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热点雷达站实战运用（二） 栏目：股民日记 时间：2022-11-04 【主持人】各位指南针的VIP用户朋友大家晚上好。欢迎再次来到“热点雷达内训课堂”。周二的内训课，田老师主要给大家专题讲解了抓热点的思路，不仅帮我们分析了中小投资者抓热点常遇到的一些误区，还结合热点雷达站教大家抓热点的方法。要点再给大家复习和强化下，没有听课的朋友可以去软件首页补补课。 首先，抓热点要规避的三个误区： 第一：抓热点不能盲猜 第二：不要后知后觉、盲目追高 第三：不要想着任何时候都要抓热点，热点不是天天有的。 其次，热点雷达站怎么使用效果好？ 配合晴雨表使用，市场有机会的时候做 配合大盘的开减仓做好短线仓位的调整 抓热点的基本思路和方法知道了，知道了热门板块和热点概念在哪？实战中，大家肯定还会遇到一些典型的问题，比如一天雷达板块有10个、20个，到底选谁？还是闭着眼睛选？还有就是锁定了热点板块和热点概念之后，个股又怎么选股呢？肯定是大家非常关心的。今天，我们再次邀请到指南针VIP客户服务部田浩老师，继续教大家抓热点的方法和实战技巧。 【田浩】很高兴再次和大家交流。昨天我们把热点雷达站的设计原理和思路以及一些基本的用法和大家做了详细的了解。还是那句话，只有了解了原理和使用环境和方法，才能用好工具。昨天讲课的时候看到很多朋友留言。其中有一位朋友说得有点意思，他说追热点就好比百米赛跑，原来是主力都跑了7、80米以后我才看到他跑了才开始追。有了雷达站以后呢，在主力跑了5米、10米以后我就能看到了。我觉得形容的还挺贴切的。那热点雷达站是做热点非常重要的第一步，帮助咱们快速圈定和缩小热点范围。那后面就是再制定交易计划，如何做好选股和买卖的交易计划了。所以，今天课程的重点就是优选热点潜力股和如何买卖两个问题，下面我们先讲第一个问题，如何从热点雷达站中优选热点股票。 那么，在讲怎么优选热点品种之前，我还是要想强调一个大问题。因为但凡讲到选股，大家精神头很足，而且一旦到了选股环节，往往忘了其他的计划和环节。首先问问大家，选热点是属于长线仓位还是短线仓位？上周刚讲的。短线仓位。记住一定要动用你的短线仓位，千万不能把长线仓位的资金打短线热点了。这里再问问大家，现在短线仓位应该是多少？这里就要明确下短线仓位的计划。 短线仓位怎么制定？前面教过一种技术方法，就是三指标四状态法定仓位 咱们之前讲了，无论是做长线还是短线，都要有一个交易计划。那交易计划分为哪几个步骤来的？一共五步，对吧？分别是 ① 大势判断 ② 仓位管理 ③ 选股 ④ 选时 ⑤ 风险控制 那如果我想抓个热点做个短线，第一步是先要对大势有个判断，判断当下的市场情况，做短线的胜率如何，是大概率挣钱还是小概率？进而直接影响，我后面做的时候下多少仓位比较合适？ 那就以当下的行情为例，如果做短线现在的大盘是什么情况？最多打多少短线仓位？ 咱们可以以上周讲的三指标四状态法咱们可以一起看一下，现在的情况是： 0z的操盘策略是开仓状态，这个符合条件，可以+25% 股价没有站上无穷成本均线，条件不符合，0%不能加仓 无穷成本均线方向朝下的，对不对？这部分仓位0% 5日多空资金的情况现在是红色，这部分可以+25 所以当下的行情，咱们要做的话，短线仓位在50%左右比较合适。当然，也要也可以结合您已有的仓位进行调整。如果您现在仓位已经很高了，那现在的短线仓位可以少打一些，如果您已有仓位很轻，那可以稍微高一些。但最好不要超过短线仓位上限的50%。这是从大势判断上，对短线仓位有个管理。这是第一步，可以参照咱们上周短线交易计划的课程去做。【图片1】
