱”就已经不错了,真正禁矿了本土产能能否合理消化是个难题,关键就是矿山和冶炼厂没有紧密挂钩,利益不均沾。
以下是印尼前20大面积铝矿企业排名:
矿山名称 | 矿区面积(公顷) |
ANEKA TAMBANG TBK | 70074 |
CITA MINERAL INVESTINDO TBK | 64575 |
BORNEO EDO INTERNATIONAL | 37720 |
MELIAU RATU ABADI | 25000 |
TAMINDO MUTIARA PERKASA | 25000 |
TAYAN ALUMINA ABADI | 25000 |
RIDATAMA CAHAYA ABADI | 24950 |
REJEKI JAYA MANDIRI | 24010 |
BUKIT BETUNG SEJAHTERA | 22570 |
PANCA RAJA PERKASA | 17010 |
LABAI PERSADA TAMBANG | 13770 |
COALINDEX INDONESIA | 12150 |
PERSADA BUANA GEMILANG | 10150 |
PERSADA PRATAMA CEMERLANG | 10090 |
KAPUAS BARA MINERAL | 9245 |
PUSAKA JAMAN RAJA | 7913 |
CAKRAWALA MANDIRI SEDAYA | 5533 |
KURNIA JAYA RAYA | 5398 |
MEKKO METAL MINING | 5050 |
INDONESIA BATUBAUKSIT BAJARAU | 4738 |
印尼是全球主要锡出口国家之一,矿山主要分布在邦加勿里洞地区,目前有85家企业207座矿山,总面积537550公顷。早在上世纪末印尼就禁止了锡原矿出口,全部矿石都交给了国企TIMAH冶炼成99%以上的精锡(锡锭)出口。所以近期政府提出了禁止锡矿出口的计划老杜感到疑惑:首先锡出口的早已经不是原矿了,难道锡锭也要禁止出口?增加附加值可以理解,但是锡锭后面的下游产品还有什么?即使有进一步的加工产品其附加值增加也有限了,总不能都变成易拉罐出口吧。对此印尼的专业人士也有疑问,吐槽外行管理内行,对此官员的回答是:一切还在评估之中。
以下是印尼前20大面积锡矿企业排名:
矿山名称 | 矿区面积(公顷) |
TIMAH TBK | 461571 |
CIPTA PERSADA MULIA | 11550 |
WAHANA INDAH KARYA | 10006 |
MITRA SUKSES GLOBALINDO | 7336 |
BANGKA SERUMPUN | 4708 |
BABEL SUMBER PRATAMA MINERAL | 4687 |
CIPTA MINERAL BUMI SELARAS | 4394 |
ARSED INDONESIA | 4382 |
PRIMA NUSA ARTHA UNGGUL | 4241 |
SINAR MUTIARA SEJAHTERA | 3124 |
MENARA CIPTA MULIA | 2699 |
CIRINDO MINING UTAMA | 1800 |
NUSANTARA ARTA MINING | 1401 |
PRISMA MULTI KARYA | 1337 |
MITRA STANIA KEMINGKING | 1206 |
SYNERGY MAJU BERSAMA | 1023 |
FORTUNA TUNAS MULYA | 986 |
NUSANTARA ARTA MEGA SEJAHTERA | 935 |
SINAR SEJAHTERA PERKASA | 591 |
RAJAWALI RIMBA PERKASA | 543 |
VENUS INTI PERMATA | 400 |
之所以把铜矿金矿一起排列是因为他们是近亲。铜矿主要在巴布亚(主要是自由港所在地蒂米卡附近)、东努和苏拉威西一点点,金矿则遍地印尼各岛,星云密布。目前铜矿的矿权只有7家公司9座矿山166177公顷,金矿有75家公司85座矿山114411公顷。不要看印尼的金矿到处都是,星光点点,其实那简直就是大多数中国老板的噩梦,夺命鬼火。即使在疫情严重的近两年,仍有不少中国老板来印尼淘金,结果负面消息不断传来,老板们魂断南洋,本想金碧辉煌,结果面如土色。所以老杜强烈建议:尽管开采金矿投资不大,诱惑十足,但没有两把家伙千万不要涉足印尼金矿!
