实盘高手交易心得分享（三）

kevin-shaw 2022-11-29 发布于上海

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养成良好的交易习惯需要注意哪些方面？

在交易中，我认为这个交易习惯也可以称为交易规则。任何一个想把这个生意做好的人，都必须要有严格的纪律和良好的习惯，否则你就会有随意性，就会彻底暴露一些人性的弱点。但是也不能凭空的建立交易习惯，必须和交易方法、市场环境、交易规则相适应。具体来说，我作为一个纯技术分析的交易者角度来看，我觉得至少应该注意以下几点：

第一，投资组合的分散化程度。因为说老实话，我们大部分时候，确实不知道天上哪朵云彩要下雨，所以一定要确保打雷的时候，你要保证自己一定要在场，否则这个行情，可能跟你就没有关系了。所以我认为，实现这个高度的分散化是取得比较好的投资或者说投机结果的最关键的因素，改变投资的品种以及调整在不同板块上配置的权重，可能都会对你的最终投资业绩产生巨大的影响。

第二，我觉得很重要的就是，要高度重视风险管理。交易中至关重要的一点就是风险管理，这一点是肯定的，我一般来说一定要要求自己每笔单子的亏损都是要控制在1个百分点以内，甚至小的多。控制仓位的规模，不仅能够控制账户的最大的亏损幅度，还更容易的来控制住你的情绪，任何交易者在交易中，都不可避免的遇到情绪的波动。交易这一行，说老实话我觉得没有人不受伤的，我是伤痕累累在交易这一行，我相信做交易的应该都有都会受伤。所以大幅的情绪波动，都会严重的影响交易者的表现，坚持风险管理是是否盈利的关键。

第三，就是要识别关键的支撑位和阻力位。因为我是一个图表形态交易者，当我们形态交易者，打开一个新的图表的时候，那么应该做的第一件事就是要画出这个关键的支撑位或者阻力位，可以是水平的区间、趋势线等。交易者应该是要等到市场来找你，而不是要你去市场找机会，去市场要机会，那是不对的。一旦你确定好了这些关键位置，那么你需要的是坐下来观察市场，在达到这些关键位置附近的时候的反应就可以了。机会都是等待的，具体来说，我觉得最好是从更高的时间框架开始，我最少都是从周线开始。那么自上而下的这些方法，会允许你识别那些最重要的部分，忽略一些很多不重要的部分，因为我们这个行业，他是一个淘汰机会的行业，跟其他的行业不同，其他很多行业是去寻找机会，我们是机会太多，它可以从秒、分钟周期入手，所以有无数的机会，我们是需要去淘汰绝大部分机会，你要是淘汰了90%以上的机会，那可能赚钱就相对容易了。有太多的价格的上涨、下跌，都是由新闻、交易者的不稳定情绪等因素引起的，这些会影响我们对真正重要事情的注意力。

第四，我觉得要和市场保持一个适度的距离。市场开盘的时候，很多交易者包括我以前也是这样，会连续几个小时甚至整天都坐在那里，就盯着屏幕。但是可能我是日线周期的交易者，我现在就是要求自己每天看图表的次数一般就两次，最多不超过三次。但最重要的是说你的分析过程，一定要简洁，可能你在屏幕前看图表花的时间越长，越有可能过度交易，最终可能浪费你账户上的额度。

第五，一定要及时的更新你的交易记录，就是要做好交易日记。我是从第一次做交易就坚持做这个交易记录，自己是受益匪浅，因为如果你不跟踪和衡量你的交易结果，你就无法指望改善你的这个交易表现。对不对你做统计了吗？你必须要有要有数据你才能统计，不仅要记录每一笔交易，还要记下做的好的地方和可以改进的地方，这个都是非常重要的信息。尤其交易确实是一个很孤独的行业，只有自己才是站在输和赢中间唯一的人。

最后，我就是一而再再而三的重复了，就是把你刚刚完成的事情，下周再做一遍。建立一个像这样的良好的交易习惯，来增加你的交易结构，这虽然很枯燥，但交易这一行，我做了十几年我觉得确实没有捷径，只有这样可能有利于培养一种良好的交易习惯和交易规则。

普通交易者如何做好交易中的风险管理，才能实现更好的盈利？

要在投机市场长期存活，我觉得永远要把风险放在第一位，收益放在第二位。风险管理是一个成功的交易系统的关键组成部分，只有稳健的风险管理才可以帮助我们交易员有效的降低一笔失败的头寸，对整个投资组合造成的影响，不能因为一两笔失败的交易，就造成整个系统的崩溃。根据我自己在交易中的体会，提几点建议：

第一，还是我刚才强调的一定要分散投资，而且品种之间的相关性越小越好。如果相关性大，那市场方向和你仓位方向一致的时候，你高度相关性的投资组合肯定会令你的盈利成倍的增加，但如果说方向相反，投资者需要承担的损失那也需要成倍的增加，所以在中间你需要做到一个平衡。

