【原】我国工业无人机行业处于供大于求态势 大疆创新具有绝对领先地位

一、行业基本概述

无人机是不携载操作人员、由动力驱动、可重复使用、利用空气动力承载飞行、可携带有效载荷、在远程控制或自主规划的情况下完成指定任务的航空器。根据北京航空航天大学出版社出版的《无人机系统概论》，典型的无人机系统由飞行平台、动力装置、航电系统、任务载荷系统、地面系统、综合保障系统等组成。

根据观研报告网发布的《中国工业无人机行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2022-2029年）》显示，随着无人机技术的飞速发展，无人机系统形成了种类繁多、用途广泛、特点鲜明的分类特征，致使其在尺寸、质量、航程、航时、飞行高度、飞行速度、性能和特征以及任务等多方面都有较大差异。

按用途分类，无人机一般可分为军用无人机、民用无人机；民用无人机可进一步分为消费级无人机和工业无人机。

工业无人机注重经济效益，追求巡航速度、续航能力等性能的平衡，对无人机的专业化应用要求高，工业无人机通过搭载不同的任务载荷实现多样化的功能，主要应用于测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等领域。

按气动布局分类，无人机主要分为固定翼无人机、多旋翼无人机、无人直升机、垂直起降固定翼无人机。由于垂直起降固定翼无人机具有起降便捷、航时长等特点，具有应用优势，在工业无人机市场中的保有量逐渐增多，市场份额逐渐提高，已成为工业无人机的主要布局形式之一。

工业无人机种类及特点

分类	图示	使用特点
固定翼无人机		由动力装置产生推力或者拉力，并由机身固定翼产生升力的无人机，具有载重大、航时长、航程远、飞行速度快等优势，但存在便携性差、起降要求高、无法空中悬停等劣势
多旋翼无人机		由多个旋翼与空气进行相对运动的反作用而获得升力的无人机，具有可垂直起降、可空中悬停、操作简单、性价比高等优势，但存在航时短、作业面积小、速度慢、载荷小等劣势
无人直升机		由动力驱动的旋翼提供主要升力和推进力的无人机，具有速度快、载重大、可垂直起降、可空中悬停等优势，但存在技术复杂度高、使用和维护成本高等劣势
垂直起降固定翼无人机		采用固定翼与多旋翼结合的复合式布局，兼具固定翼无人机航时长、速度快、航程远的特点和多旋翼无人机垂直起降的功能等优势，但存在结构较复杂、便携性较差、制造成本及销售价格较高等劣势

资料来源：中国工业无人机行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2022-2029年）

不同气动布局类型无人机的技术特点差异情况具体如下：

不同气动布局类型无人机的技术特点差异情况

技术差异点	多旋翼	垂直起降固定翼	无人机直升机	固定翼
飞行原理	旋翼同时产生升力和控制力，平飞动力由升力的分量转换得到	垂直起降过程由旋翼产生升力和大部分控制力，固定翼舵面辅助控制姿态；平飞过程由机翼产生升力，平飞动力产生推力/拉力，由气动舵面产生控制力	旋翼同时产生升力和控制力，平飞动力由升力的分量转换得到	平飞过程由机翼产生升力，平飞动力产生推力/拉力，由气动舵面产生控制力
能量转换效率	旋翼尺寸较小，气动效率较低	固定翼升阻比高，气动效率高，但垂直起降用的旋翼会产生一部分废阻	旋翼尺寸较大，比多旋翼的气动效率高，但不及固定翼	固定翼升阻比高，气动效率高。如果有外露的起落架，也会产出一部分废阻
控制难度	通过旋翼转速控制实现控制力分配，实现难度低；平衡状态受环境影响较大，不具备自稳定能力	旋翼和固定翼结合的控制方式，兼具两种方式优点；固定翼飞行状态不需要控制就具备自稳定能力	通过复杂的变距机构实现控制力调整，有陀螺滞后效应；单一主旋翼的直升机，还需要尾桨实现航向控制；有一定的姿态恢复能力，但远不及固定翼	通过气动舵面产生直接力对姿态进行控制，简单高效；飞行状态不需要控制就具备自稳定能力
安全性	动力失效后（单个或多个），几乎没有挽救可能性	平飞动力失效后，可采用固定翼实现滑翔飞行和降落，处置时间较充裕；固定翼状态姿态超限后，可采用旋翼纠正姿态或应急原地迫降	动力失效后，可采用自旋方式应急迫降，但控制难度较高，处置时间很短	平飞动力失效后，可采用固定翼实现滑翔飞行和降落，处置时间较充裕
任务特点	小面积、短时作业，携带载荷主要适用于近距离工作探测，起降场地要求低	大面积、长时间作业，携带载荷适用于远距离探测，起降场地要求低	中等面积、中等时长作业，起降场地要求低	大面积、长时间作业，携带载荷适用于远距离探测，起降场地要求高

