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2022年中国新能源汽车产业供应商20强
不论是造车新势力的不断洗牌重组，还是传统车企都给出了自己相应的电动化发展线路，如果在两年前，可能还会有不少人纠结到底是燃油还是电动？但现在，油价进入10元时代后，买油车还是买电车的争论，终于有了答案。 新能源汽车起飞似乎已是板上钉钉 中汽协发布最新产销数据显示，2021年中国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。其中，新能源汽车市场的崛起是中国汽车工业结束三年下滑趋势的主要原因，2021年中国新能源汽车销售352.1万辆，同比增长1.6倍，连续七年位居全球第一。其中新能源乘用车销量为333.4万辆，同比增长167.5%。 按照这个数据，2021年新能源汽车销量占比为13.5%。虽然比例不大，但是这个增长势头太猛了。乘联会零售销量数据统计，新能源汽车，2022年1-3月累积销量100万辆，同比增长136%；新能源占比来到20%，如果保持这个速度，今年全面新能源汽车销量可能突破400万辆。四月上旬数据，新能源上牌涨了33%，燃油车跌了61%，新能源售卖占比28%。新能源比例越来越高。 也许3年前，可能很多车厂还初犹豫不决，但如今外国OEM 厂商角逐新能源汽车市场的意愿已经变得较为强烈，毫无以为，新能源汽车才是车厂的未来，拥抱新能源就是拥抱未来。 而对消费者而言，更低的养车成本以及以前要花费几百万的燃油车，才能有百公里加速5秒之内，现在电动汽车20W之内的新能源汽车就有这样的体验。在大家关心的电池包大小、续航里程、电机功率、充电速度等数据层面看，国内造车企业实力不怵国外品牌。 当下可谓，新能源汽车的一片大好，也让新能源汽车产业上下游迎来蓬勃发展。汽车行业是整个工业赛道上的皇冠赛道，整个产业链的配合公司非常多，而且配合非常紧密，众所周知，新能源汽车属于技术密集型和资本密集型行业。汽车产业链长，涉及零部件众多，生产工艺复杂，生产设备要求高，项目开发投入较大，模具开发成本较高，汽车生产涉及的不同类别人员技术要求也比较高。 国产新能源产业超车的迎来巨大机遇 但现在的新能源市场，却是处于一个疯狂内卷的状态，各大品牌都拿出了自己的看家本领，产品更迭的速度不断加快。先看新能源汽车行业链，当下格局初定，三电系统趋同，各家产品相似度较高。核心零部件电池已经形成了中、日、韩三足鼎立的局面，国内的蔚来、小鹏、理想、集度、华为、小米、威马、零跑、智己、高合等等，可真正能够促进国产新能源电池起飞的不是组装车企，而是影响新能源电池的新三大件的研发和制造能力。 可以说，当下不论是传统车企还是造车新势力，谁先掌握了新能源车的核心技术（三电系统），谁就取得了未来新能源汽车市场的主动权。也是中国车企，相较于与传统车企在三大件的鸿沟外，实现弯道超车的最好时机。 上游关键原材料及核心零部件、中游整车制造、下游充电服务及后市场服务。其中，上游零部件的“三电系统”是新能源汽车区别于传统燃油车的核心零部件，约占整车成本的50%，其中，上游零部件的“三电系统”是新能源汽车区别于传统燃油车的核心零部件，约占整车成本的50%。 近年来，中国加大对新能源汽车的扶持力度，依靠中国国内的政策红利，新能源汽车产业发展蓬勃。目前中国的新能源汽车装机量以及配套供应商量都居世界第一，整体实力较强，但“三电系统”的核心技术却仍与国际顶级技术水平有着较大差距。 作为区别于传统燃油车最核心的技术，新能源汽车三电技术获得新发展。这三大件也是电动汽车最为核心的技术系统，直接影响产品的最终性能表现，也是用户购车考虑的关键因素。上游的“三电系统”在新能源汽车的生产过程中发挥着举足轻重的作用，“三电技术”作为“三电系统”的核心，将迎来巨大的机遇及挑战。 三电系统集成研发与制造任重而道远 首先是动力电池，新能源汽车行不行关键得看电池技术有没有突破，作为新能源汽车“动力心脏，目前新能源汽车动力电池市场，磷酸铁锂电池与三元锂两分天下，对能量密度要求更高的乘用车市场，三元锂占比更高，当然现在很火的比亚迪刀片电池，是属于动力电池中的特例，可以说，大部分自主品牌主机厂都没有自己的电芯与电池组设计能力，大多都是通过采购的方式进行组装，谁的电池好就选择谁。比宁德时代、比亚迪、德赛几乎占据了国产电池的半壁江山，但唯有比亚迪具备从电池到整车的制造能力。 第二个电驱系统，由传动机构、电机、逆变器三部分构成。目前国内外电动车的传动机构都是单机减速，即没有离合、没有变速。未来各电动车企业将会在传动机构上增加复杂性，同时降低对电机、电机变阻器的需求，即提高性能，降低成本。其中，电机系统是整车的动力来源。 新能源汽车在正转加速行驶过程中，电机为负扭矩，扭矩的精确意味着新能源汽车加速速度的快慢。而电池的成本相比电机较大，因此新能源汽车电机的效率和性能至关重要。可以说，牵引电机系统就是当下新能源汽车产业发展突围的命门。不过，国内电机企业普遍规模较小、市场份额较为分散，导致自动化、标准化程度较低。未来，电机+减速器+电机控制器的三合一电驱系统或将成为未来的标配。 电控系统就是新能源汽车电机、电控系统作为传统发动机功能的替代，其性能直接决定了电动汽车的爬坡、加速、最高速度等主要性能指标。同时，电控系统面临的工况相对复杂：需要能够频繁起停、加减速，低速/爬坡时要求高转矩，高速行驶时要求低转矩，具有大变速范围；混合动力车还需要处理电机启动、电机发电、制动能量回馈等特殊功能。 电控方面，对于一般的主机厂来说，真正掌握的只有整车控制器，新能源汽车整车控制器与传统汽车的整车控制器差别并不是很大，它的成熟度也比较高。目标前，国内在电控系统领域自主化程序并不高，只有比亚迪拥有核心电机、电控组件，其他的大主机厂，基本不具备完全自主生产能力。 目前，中国生产“三电系统”的优秀企业有宁德时代、比亚迪、德赛、国轩高科、比克、欣旺达、大洋电机等。绝大部分自主品牌仅掌握了整车控制器与三电集成技术，对三电零部件技术却仍是处于没有进门的阶段，毕竟不是一个领域，技术不是一蹴而就的。 在新能源汽车市场从政策导向向市场导向转变过程中，降低三电系统成本以及突破关键技术难关是三电系统行业重中之重。 |
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