【主持人】感谢田浩老师的提醒。仓位是在“行成于思”集训营中出现频次很高的关键词，可见重要性。所以，在选股抓热点之前，还是要把仓位计划做好，不能搞乱了。下面请田老师，跟我们重点讲一讲，怎么在热点雷达板块中优选热点板块和行业，怎么优选个股。 【田浩】在选股之前，先问能不能做，做多少！这是必不可少的环节，即使现在大盘指数涨起来了，也要问。下面我们重点讲怎么优选板块和个股。先讲怎么优选板块？给大家5点看盘技巧。 第一、从雷达站的板块层面印证当前市场机会大小 这步完成以后，咱们可以打开热点雷达站，先看一下今天雷达站从大盘开仓后，每天是否都给出了板块，也就是给出机会板块的频次是不是频繁？以及给出板块的数量。 大盘开仓后，符合形态的板块越多，那雷达站里出现的板块也就越多。这也侧面说明了行情的健康程度。我们可以看一下，10月12日这波0z开仓后连续多天都没有给出符合条件的板块，直到24日才第一次给出20个板块，后面也只有27日有20个板块。其他时间基本上雷达站都找不到符合条件的板块可以给出。而4月份那波反弹的情况是从4月26日大盘见底的前一天开始，连续20多个交易日，几乎每天都有大量的板块符合条件。 我k线力度上，10月这波反弹是弱于4月底那波反弹的。而这从雷达站的出击频次和板块数量上，也可以侧面印证短期行情的好与坏。那在板块数量比较少的时候可以多研究给出的板块，但是操作上心里要知道以谨慎为主，不要上太多的仓位。 以上是确定短线仓位多少合适，主要是参照三指标四状态法，辅助以雷达站板块进行印证。 第二、查看雷达站给出的板块，建立初步印象 仓位确定以后，我们就要优选板块了。我们先以4月份那波强反弹为例，看热点板块是如何优选，个股是如何介入的。然后再以10月份这波较弱反弹为例，看看能选出什么板块和股票来。 4月份那波反弹大盘是29日开仓的，我们看一下那天雷达站给出的20个板块，研究一下这些板块各方面的情况。【图片2】
雷达站这里分为行业维度和概念维度，两个对勾。如果您都勾选上，就是行业和概念两个维度的板块放在一起看，分别勾选就是单看。 这里我建议您行业和概念两个维度先分别看看，然后再放在一起互相印证着看看。因为行业和概念之间往往是具有某种联系的。某个概念和某个行业可能具有高度的重合性和联系下，可能某一行业的成分股，也是某个概念里的成分股。 这里先对雷达站给出的板块有一个大体的印象。 第三、板块的深度如何？ 对板块有个初步印象以后，这时就要做一些进一步分析了，首先要先看这些板块的深度如何。也就是这个热点成分股够不够多，板块容量够不够大？是否容得下大体量的机构资金炒作。 有的板块，比如蓝宝石概念，还有什么千金藤素概念，这些板块里面只有几只十几只股票，资金承载量有限，炒作起来板块容量过小是很难成为主流热点的。 那像这天给出的其他板块，比如军工、新能源、电器电源设备、半导体等等这些板块都是成分股众多，每个方向里大盘股也有小盘股也有，容量够深，容得下大资金作战。 第四、板块的广度如何？ 然后是大概看一下这些板块的广度如何？ 板块的广度就是看这个板块的关联板块和概念是否众多。比如新能源，锂电池是新能源，太阳能也是新能源，化工新材料里还有很多公司是为新能源做配套的。那广度比较好的板块，一旦龙头股上涨带动起来，后续同板块其他股容易产生轮动的机会，也就更容易有持续力和跟风的机会。 这就像往水里扔了个石头一样，如果扔的力度够大，是有涟漪的，可以传导的。 有的热点是只集中在几只股票上，广度没有没法做轮动，这种板块只能称之为独立行情，很难称之为市场热点。 