以下是印尼7家铜矿企业排名:
矿山名称 | 矿区面积(公顷) |
FREEPORT INDONESIA | 126730 |
AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA | 25000 |
WIJAYA EKA SAKTI | 10000 |
BATUTUA KHARISMA PERMAI | 2733 |
GEMILANG LIMPAH INTERNUSA | 1155 |
MADINA MINING | 363 |
PRANATA BUMI PERMAI | 196 |
以下是印尼前20大面积金矿企业排名:
矿山名称 | 矿区面积(公顷) |
AGINCOURT RESOURCES | 130252 |
IRIANA MUTIARA IDENBURG | 95280 |
CITRA PALU MINERAL | 85180 |
SORIKMAS MINING | 66200 |
PELSART TAMBANG KENCANA | 62500 |
INDO MURO KENCANA | 47940 |
TAMBANG MAS SANGIHE | 42000 |
KALIMANTAN SURYA KENCANA | 39443 |
J RESOURCES BOLAANG MONGONDOW | 38150 |
TAMBANG TONDANO NUSAJAYA | 30848 |
NUSA HALMAHERA MINERALS | 29622 |
ANEKA TAMBANG TBK | 28051 |
GORONTALO MINERALS | 24995 |
WOYLA ACEH MINERALS | 24260 |
ABISHA BUMI PERSADA | 23324 |
SUMBAWA BARAT SEJAHTERA BERSAMA | 23240 |
ENSBURY KALTENG MINING | 21110 |
SUMBAWA TIMUR MINING | 19260 |
TRIDENT GLOBAL GARMINDO | 17830 |
TRIO KENCANA | 15725 |
随着印尼普碳钢产能的不断崛起,特别是中企德信钢铁宣称在印尼要发展2000万吨产能,一下子激起了不少人开采锰矿的念头。锰矿是钢铁的“味精”,可惜印尼的锰矿并不给力,只在东努帝汶岛一带有一些露头矿,品位是不错,但就是储量有限,而且大部分是民间矿权,只有你一动大家伙,一些“猛”人就出现了,让你上不来下不去,从此怀疑人生。目前锰矿权只有23家企业23座矿山23350公顷,小打小闹还是可以开采的,就是别想多了。
以下是印尼前10大面积锰矿企业排名:
矿山名称 | 矿区面积(公顷) |
SOE MAKMUR RESOURCES | 4550 |
SUMBER BARA PERSADA | 2139 |
JATROPHA BANGKIT PERKASA | 2000 |
PUTRA TIMOR MINING | 1651 |
TIGA MAS NUSANTARA | 1491 |
BATAVIA CYCLINDO INDUSTRY | 1090 |
ROYAL BUMI UTAMA | 1021 |
PUTRA INDONESIA JAYA | 1007 |
GEMALA BORNEO UTAMA | 1000 |
MANDALA ERAKOVIC | 994 |
上面把印尼的铁矿、铁砂矿和铅锌矿一并展示,大家可以看到这些非主流矿种矿权并不太多。但是,不排除局部地区有雨,有些矿山的储量经过勘探应该还是可以的,就是开采出来有点难。某央企在印尼已经拿到一个大铅锌矿已经很久了,就是因为环评问题栽在NGO手里,加上合作伙伴不给力,至今不能开采,当然也就不敢有后续动作。所以还是那句话:在印尼投资矿产,有矿缘还得有人缘,缺一不可。尽管此类矿权不是很多,还是列出一些来吧。铁矿铁砂矿共有74家企业75座矿山472417公顷;铅锌矿只有2家企业两家矿山24835公顷。
以下是印尼前20大面积铁矿企业排名:
矿山名称 | 矿区面积(公顷) |
KUMAMBA MINING | 98805 |
INDOTAMA MINERAL INDONESIA | 24441 |
ANEKA MINERAL UTAMA | 22935 |
ZOUK | 22722 |
ADIDAYA TANGGUH | 22333 |
INDOMINERAL UTAMA SEJAHTERA | 20391 |
SAPTAWIRASTA MANDIRI | 20057 |
BINTANI MEGAHINDAH | 15378 |
PATRIA SEKARJAYA | 14585 |
INDOMEGA DIRGASAKTI | 12851 |
ANDALAN TERANG BERSAMA SEJAHTERA | 12514 |
BUMI SAKAKARYA | 12227 |
ANDALAN TERANG | 11803 |
BINTANI MEGAH KARYA PERSADA | 9862 |
PATRIA SEKAR LAKSANA MULIA | 8908 |
MEGAH PRIMA SEMESTA | 8392 |
SURYA INDONESIA MINERAL BERSAUDARA | 8363 |
SEBUKU IRON LATERITIC ORES | 8117 |
WIRABAHANA PERKASA | 7453 |
KALLA AREBAMMA | 6812 |
以下是印尼2家铅锌矿企业排名:
矿山名称 | 矿区面积(公顷) |
DAIRI PRIMA MINERAL | 24636 |
ISCO POLMAN RESOURCES | 199 |
怎么把沙岩矿摆上桌啦?您有所不知,印尼政府正在大力推广绿色能源可持续发展,这方面有条件利用的资源都是宝贝。有人说找到了稀土,有人说找到的锑矿,更多的是硅砂锆英砂之类的。所以,今后大家的关注点可能会更加多样。但是老杜要提醒的是:印尼政府目前对任何本土砂石资源是禁止出口的,确实也有一些出口记录,但是怎么出去的不得而知。估计是猪往前拱鸡往后刨,各庄的地道都有自己的高招。砂石的种类很多,翻译的也各不相同,整合起来很是烧脑!所以矿山名单就不列出来了,确实有需求的单独再查吧。
印尼沥青矿分布图
印尼有一个很独特的资源:沥青矿,它不是石油炼化的副产品,而是天然形成的固态矿石。老杜去过矿山所在地–布顿岛多次,远远就会闻到一股浓浓的味道!历史上中资企业也曾把它出口到中国不少,据说布顿沥青还是中国人给命名的,国内也有一些专门研究。目前印尼还在进口沥青,所以佐爷说这是守着干粮挨饿,打算吸引外资把印尼沥青充分利用起来。据说布顿沥青的指标还是很不错的,熔点、针入度都是优等生,就是大部分矿权把握在印尼国企手中,凡事一沾国企就头痛。有兴趣的中国老板可以关注一下。毕竟,这是小众矿种,估计投入也不太多。布顿沥青共有26家企业26个矿山18857公顷,大部分是小矿山。
以下是印尼10家排名靠前的沥青矿企业排名:
矿山名称 | 矿山面积(公顷) |
BUNGA TAMBANG NUSANTARA | 2000 |
GARUDA PERKASA NUSANTARA | 1871 |
BITUMEN ALAM INDONESIA | 1751 |
KARSA CIPTA PERSADA | 1722 |
PUTINDO BUANA JAYA | 1383 |
METRIX ELCIPTA | 1026 |
INTI BUMI SELARAS | 1014 |
PUTINDO CIPTA JAYA | 1000 |
KARYA CITRA BUTON | 1000 |
KARYA BUANA BUTON | 961 |
截止目前《老杜在印尼》网站读者所在国家分布图
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