资料来源：中国工业无人机行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2022-2029年）

另外，按动力类型分类，无人机可分为电动无人机、油动无人机及混合动力无人机。

二、行业发展现状

1、市场规模

随着我国经济的不断发展，我国工业无人机行业市场规模不断扩大。2021年我国工业无人机行业的市场规模从2017年的68.73亿元增长至341.79亿元，是全球重要的工业无人机市场；同时我国工业无人机行业市场规模保持了49.33%的年均复合增长率，远高于同期我国GDP增长率，呈现出良好的发展态势。

资料来源：中国工业无人机行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2022-2029年）

市场规模归因:首先，近年来我国经济保持稳定向上发展态势，在新冠疫情影响严重的2020年与2021年，我国GDP两年平均增长5.1%，显示出我国整体经济的强大发展韧性。而稳定的经济发展为我国工业无人机行业提供了稳定的宏观经济环境，是推动我国工业无人机行业市场规模长期稳定增长的内在因素。

其次，我国工业无人机行业市场规模增长的源动力来自于下游行业的良好发展。目前，我国工业无人机行业是近年来出现的新兴行业，其下游行业涉及农林、测绘、安防、物流等众多领域。而工业无人机作为新工具，发挥其效率高、成本低、安全可靠等优点，在下游领域的应用呈现快速增长趋势，在各行业的渗透率持续提升，是推动我国工业无人机市场规模快速增长的直接因素。未来随着我国疫情之后经济的进一步复苏，我国工业无人机行业的市场规模将继续保持增长态势。

2、供应情况

近年来随着我国工业无人机企业的发展与进步，行业整体供给规模整体呈现上涨态势，表明我国工业无人机行业的产能供给不断提升，为下游需求提供可靠的供给保障。

资料来源：中国工业无人机行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2022-2029年）

3、需求规模

中国工业无人机产业需求量整体处于平稳上升的态势之中， 2021年中国工业无人机需求量达到6.02万台，表明我国工业无人机行业下游行业正处于良好的发展状态之中。

资料来源：中国工业无人机行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2022-2029年）

4、供需平衡分析

从行业主要产品的产销量角度来看，我国目前工业无人机行业的供需状况处于供大于求的态势，国内供给能够给予国内需求良好的产量保障，在满足国内消费量的同时通过出口为全球提供工业无人机产品。因此我国已经成为全球重要的工业无人机生产基地。

资料来源：中国工业无人机行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2022-2029年）

三、行业竞争情况

工业无人机行业内部的竞争主要分为气动布局和行业应用两种。从气动布局来看，工业无人机企业主要分为多旋翼无人机、固定翼无人机、垂直起降固定翼无人机等。在多旋翼无人机领域，大疆创新、科比特、飞马机器人、极飞科技、中海达、易瓦特等是行业的主要参与者，大疆创新凭借其技术、人才、规模优势占据全球超过70%的市场份额，呈现一家独大的局面；在固定翼/垂直起降固定翼无人机领域，纵横股份、观典防务、科比特、中海达、华测导航等是行业内的主要参与者。

从行业应用来看，大多数工业无人机企业主要专注于某些特定应用场景进行深入挖掘。在测绘与地理信息领域，大疆创新、华测导航、纵横股份、飞马机器人、中海达等企业是主要参与者；在巡检领域，大疆创新、纵横股份、科比特、易瓦特等企业是主要参与者；在安防监控领域，大疆创新、纵横股份、观典防务、科比特等企业是主要参与者。

中国工业无人机行业主要公司简介

1、深圳市大疆创新科技有限公司

大疆创新成立于2006年，注册资本3000.00万元。大疆创新是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商，致力于为无人机工业、行业用户以及专业航拍应用提供性能最强、体验最佳的智能飞控产品和解决方案。大疆创新客户遍布全球100多个国家，其主要产品已广泛应用到航拍、遥感测绘、森林防火、电力巡线、搜索及救援、影视广告等工业及商业用途。大疆创新在多旋翼无人机以及消费级无人机领域具有绝对领先地位，并于2015年12月发布MG-1多旋翼无人机进军工业无人机农林植保领域。