最后、板块的资金面怎么样？ 好，板块的深度和广度都看完了，下面重头戏来了，要重点看一下板块的资金面情况。也就是主力资金介入的情况，看这些板块是不是有主力真金白银的进去了？ 这时我们可以用资金动向功能统计一下资金流入最多的板块，看和雷达站给出的板块，重合的板块有哪些？ 我们打开资金动向，统计一段时间的主力资金流向。请注意这里有一个日期选择的问题。大盘是4月27日最低点，4月29日0z操盘策略开仓，开仓以后我们看雷达站给出的板块情况。所以在资金动向这里做统计的时候，起始点选择大盘最低点那天，截止日选择开仓那天，这个统计背后隐含的含义，统计从最低点到开仓这个阶段，主力资金在往哪个方向进场？图片3
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我把资金动向的4月27日~29日流入最多的10个行业和最多的10个概念发出来，流入绝对值排序的，然后将增仓额最多的前10名排出来。而在概念里我是按照资金增仓的百分比进行排序的，将增仓百分比最多的前10名排出来。 这是因为在概念里如果按照绝对值来排序，排在前面的总是那些大盘股扎堆的概念，比如沪深港通，融资融券股票等概念。所以在概念里要按照增仓百分比来排序，看的更清晰。 好，将资金动向和热点雷达给出的板块做一下对比，看有没有重合的？图片5
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经过对比可以发现，在行业里电器电源设备、贵重金属、普通有色、金属非金属新材料、半导体是既在雷达站里，又在资金流入前10里 概念里的盐湖提锂、hit电池、新能源概念是既在雷达站里，又在资金增仓前10 里。 那么请问，一个板块，既在雷达站里出现又在资金动向资金买入里出现，背后代表的含义是什么？ 说明这个板块从形态上，被雷达站投了赞成票，从资金流入上，被资金动向也投了赞成票。那这些都被投赞成票的板块，应该优先考虑。 【主持人】雷达站出的板块比较多怎么办？原则上，大家可根据自己的偏好去选，都可以。田老师结合自己实战经验，给了大家一个优选方案，大家可以作为参考啊。5点，第一点通过热点板块来验证机会大小，第二、翻一翻板块和概念建立初步印象，第三、看板块深度，第四看板块广度，第五配置资金动向。虽然5点感觉有点多，但是每一步不是很复杂。大家可以记在笔记本上，日常选热点的时候可以对照优选。好，热点板块锁定了，接下来怎么锁定板块中的热点个股呢？田老师，赶紧说一说。 【田浩】经过以上步骤的进一步筛选，板块基本上已经确定出来了，比如概念板块里的新能源概念、盐湖提锂、hit电池，行业板块里的电器电源设备、有色等等。 那用雷达站把板块定了，下面可以在这些板块里选个股了。到了筛选个股这步就可以不用雷达站了。这里请您注意，雷达站的主要作用或者说大部分作用是圈定和缩小热点板块的范围，然后雷达站下面个股页面也提供了一些资金和轮动的指标，但我个人的习惯，更习惯用资金动向去筛选个股。 当然，您可以继续使用雷达站去筛选个股，也可以根据咱们以前课上讲的各种选股方法在圈定的这几个板块里去选股。 我个人的习惯是在资金动向里，把圈定板块里资金流入多流入靠前的龙头个股，每个板块挑选出3、5只放到自选股里。 比如新能源概念里，资金流入和增仓靠前的股票。您应该也知道，今年新能源车卖的非常好，锂矿、电池材料等股票资金流入都是非常靠前的。【图片7】
盐湖提锂板块里面，锂矿股更是扎堆。天齐、赣锋锂业等等都是锂矿。【图片8】
