感谢陶博士 感谢浩学陶博士选股思路整理 陶博士选股一：先利用选股条件选出强势股。强势股的条件有：1....

感谢陶博士   感谢浩学

陶博士选股思路整理   

陶博士选股

一：先利用选股条件选出强势股。

强势股的条件有：

1.RPS大于90

2.股价是否创新高

3.具体的选股条件（先用资金持股5%以上 北上持有市值8000万以上的股票列入观察股，再用一年新高条件来观察它们）

4.股东人数减少10% 一年新高或者其他条件等

5.SAR月线翻红，创半年新高，RPS大于80。

第一个条件的目的就是尽量的从茫茫股票中缩小你选股的范围，条件可能不限这几个，有很多，但这个不是死的，最终目的是一样的，尽量快速的帮我们选出所有潜力股或强势股，不错过任何一只，快速过滤掉掉我们不需要的股票。

二：观察这些股票是否是业绩超预期造成的

这个很简单，看看东方财富网上业绩预测就可以了。

三：研究个股的基本面和技术面

坚持从行业，估值，市值，超预期，换手率，RPS，和K线综合判断

这个内容比较多了，我们一个一个分析：

行业

这个其实是最根本的研究，也是最需要功底的，其陶博士给了几个参考指标，但是不管什么指标，目的都是一个：让利润可持续的高增长

看行业竞争地位，尽量选择行业最好的公司，也就是龙头，摈弃二流角色。

十倍股一般会出现在广义消费品行业，中国A股现在确定性最高的就是医药行业，除此之外环保行业和机械行业陶博士也比较喜欢，但不喜欢高科技行业

曲奇模式和预收账款是个很好的参考指标，判断结家具行业看预收/营业

以上只是很简单的判断，这些肯定是判断不好基本面的，所以需要回顾一下民工军的基本面研究，哪天专门把民工军的基本面研究拿出来温故一下，写一篇文章。

估值

估值就是PEG=市盈率/净利润增速

具体算法：

先统计出目前为止最高的股价，乘以股数，得出最高的市值

用最高市值除以预测的当年的业绩算出最高市盈率

再用最高市盈率除以当年净利润增长速度得出最高PEG（一般不买PEG大于1的股票）

再根据明年业绩的增长率估算出明年的最高股价

再估算出明年的最高市值，再得出最高市盈率，再得出明年最高的PEG，看看是否合理。

下面还有一个陶博士的简单估算法：

1. 一般关注今年业绩增长速度在50%以上的股票

2. 用明年预测的业绩乘以50倍市盈率，估算出明年的市值

3. 再对比现在的市值，看看有多少的增长空间，如果没有50%以上不会考虑。

市值

一般选择市值小的，几亿元到几十亿起步的股票

RPS

RPS要大于90，标准是看250日的，但是120日的要先于250日翻红，所以可以参考120日的RPS

换手率

更倾向于换手率在3%以下的股票，次新股更适用（接下来还要写一篇怎么选次新股的文章以及净利润断层的股票）

K线形态的综合判断

这个数据的判断可能是陶博士技术面的核心，非常的重要，满足一下几种邢台的时候，我们会寻找好的买点去买入，那么我们看看陶博士是怎么说的：

第二阶段的股票

这个之前我公众号已经介绍过怎么判断这个判断标准是：

1.股价突破30周线的阻力

2.30周线转而上扬

3.突破时伴随成交量放大

月线反转形态

1.温斯坦观察的是30周线也就是第二阶段的判断依据，陶博士观察的是股价站上年线，股票魔法师是观看150，250日均线，其实本质都是一样的，就是股票看是进入第二阶段

2.都可以单做参考依据，本质是一样的，比如陶博士之前的老虎股票，特征有三个，第一个是2017年9月中旬，股价站上年线并半年新高。第二个是2017年10月SAR翻红。第三个是RPS120和250成上升趋势，虽然没有翻红。