第二，一定要预先的确定风险敞口，风险是每笔交易只要你进入市场，一定是固有的无法回避的，这个神仙都回避不了，进去不是赢就是赔，所以这也是为什么必须进场以前，你必须要确定好自己所能承担风险的一个程度。一般来说，我认为单笔的风险不要超过账户净值的1个百分点，但很多说这个凯利公式，那个确实很复杂不好说。我觉得最简单的办法可能是最有效的。

第三，就是说进场前一定要确定一个止损出场的位置。因为你如果进场以后，你发现你做错了，你总得事先预备一个全身而退的位置对不对。

很多朋友会被市场反复捶打，追涨杀跌反反复复，很难保持盈利。您认为想要在市场中盈利，成为成功的投资者需要做哪些方面呢？

首先我觉得我们要认识到我们绝大部分人，是无法预测到价格的这个高点和低点，因为影响价格的因素太复杂。绝大部分人是只有事后才知道这波行情的高点和低点在哪里，当然也有一些对基本面研究很深的，他们可能也很难准确的判断。我们大部分人是判断不了，不过我觉得我们也不必对市场价格无法预测这一点过于担心，因为我们的交易是否盈利与知不知道这个市场的价格没有关系。反倒是那些相信市场可以预测，但是可能对基本面研究还不够真正透彻的交易者，可能账户比较脆弱，容易造成比较大的亏损。正因为知道我们无法预测，所以我们把我们的损失会控制的比较小，我认为我们交易员的生命是建立在我们的交易系统之中的，只有建立了交易系统，只要你进退有据，不激发自己的弱点，长期而言，你就能在市场中生存，所以我认为建立交易系统是重中之重。

如何调整交易中的心态，怎样平衡交易和生活的关系？

交易确实是一个很有压力的职业，因为首先是巨大的杠杆，在短期内可能形成这个巨大的盈亏，而且全部都需要我们自己完全承担，所以我认为我们每个交易员都必须把风险放在自己力所能及的范围内，尽可能小的承担这种压力。我认为这个压力的大小和你交易的成功与否，它不存在正比的关系，反而事实上，根据我自己长期的观察，越是成功的交易员，他所感受到的压力是越小的，成功的交易都来自于交易员放松并且一个自信的状态，这是获取成功交易的首要条件。不要有一口就吃个胖子的想法，这要认识到交易其实它仅仅就是一个普通的职业而已，所以我觉得我们要坚持长期主义，要做时间的朋友，慢慢的来，把每一笔交易的风险尽量做小一点。

多周期和多策略哪个更重要？有必要多周期吗？

因为我都是手工交易，每天收盘以后我才看，要么一个策略一个周期做所有品种，要么多个策略多个周期做一个品种，个人看法不一定正确。

连续大幅亏损的时候，怎样调整心态？

我最近几个月就在连续大幅亏损，这个时候就是考验你交易信仰的时候，如果说什么时候你都挣钱，那这个市场只有10%的人能盈利，那凭什么把你筛选出来呢？那肯定是在有困难的时候。如果大家都挣钱那筛选谁呢？那我们还需要什么10%，那不把把都ALL IN 了。所以越是困难的时候，越是考验你的信仰坚不坚定的时候，甚至是要有点那种宗教般的虔诚，你才能坚持的下去。

那您是怎么坚持自己的交易系统？靠信念吗？

我觉得还是时间，因为我做这行做的时间比较长了，时间说了算。因为我是从很小的账户很长的时间一步一步走过来的，还有我觉得资金管理应该加入到形态交易中，比如你确实做的不好的时候，就应该把仓位先放下，尽量做小一点。我们不可能识别所有的形态，我们能真正看懂的也就那么一两个形态，大部分是看不懂的。越是困难的时候就要把仓位降下来，这是我个人的看法。

趋势跟踪策略在您目前的点位还会回撤30%吗？然后这个策略会崩溃吗？

我觉得我们都活在当下，再亏个30%也不是不可能，我觉得没什么，但是关键是怎么亏掉的。比如说我现在应该是在水下了，我肯定会收缩收缩再收缩。亏损没有什么可怕的，期货行业有句老话叫盈亏同源嘛。你该输的时候你得输，哪怕无数次的止损了以后，真的再出现你要做的形态，你还是得进去，错了就错了就砍。交易就是试错，起码我们这种方法是这样的。

您是技术派，是用什么工具来进行交易的呢？

最好的工具就是你的眼睛嘛，我也希望有个什么AI的，希望以后能够搞定，但如果真的人人都有AI了，我觉得还是要比点其他东西吧，不可能大家在里面都挣钱吧。