Hit电池是光伏太阳能发电的一个分支概念，板块里面的像东方日升、捷佳伟创、帝科股份、晶澳科技等等都是光伏发电产业链上比较优秀的公司。 总之，在形态较好和资金流入较多的板块内，选择资金流入比较多或者增仓占比比较大的个股。个股这个范畴内，如果按照资金流入绝对值排序，那出来的一般是大盘股居多。如果按照增仓占比排序，那出来的往往小盘股多一些。 多找几只各方面都不错的放到自选股里，一定要适当的分仓，多选几只股票，不要只梭哈一只票。【图片9】
【主持人】感谢田老师，先定仓位，再优选板块，最后根据资金锁定潜力股。一整套下来，选热点股票的计划就做好了。接下来，就是怎么买卖的问题。田老师有什么技巧和方法要和大家讲的？ 【田浩】热点个股选好之后，那下一步是如何把握个股的介入点？ 这步就到个股的选时了，临门一脚到底什么时候踢？有些朋友在这个环节也有一些问题。 比如有的朋友是选股出来以后马上就买，选股和选时分不清。其实不是这样，选股是选股，选时是选时，只有很小的概率是你选出来以后，他马上就有合适的介入时机。很多情况下选完股以后都要等待比较好的介入时机的。也就是这两个环节是分开计划和执行的，要分清楚。 当然，更多的朋友可能选时的问题是容易追高，股票一拉大阳线，一激动马上就追。一追就容易追在高点上被套。好一点的是追在短期高点上，股价冲高的时候追入，然后开始震荡，心想是不是自己看错了？怎么又买在高点上了？忍不住震荡心想，要不先出来看看？或者换个别的票？哎，卖完以后就飞了。喜欢追涨的朋友有没有？我们不是说完全不能追涨，而是尽量在牛市里追涨，追涨这个策略只在牛市里成功率较高。在震荡市和熊市里很容易追在高点，或者短期高点上。震荡市和熊市中低吸策略成功率会高一些。 今天，我跟大家交流一个我平时看得比较多的选时方法。趋势开仓后首次回踩5日线、10日线、30日线回调介入法。 当然我这个选时方法只是抛砖引玉，肯定不能说是最好的。软件中还有咱们以前课上老师讲的选时方法，您都可以根据自己的偏好和习惯去使用。重点是在熊市和震荡市里多采用低吸策略的选时方法。 首先从趋势转换的角度来讲，做短线的第一介入点应该这只股票下降趋势转上升趋势的拐点，也就是刚刚转到右侧的拐点位置是比较好的。但这个时候往往我们还不知道他是热点，所以有时抓不到这个开仓点。那也没关系，今天给大家介绍一个选时方法，是开加号后首次回踩5日线、10日、30日线法。 一句话描述来说，就是开加号趋势扭转以后，或者突破重要阻力位以后的首次回踩5日线，10日线，30日线。都是比较好的介入点。 咱们就以这些板块里的几个股票作为案例，来说一下。【图片10】
咱们以hit电池板块里的东方日升这只股票为例，4月29日确定他是热点板块时已经晚了，他已经起来了。怎么办？这时请您注意，趋势扭转后或者突破重要阻力位后的，第一次回踩5日线并且资金流入，这时是一个比较好的介入点，也就是图中红圈的位置。 首次回踩5日以后再度向上，后面在黄圈处出现了首次回踩10日线，并且回踩10日以后资金再度回流，红色面积继续放大，这时也是一个比较好的介入点。 最后绿圈处首次回踩30日线没破，资金由绿翻红，仍旧是一个比较好的介入点。 ① 回踩均线买的原理是什么？ 这里面的原理是什么？均线的特性是什么？股价是在均线附近运行的，股价可能会比较跳跃，均线往往比较平滑。当股价乖离均线过远的时候，均线对股价是有吸引作用的。股价会以各种方式回归均线附近。 ② 回踩均线买成本比较低 那当上升趋势确立或者突破以后，突破时往往有一个向上猛冲的动作，这时追着买成本可能比较高。如果能等他回归5日或者10日均线时介入，成本可能会低一些。 ③ 介入点就是止损点，风险控制标准明确 这个方法的第三个好处是止损位比较明确。比如，您是在回踩30日线买的，对吧？那这时你这笔短线的目的很明确，就是看他30日线能撑住，再度反身向上。如果资金流入向上了，ok没问题。那如果30日线没撑住跌破，并且资金流出，那怎么样？止损啊，再找别的机会呗。 我们再看一个个股案例，板块内的捷佳伟创。【图片11】
