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各位大佬：您知道现在印尼的冶炼厂拒收的镍矿品位是多少吗？说出来可能会吓您一跳：1.4%！还是火法工艺为主的工厂。 这个是老杜最近一段时间和几位在印尼做镍矿内贸大佬们沟通的结果。当然了，理论上讲，在合同里注明的还是1.5%或1.6%拒收，但是实际情况是，如果你送过来了，品位低一点也没关系，也可以商量！当然，价格也就低多了，就看你卖不卖了。是自己运回去，还是就坡下驴，你自己琢磨。 想当初2015年印尼刚有新冶炼厂建成的时候，那是什么阵势？1.9%计价，1.8%拒收，2.0%最好，价格也就20几美元，买家还挑肥拣瘦，动不动就拒收。没成想这才几年时间，买方身价跌到如此光景，真没想到。 不仅如此，为了能得到长期稳定的镍矿供应，买家们还祭出了各种奖励大旗：数量奖：每月供应超过多少万吨可以加多少美金；硅镁比奖：达到多少以下可以奖励多少美金；水分降：低于多少可以奖励多少美金；运距奖：超过哪些区域或距离可以加多少美金。。。简单说就是：是镍矿就行，照单全收！ 有国内朋友和我反映，说现在国内镍铁厂让原料涨价整的嗷嗷叫，其实俺看印尼现在也好不了多少，五十步笑百步而已。所以，从现在开始，谁再说印尼的镍产业赚大钱了，那不是蠢就是坏了，估计会有人跟你急。再看看这几天的走势，展望以伦镍为参考基础的印尼内贸矿价预期，老杜这心里拔凉拔凉的。 镍矿涨了，动力煤涨了，兰碳涨了，燃油涨了，辅料涨了，工资涨了，疫情补贴涨了。。。这都是成本呀，如果连印尼这个镍产业有着巨大优势企业都要面临亏本了，无论是政府，还是企业，抑或是个人投资者，都需要认真思考一下了。 印尼媒体说的没错，印尼的镍产品90%以上都运到了中国，但是，从数量上是这样的，而从收益来看，赚钱的大头并不是中国企业。尤其是现在，真正受益的是印尼这边，政府得到了巨额的税收或非税收入，本土矿山得到了身价的提高和实惠，当地百姓实现了根本性的就业身份转变。再者说了，没有中国这个占全球镍市场产能和消费半壁江山的支持，印尼的镍产业也不会有今天，是不是这个理儿？ 老杜认为，镍涨价的原因有很多，但是从根本上讲，镍矿供应还是源头，权重不可忽视。 印尼的镍矿到底够不够用？三年前老杜就有分析，看产业进度的阵势和老杜对印尼镍矿储量大理解可能够呛。印尼官员可以高调说有多少多少，其实都是瞎掰。除了几家大型矿山，比如VALE，ANTAM，埃霍曼等每年有一些勘探数据公布之外，其它的矿主们自己几斤几两心里都打小鼓。 还有人说，现在当矿主也没赚什么钱。如果按照印尼政府制定的每个月内贸参考价格，目前1.8%品位的镍矿仍然在50美金左右，而开采成本只受燃油和人工涨价的影响，按照经验数据，即是考虑了各种因素进去，矿山每吨矿赚10美金左右还是大概率事件。当然，如果品位低的话就没有这么多利润了。对此矿山也有自己的办法，一是多次呼吁政府要调整内贸价格计算公式，二是我挖出来矿和高品位的混着卖，三是就等着印尼扛不住WTO的压力，待恢复低品位原矿出口时再赚上一笔！ 所以老杜估计，作为境内外有大量投资的中国镍产业老板们，可能就得准备勒紧裤腰带过几年苦日子了。 还有两个动向：一是最近印尼本土的一些大型民营企业有大举进入镍产业的苗头，什么做煤矿的，卖汽车的都跨界进来了，很有可能会分一杯羹过去，这对中国在这里的投资者估计也不是什么好事。二是不少在印尼的央企国企在基础设施项目大幅减少的情况下也介入了矿山开采领域，是福是祸还有待于观察。 再简单说说印尼禁矿和加税。到底放不放开出口，加不加出口税？印尼基本上都讨论一年了，到现在各种说法都有。其实老杜看来，出口和加税方案早就基本确定了，政府那些哈佛部长们也不是白吃干饭了。现在的问题就是举棋不定，捆着发麻吊着难受，看看什么时候发布最合适的问题了。放开吧，印尼镍矿本来就不够用，本土企业还不够吃的，而且加税太多的话吃相也太难看，影响下游投资；不放吧，官司输了，得罪了一些西方国家也不是什么好事儿，还得希望他们拿钱来投资新首都或者支持新能源和碳排放呢。。。所以，估计佐爷也是上下两难，犹豫不决。但是，老杜认为这个政策早晚会出台的，就是时间早晚和力度大小而已。 这几天镍又涨疯了，这和印尼镍矿有没有关系？不清楚，其实这篇文章早就想写了，不是想蹭热点才写的。至于后市镍还涨不涨？老杜可说不好。不过可以告诉大伙儿，老杜的一手，没错就是一手，沪镍180000的多单暂时是不想平仓了，看看再说吧！ |
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