目前，大疆创新的产品主要为多旋翼，与发行人产品在测绘与地理信息、巡检、安防监控等领域的小面积无人机作业场景存在局部市场交叉，但基于产品特点的不同，具体应用场景有所差异。

2、成都纵横自动化技术股份有限公司

纵横科技是国内工业无人机领域规模领先、最具市场竞争力的企业之一，自2010年成立以来专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务，引领并推动以垂直起降固定翼无人机为主的工业无人机应用。依托深厚的技术研发能力和精准的市场判断，纵横股份于2015年在国内率先发布并量产垂直起降固定翼工业无人机，将“垂直起降固定翼无人机”这一新类别纳入了工业无人机的范畴，具备“大载重、长航时、垂直起降、携带简便”等突出优点，产品安全可靠，广泛应用于测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等领域。

3、深圳市科比特航空科技有限公司

科比特成立于2014年，注册资本5080.33万元，是一家专业从事工业级多旋翼无人机系统的研发、生产、销售、培训和服务为一体的国家高新技术企业。科比特的产品以多旋翼无人机为主，广泛应用于电力、公安、消防、石化、农业、航拍等行业服务，主要客户包括国家电网、南方电网、国电风能、中石化等。科比特与发行人主要在无人机巡检等领域存在竞争。

4、深圳飞马机器人科技有限公司

飞马机器人成立于2015年，注册资本670.94万元，致力于为客户提供软硬件一体化、便捷易用的超小型无人机系统。飞马机器人的产品以超小型垂直起降固定翼无人机系统为主，与发行人产品主要在无人机测绘与地理信息等领域存在竞争。

5、上海华测导航技术股份有限公司

华测导航成立于2003年，于深圳证券交易所创业板上市，注册资本34,143.20万元，2021年度实现营业收入19.03亿元，净利润2.94亿元。华测导航专业从事高精度卫星导航定位有关的软硬件技术及其产品的研发、生产和销售，为各行业客户提供数据采集设备及系统解决方案，是国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一。华测导航设立了无人机事业部，致力于将华测无人机广泛应用于数字城市、智慧城市、农村土地经营权调查、大比例尺测图、两权发证、林权调查、森林防火、海洋监测、山洪灾害监测、渔业养殖、大气监测等项目。华测导航的无人机产品包括多旋翼无人机、垂直起降固定翼无人机，与发行人产品主要在无人机测绘与地理信息等领域存在竞争。

6、广州中海达卫星导航技术股份有限公司

中海达成立于2006年，于深圳证券交易所创业板上市，注册资本67594.09万元，2021年度实现营业收入17.96亿元，净利润0.47亿元。中海达是一家专业从事高精度卫星导航定位系统（GNSS）软硬件产品的研发、生产、销售，提供基于高精度GNSS技术系统工程解决方案及相关服务的企业，并自主化研发、生产及销售无人机航测装备。中海达的主要无人机产品包括固定翼无人机、多旋翼无人机，与发行人产品主要在无人机测绘与地理信息等领域存在竞争。

7、观典防务技术股份有限公司

观典防务成立于2004年，于2022年5月由全国中小企业股份转让系统转板进入科创板挂牌，注册资本15834.00万元，2021年度实现营业收入2.30亿元，净利润0.72亿元。观典防务是专业从事小型无人机研发、生产、销售以及无人机航测图像获取、识别及地理信息标定服务的北京市高新技术企业，是我国无人机禁毒领域最大的服务提供商。公司自主研发了“禁毒者”系列无人机以及多种与之配套的目标识别与定位系统，产品广泛应用于安防监控、农业植保等领域。观典防务的无人机产品包括多旋翼无人机、垂直起降固定翼无人机，与发行人产品主要在无人机安防监控等领域存在竞争。

8、易瓦特科技股份公司

易瓦特成立于2010年，注册资本5815.50万元。易瓦特是以工业无人机及智能电网配套产品与服务为核心的高新技术企业，主要产品包括固定翼无人机、多旋翼无人机、无人直升机等。易瓦特与发行人主要在无人机巡检等领域存在竞争。