开仓确定热点后，红圈处首次回踩5日，下面资金也没问题。这个介入点可以。黄圈处出现了2次回踩10日线，资金没问题，那也可以。绿圈处首次回踩了30日线，这里注意一下，如果出现幅度比较大的调整，一定要等多空资金再度由绿翻红再买。 这个方法，财富智能的用户朋友应该不陌生，我之前在股经夜话的课上讲过，听过的朋友应该有印象吧？那在这几个热点板块里，像这种首次二次回踩5日10日线的机会和案例很多，属于上升趋势确立以后，短线比较标准的回调买点。我就不多举例了，您可以自己多翻一翻，或者看看自己的个股，大概率是成立的。 今天时间关系，个股选时的介入点，就分享这一个方法，肯定还有其他的选时方法，咱们在其他的课上还会继续给大家讲。 最后，千万不要忘了，一定要有风险控制计划。再看好板块在看好的股票也要有止盈止损的措施。 这个环节我在之前的课上也讲过，我提炼其中我认为非常重要的一条吧。就是这个风险控制计划必须要有可以量化的明确标准，也就是设立的这个止损条件必须简单明确可量化，然后执行。 举个例子，刚才盐湖提锂板块里的天齐锂业，这个股票。【图片12】
按照刚才咱们的介入方法，首次回踩5日回踩10日介入点，都是成功的。那后面首次回踩30日线时没撑住跌破了，并且资金翻绿。 这时如果您在30日线附近短线进场了，他跌破了资金流出了，请问您怎么办？ 对，从结果上来说要先止损出来再说，由于您是在30日线附近买的，跌穿了止损首先亏损不会太大。为什么止损？就要回到我刚才说的，每一笔单在下去之前都要有明确的可量化的风险控制计划。 您这笔单下去是为了什么？是不是就是赌他30日线能撑住，资金可以回流？结果呢？买入以后没撑住，并且资金流出越来越多，那是不是就相当于这笔单没赌上。那没关系先出来再说。如果他后面能够资金再次翻红，并且站回30日线了，那到时再买回来。对吧？ 但您的止损条件必须非常明确，不能稀里糊涂，到时再说。这是我认为风险控制方面非常重要的一点。 到这里我们可以看到上面咱们一整套的交易计划，从大势判断、确定仓位、圈定板块选股、个股介入时点选择到最后的风险控制，已经形成一个完整闭环。 【主持人】感谢田老师的精彩讲解，教我们怎么利用热点雷达站来选热点潜力股票，还教了大家一套买卖方法。我肯互动课堂中很多朋友说收益很大。今天其实把仓位、选股、买卖三个环节的交易计划给讲清楚了。田老师，能不能结合当前的行情再给大家梳理和巩固下？这些环节还是非常重要的。平时，也很少听到您的课程，您还是给大家多讲，巩固巩固。 【田浩】好。下面我们以近期的行情为例，从定仓位到选股和买卖再给大家实战讲解一下 那咱们遵照刚才这个交易计划，以近期行情为例，再看一下，近期的热点板块里有没有机会？ 仓位管理 仓位管理方面刚才已经说了，现在的行情四个状态只符合一个半，现在的短线仓位最多不能超过短线仓位上限的50% 看一下最近雷达站给出的板块 最近雷达站给出的板块比较少，这个现象也从侧面印证了这波反弹的力度是不如4月份那波的。那我们看10月12日0z操盘策略开仓以后，最近是在24日这天雷达站给出了比较多的板块，咱们看一下这些板块。【图片13】
