行情在拉锯和反复中向上推演,股票逢低加仓。重视传统行情的修复与新兴成长的趋势机会。 一方面,差的经济预期已广为人知,但对于地产、互联网、防控等领域前期的缩紧政策已经出现重要转折,政策底进入市场底。 另一方面,当下投资就是在内需中寻找机会,经济复苏预期下,内需相关产业链中有估值修复的周期性机会。如食品、酒店、航空。同时,还有内需扩张的时代趋势,如医药、军工、通信电子与新材料等。 重视一直以来的牛股充电桩,目前充电桩海外需求已在业绩中体现。比如 科士达:今年是外部采购,明年预计自制,国内有销售,海外得到欧标、美标的认证。 科华数据:目前给深圳科华做代工,模块自制,由深圳科华负责销售。 炬华科技:海外供货模块自制,国内外采,是最早对接欧洲市场的。 盛弘股份。国内外都自制,在欧洲市场只做直流,已通过认证。美国市场只做交流电的,是UL认证。 |
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