1. 行情艰难，抱团取暖？传西数、铠侠要重启合并谈判3. 宏碁董事长：降库存有成效，PC市场复苏还要等1~2年4. 机构：今年下半年半导体复苏受限，晶圆代工估跌价1成据彭博社报道，知情人士透露，西部数据已重启与日本铠侠的交易谈判，可能促使这两家技术存储公司合并。 据悉，尽管潜在交易的结构仍然不明朗，但双方正在讨论合并成为一家上市公司的问题。知情人士说，当前谈判在去年年底恢复，仍处于初期阶段，也可能以未达成协议而告终。道琼斯通讯社等媒体曾在2021年报道过西部数据收购铠侠的潜在交易，当时这笔可能价值达200亿美元交易的谈判一度陷入僵局。铠侠还在2021年时考虑寻求首次公开募股，但首席执行官Nobuo Hayasaka在去年10月表示短期内没有IPO计划。需要注意的是，如果双方最后能够走在一起，将会成为数据存储行业的庞然大物，本质上这是三个不同品牌的合并：铠侠、西部数据和闪迪。毫无疑问，新公司会拥有大量的客户、众多的知识产权和专利、领先的3D NAND闪存生产能力和硬盘制造能力、多个开发团队等。但是，这样一家控制着超过三分之一NAND闪存和HDD供应的企业，会影响整个市场的竞争格局，将不可避免地受到反垄断监管机构的审查。来自美国、英国、日本、中国和欧盟的监管机构肯定会慎重地审查这笔交易，将比SK海力士收购英特尔3D NAND和存储业务的交易更严苛。据研调机构TechInsights近期发布的半导体相关行情最新看法提到，2023年半导体的市场以暴风雪开始新的一年，主要是来自存储器行情低迷持续影响相关厂商资本支出减少与扩产计划放缓。 TechInsights在最新分析提到，从半导体行情来看，以存储器的市场持续低迷，也使得存储器相关设备订单需求持续下降创是2019年9月以来的新纪录，因为不少厂商正努力应对需求疲弱与严重的库存问题。依据TechInsights分享，DRAM与NAND的价格表现指数继续下跌，MPU则持平，但库存与周转比率则仍持续过高。宏碁董事长：降库存有成效，PC市场复苏还要等1~2年 据台媒《科技新报》报道，PC 市场去年疲软不振，消化库存成为大厂当务之急。宏碁董事长陈俊圣表示，宏碁库存调整计划已至末端，现金流向上发展，PC市场反转还要等待1~2年，将恢复到2017、2018年期间处于刚性需求的水平。 整体PC产业的库存有待消化，尚未恢复到正常状态。但陈俊圣指出，宏碁的库存调整已到末端，属「feel comfortable」状态，其中他多次提到「海上漂」的产品库存减少最多，并透露未来「库存还会再下降，现金还会再上升。」不过，目前宏碁的成品库存略有向上调整，因为中国大陆供应链仍在面对疫情问题。截至去年底前宏碁估计有7%的货未出，是因中国大陆供应链停工，好不容易拿到的订单没办法出货，接下来何时出货也未定。因此宏碁把成品库存周数再往上拉一些，防范供应链再受冲击。宏碁同时也希望供应链能分散风险，鼓励转往其他地区，但陈俊圣坦承这不在公司的控制范围内，目前如笔电产品，大部分仍由四川重庆代工生产。
本处为广告，本文内容无关机构：今年下半年半导体复苏受限，晶圆代工估跌价1成 据台媒《经济日报》报道，电子终端产品需求不振，半导体产业从去年下半年开始持续受高库存问题干扰，市场原先预期，今年下半年景气可望复苏。不过，外资1月4日提出报告，半导体市场下半年复苏恐受限，晶圆代工今年报价估跌约10%。 外资预期，受高通胀、总体经济情势不佳、消费者需求疲弱及产品缺乏创新等因素影响，半导体市场下半年复苏恐将受限。外资预估，世界先进上半年产能利用率将约60%至70%。在需求修正后，随着面板驱动IC市况回温，加上美国客户新订单挹注，世界先进下半年产能利用率可望回升到80%至90%。外资预期，因需求趋缓，联电今年产能利用率将滑落到80%至90%，联电12寸成熟制程产能利用率可望优于8寸水平。另外，外资预估，今年整体晶圆代工报价可能下跌约10%，代工厂仅给一些客户折让。据台媒《工商时报》报道，2022年行情反转，尤其众多消费性电子需求不振，PCB上游材料厂商受到不小的影响，尽管新的一年首季因传统淡季和工作天数少，预期行情仍淡，不过业者看好，2023上半年库存将持续去化并落底，加上服务器新平台、车用电子等产品仍为2023年营运带来支撑，后续营运逐渐回升可期。 根据台湾电路板协会（TPCA）统计，2022年11月上市柜PCB原物料业者营收月减1.6%、年减30.31%，累计前11月营收年减9.86%。虽然整体仍呈现衰退，但其中有不少业者11月营收呈月成长，有落底回温的味道。据台媒《经济日报》报道，半导体整体行情欠佳，半导体硅晶圆大厂环球晶董事长徐秀兰4日指出，整体而言对该公司2023年营运仍正面期待，将会是正成长年。 徐秀兰坦言，市场需求有所放缓，确实听到越来越多客户在尊重合约的前提下，希望小部分拿货时程可稍微弹性调整，现在大约有接近一半的客户希望洽谈微调8吋与12吋产品的出货节奏，但环球晶目前规划今年还是维持高稼动率，免得浪费产能。客户现在大多评估2024年景气会回温，所以到今年底时，说不定还要预先生产一部分2024年出货所需产品。由于客户调整库存，市场预期，环球晶上半年营运可能受到上述客户部分拿货弹性调整影响，全年呈现「先低后高」态势。徐秀兰强调，由于该公司长约比重很高，上半年调整幅度估计将比长约比重较低的业者要来得少。
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