这些板块里，像千金藤素、猴痘概念、航运、船舶制造等板块，成分股都是比较少的，板块深度和广度都不太够。而像西药、网络安全、计算机应用等板块的成分股还是比较多的，深度广度是可以投赞成票的。 板块的资金面怎么样 使用资金动向统计10月12日最低点到10月24日之间，行业资金流入绝对值最多和概念增仓百分比最多的板块。将这些板块与热点雷达站进行对比，看是否有重合的情况 图片14
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可以看出来，像计算机应用、生物制药、工业母机、华为欧拉、电子身份证、网络安全的板块是重合的。 也就是说这些板块是既被雷达站从形态方面投了赞成票，也被资金动向从资金面投了赞成票的。 筛选个股 那在这些板块里，找一些资金流入靠前的股票，多选几只备选。哪怕是只打50%的短线仓位，也要分仓，不要梭哈一只票。图片16
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个股选时寻找介入点 图片18
比如华为欧拉板块的301236软通动力，开仓后25日首次回踩10日线，资金保持流入状态，这个介入点比较符合。【图片19】
智慧政务板块的603918金桥信息，首次回踩10日也是成功的，只是，由于资金流入减少，后面涨幅偏小，但也有盈利空间。 在雷达站和资金动向同时投赞成票的板块内选股，再结合突破后回调找接入点。成功的概率还是比较大的。当然，这轮行情反弹也是比较波折，力度上也不如4月份那波。这样的环境下，失败的概率也有所增加。【图片20】
比如输变电设备板块的禾望电气回踩后就失败了，后面跌穿10日线，好在亏损幅度不大，那也要该止损止损。 但至少做短线的话，这些板块内资金流入较多的股票，他在上周的跌幅和波动是要远小于大盘的，对吧？这周行情是好了，茅台带着反弹了，可别忘了上周很多股票都是天天跌的。那这些板块内的个股您可以翻翻，在这几周大多数个股都是强于大盘的。也就是说，您用雷达站选板块选股，已经获取了超越大盘的收益，也就是阿尔法收益。 您可以抽时间自己翻翻，多学习多验证一下，别着急做。 风险控制 最后，是必须有要有的风险控制环节。您也看到了在当前比较差的市场环境下，成功的股票的涨幅力度也比不上行情好的时候。失败的概率也会增加。 所以最后的风险控制环节是必不可缺的，任何一种方法任何一个功能都是成功提高成功概率，但肯定做不到100%。所以风控肯定是必不可少的，我的建议是止损的原则一定要清晰明确可量化，假如我是奔着回踩10日能撑住去的，那进去以后涨了没问题，后面如果穿那我该止盈止盈，如果进去以后没涨直接跌穿，那该止损止损。你的入场规则，就是你的止损规则。非常明确。 这是以近期行情为例，怎么确定仓位，怎么用雷达站发现热点和确定热点，以及个股如何把握。 总结： 第一、捕捉热点是我们提高资金使用效率的重要方式。 第二：捕捉热点的过程中，要规避三个误区，不要盲猜，不要后知后觉盲目追涨，不要任何时候都要做。 热点雷达站抓热点的特点。可以快速过滤杂波，将具有共性形态特征符合条件特征选出来，给出可能的热点板块，帮助您做到先知先觉 热点雷达站的热点板块和概念怎么优选？ 首先要定好仓位，这个大前提不能忘 其次，优选板块看五点，通过热点板块来验证机会大小；翻一翻板块和概念建立初步印象；看板块深度--板块的股票多；看板块广度--关联度；配置资金动向。 再次，优选个股看资金 最后，教了一套买卖，趋势开仓后首次回踩5日线、10日线、30日线介入法。（移动均线） |
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