今日,教育板块表现亮眼,凯文教育、昂立教育、学大教育纷纷涨停。
近期地产、互联网、游戏等多行业频吹暖风,教育板块此前估值受政策压制影响较大,自确定为专项贴息政策重要支持领域以来,市场博弈教育政策边际趋缓,催化板块估值中枢上移。
短期看:教育信息化有望受益专项贴息政策,迎来订单释放;民办高教板块即将迎来业绩披露期,业绩确定性强,同时充分发挥就业蓄水池作用,9月招生表现超预期,支撑22/23财年业绩有望释放,且龙头公司有望重启高分红比率迎来提振。
中期看:政策东风引导教育信息化步入3.0时代,教育信息化有望持续受益中长期经费支持;关注各地职教配套支持政策出台及营利性选择进程推进,情绪边际改善带来的中期估值及流动性有望迎来修复提振。
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