个股与指数背离

意思就是说当指数不断下跌的时候，个股提前止跌开始抬头上升的时候，RPS必然成上升趋势，这种股票值得注意

结构紧奏形态

1.也就是指数中期调整，但是个股保持横盘不跌，如果是基本面支撑的话，这种股票就非常值得我们关注了。

2.结构紧凑和完整的中期调整有异曲同工之妙，完整的中期调整需要满足的条件是：

最高点回调到最低点不能超过30%，欧奈尔额标准是25%。并且周线的股价落差越小时间越长越理想，中长线操作一定要看周线和月线。

四：三个重要的买点

欧奈尔的杯柄形态识别

最左边的红色线，是杯子的左杯壁。

从左到右，第二根的黄线，是杯子的底部。

从左到右，第三根的白线，是杯子的右杯壁。

从左到右，第四根的绿线，是杯子的杯柄。

这样的K线形态，就是欧奈尔定义的杯柄形态。这个股票的杯柄形态，相当经典。

三个重要的买点

欧奈尔的方法，主张不涨不买，主张买在起涨点。三个重要的买点，我用红

色的向上箭头标注出来了。

第一个箭头，是我个人最喜欢的买入点。2005年和2006年我买中的很多十倍牛股，都是在这样的位置买入的。

第二个箭头的买入点，是欧奈尔杯柄形态完成之后的起跳点，买入之后，很多时候可以快速获利25%或以上的利润。之后，股价可能会进入调整。

最后一个买入的箭头附近，是一个标准的高而窄旗形形态。

注解：

高而窄旗形价格形态非常罕见，是几个牛市下形成的一个模式，开始股票都是在短期4到8周大涨100%到150%左右，然后回调不超过10%---25%，时间是3周到5周。接着突破再次大涨，非常强劲。很多股票突破后可以再次飙涨200%以上。

陶博士最喜欢的那个买点，也就是白色线的那条，有一个学名叫口袋支点，接下来我们就讲一下口袋支点。

这第一个买点，通常都是欧奈尔RPS值在95以上，股价在高度完整的中期调整结束之际，向上放量开始做右杯壁的时候。此时，股价通常并没有突破前期最高点，也就是说还没有一年新高。如下图这样的，应该是口袋支点。

偶尔有时候，口袋支点与第二个买点（一年新高 高RPS值 明显放量 突破长期整理平台）也会重合。如下图：

第一个买点（口袋支点），是我个人最喜欢的买入点。此时买入的股票，都符合我说的高度完整的中期调整形态。举例来说，如下图所示的股票，我应该是在2006年9月20日开始买入的，典型的口袋支点。该股，您自己去测算一下，前期最大阶段调整幅度为27.2%。

您再看看下图，该股同期的周K线，六根整整齐齐的周K线之后，然后起跳！起跳的时候，绝佳的买入点

下图就是一只形态完美的极品股，高度完整的中期调整形态，图白色圆圈所示的周线低位平台整理，从上市开板后的最高点之后的最大回撤幅度没有超过30%，2017年7月17日创业板指数新低之际，这个股票没有新低。这是前期次新十倍观察股名单中，形态最为完美的一只，没有之一，是最为完美的一只尤物！

再好的股票也需要极好的买点。斯坦恩在《100倍超级强势股》里说，他主张在10周均线附近潜伏买入。我个人的偏好是在起跳的口袋支点买入。如果您错过好的潜伏买点和启动买点，股价已经启动上行了，那么，我前期的文章中已经讲过了，确认上涨趋势之后的首次回落至10日线左右可能是一个好的买点，首次回落至20日线左右可能也是买点，首次回落至50日线左右也是买点，首次回落至120日线也是买点，当然这都是针对真正的好的强势股来说的。如果您买入的是一只短线游资宠幸过的垃圾，上述买入规则就是然并卵了。

五:好的卖点

卖点的话前面有介绍过，就是30周线破趋势线卖出一般，然后破前期低点全部卖出，我自己的卖点可能没有书上的那么严格，因为陶博士他们的卖点都选择的十分理想，所以他们可以从容的等待标准卖点来临，但是我不行，所以我一般都是回调五个点止盈，如果盈利很多的话10个点会止盈。

这基本就是陶博士的选股和买卖原则的框架，炒股不是算数，不是1 1=2的游戏，不是编程，所以不会完全按照上面所说的一点不差，肯定会有差异，但是整体的框架没问题，所以我们炒股的时候不必要纠结于为什么满足条件还不涨，我们只需要遵守上面的原则去执行，做大概率成功的事情就可以了，因为这个方法已经被验证了，不必纠结与那些没有发生的小概率事件上面去，即使总结经验，才能真正的让那个利润奔跑。

接下来我会抽空写次新的选股和净利润断层股票怎么操作，还会找时间把民工军研究基本面的方法好好研究一下，因为不管什么样的形态，基本面才是推动股价上涨的唯一原因，继续加油吧，炒股真的是终身学习的一件事情啊！！