 2020年8月9日周日 阴有雨 还记得7月24日吗？同样的周五，同样的剧情。 美国宣布关闭休斯敦总领馆，中国对应回敬关闭成都总领馆。7月24日当天，三大股指呈现放量下跌。 但是，回看半个月以来的走势，从7月27日到8月7日，两周时间，10个交易日： 创业板指从2627点上涨到2749点，累计涨幅4.65%。 上证指数从3196点上涨到3354点，累计涨幅4.92%。 深证指数从12935点上涨到13648点，累计涨幅5.51%。 三大指数，无一不是从低点起步，收复失地，并站稳平台。 最近几日的下跌，让整个走势看起来像个金拱门，周五盘中收复失地，下周是V型反转的延续，还是垂死挣扎？ 01 摩擦升级  7月26日推送了从周五下跌说点儿暖心的事儿，当时，一片哀鸿遍野，整个市场人心惶惶。当别人恐慌的时候，更加需要冷静分析。 T叔给出了事件的原因、经过、展望，并简单明了地公布了自己的操作。走心的小伙伴们一定在这波上涨中获得不少的收益。 这次是什么事情呢？和关闭领馆有什么不同呢？ 相同点： 一是事件的根本原因，依旧是美国总统大选。在美国总统大选结束前，中美关系一直会处于风口浪尖。 二是不要妄想达成协议，认为换个总统就会停止摩擦。中美摩擦必将在将来的几年甚至十几年反复，但这种摩擦带来的影响，会逐渐钝化。 不同点： 上次针对领馆的关闭，涉及面比较窄，这次针对的是TIKTOK、WECHAT，五条clean条款以及对官员的“制裁”。 且看历史的车轮向前碾压出来的车辙,方能知道影响的程度。 02 不一样的回应 最近媒体报道的新闻，确实让不少人感觉很硬气。 面对单方面关闭休斯敦总领馆，“我们也对等地关闭了成都领馆。” 面对官员的“制裁”，“我的访美签证有效期到2026年，既然本人并不向往到这个国家，看来也可主动注销了。” 面对TIKTOK受到的“制裁”，周日上午霸气回应，“针对可能出现的情况，将提起联邦诉讼，挑战总统的行政命令。” 第一条、第二条的回应，得到了事实的认证和官媒的报道，第三条是否如此，不得而知。 至少可以肯定，我们的回应越来越有力量，越来越有底气。 打蛇打七寸，不是不打，还是要找准时机，找准目标，一击致命。 03 说点不好的事情 周五晚上，华为宣布了令人沮丧的消息。余承东亲口承认：华为没有芯片了。 华为在芯片领域开拓了十几年，从严重落后、到有点儿落后、到赶了上来，再到领先。有这样巨大的研发投入，过程非常艰难。但在芯片制造领域，华为并没有参与。 什么意思？ 在受到第二轮制裁的影响时，华为的芯片没有办法生产了，最近都处于缺货的状态，华为的手机没有芯片就没有了供应。最终还是被美国、被台积电卡脖子了。 如何破局？ 现在来看还需要一段时间。令人兴奋的是在半导体方面，又给了我们很大的想象空间。而这个想象空间势必给资本市场带来无穷的动力。 下阶段操作建议： 本周后半周，受到摩擦升级的影响，虽然成交量维持万亿，但市场情绪始终低迷。回看730会议，”双循环”是下阶段工作的重点。 十四五规划初稿会在不久的将来公布，双循环内容大概率会出现在其中，这会为将来的五年发展奠定良好基础。 周五收盘前，拿盆接了点儿半导体、新能源、医药和消费。依旧看好政策支持的这些方面。 短期内市场行情加剧波动，对于盈利较为丰厚、仓位比较高的，可以适当分批止盈。中长期，依旧向好发展，每次下跌都要把握好机会，分批入场。 |
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