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赵老哥的核心思想是： 买：A股是资金推动的市场，只讲故事热点来了全力以赴，热点没了果断卖出，慢的买单。 卖：对的单子：拿到龙头就结束。 错的单子：错误的交易第二天集合竞价就割，然后进入新的交易状态，盈亏同源。 首先解读下：龙虎榜代表了市场中最活跃和最强势的资金，包括机构、游资和外资。能上龙虎榜的个股一般都具备短线投机和长线投资价值，也是短线妖股和长线牛股的发源地。因此，通过龙虎榜数据，既可以直观看出主力的买卖动向，市场热点方向，也可以给我们选择个股提供重要参考。本文用赵老哥的视角看待市场的龙虎榜的动向，希望给各位老师带来一些有意义的参考。 根据经验，龙虎榜的使用规律一般情况下，机构榜买入越多越好；外资榜买入越多不一定就好；游资榜要区分善庄和恶庄。 不过由于外资上榜频率不高，且最近几年外资逐步游资化、游资逐步机构化，今天我们忽略外资，主要从机构和游资角度，选一些经典案例帮助大家理解和使用龙虎榜。 一、如何从机构席位筛选个股 首先，大家要区分机构和游资的操作风格，风格不同，它们的股价走势也大不相同。 机构资金注重基本面逻辑，他们看上的票具有趋势性。比如机构要把一只股拉涨停，事前基本都做了详细操盘计划，建仓过程缓慢，在什么时间点、什么价位拉升，都有明确的步骤，步步为营，稳扎稳打，像推土机一样慢慢地把股价推升至涨停。这种也称作机构趋势板，机构趋势板一般不会连续拉板涨停，在行情起初阶段涨2步退1步，只有在主升浪阶段才会出现加速连续涨停。 这种机构票不太适合在涨停附近打板的，只适合低吸和潜伏，因为它给足了你时间去考虑和入场机会，不存在买进买不进的问题。 和机构操作手法不同，游资没有复杂的建仓过程，或者说建仓过程很短，游资往往利用消息和资金优势抢筹，大单快速封死涨停，直接在涨停板吸筹，这样能达到快速建仓目的，也有一些彪悍游资早上开盘直接一字板涨停吃独食。游资票和机构票最大不同就是速战速决，游资往往直接用连续涨停来做一波行情。 另外，还有真机构和假机构的问题，因为目前部分机构席位背后属于量化基金、私募资管等“非机构”身份，一般把这些归类为“假机构”。 在实战操作中，根据经验，我们一般通过机构买卖金额大小来筛选“真假机构”，比如机构席位资金净买入额超过1亿元的个股就要引起重视。（大约接近1个亿也可以） 为方便大家详细理解，举几个实战案例。 案例1：江淮汽车600418 2022年7月26日收盘后，江淮汽车当日龙虎榜数据： 
上图中，可以看到，机构买入家数是1，卖出家数是0，当日净买入金额是1.52亿元。 按照我们说的原则： 1）机构资金注重基本面逻辑，他们看上的票具有趋势性 2）机构席位资金净买入额超过1亿元的个股就要引起重视。 江淮汽车当日机构净买1.52亿元，机构敢这么大笔吃货，肯定是看上了它的某个基本面：代工蔚来+牵手华为+合作大众。 这里提醒大家，在实战操作中，因为每个人的基础功底参次不齐，每个人对基本面的理解也不相同，有人可能看好汽车，有人可能不看好汽车，那么我们该如何抉择呢？到底以基本面逻辑为主，还是以机构买入金额为主？ 可以明确告诉大家，以机构买入金额为主！ 因为，大资金的消息是最灵通的，他们敢这么大资金入场，肯定有自己的基本面逻辑，只不过，这个基本面逻辑在当时是很少有人（散户）理解到位的，也很少没各大财经媒体关注。不信，你等它拉几个涨停后看看，自然会有大篇分析报告出来。 另一个问题，机构买卖家数。对江淮汽车来说，当日净买额是1.52亿元，且只有1家机构买入，这说明它是一家真机构，而且是在非常看好的情况下买入。一般来说，在机构净买入金额一定的情况下，买入家数越少越好，1-2家最好，说明有底气有实力；但是也有买一席位到买五席位全是机构的，这算是一种合力买入，力度略显不足。 说完了上面的逻辑，最核心的来了，股价能不能涨？下图为江淮汽车日K线图：机构买入1.52亿元后的5天内，累计最大涨幅近35%。  案例2：鸣志电器603728 鸣志电器可是最近的机器人大牛股，其实经常关注龙虎榜的投资者早在6月21日就引起了重点关注。 2022年6月21日盘后，鸣志电器当日龙虎榜数据：  （图：每日龙虎榜-栏目） 上图中，可以看到，机构买入家数是2，卖出家数是0，三日榜净买入金额是7296万元； 还是按照我们说的机构原则： 1）机构资金注重基本面逻辑，他们看上的票具有趋势性 2）机构席位资金净买入额超过1亿元的个股就要引起重视。 虽然鸣志电器买入金额不到1亿元，上文也说了，大约接近1亿元都是可以的，炒股不需要精准，都是个大概数。 鸣志电器后面的走势，大家看到了，从6月21日上榜到8月2日，股价翻倍！把机构票的趋势性展现得淋漓尽致。  案例3：招商南油601975 再给大家看一个机构趋势的力量。 2022年5月9日盘后，招商南油当日龙虎榜数据：  （图：每日龙虎榜-栏目） 上图中，可以看到，机构买入家数是2，卖出家数是0，三日榜净买入金额是3.13亿元； 还是按照我们说的机构原则： 1）机构资金注重基本面逻辑，他们看上的票具有趋势性 2）机构席位资金净买入额超过1亿元的个股就要引起重视。 机构在招商南油大手笔买了3.13亿元，这是非常罕见的，再看一下当时的股价位置历史低位，看到那一刻，就两眼发光了。 机构的3.13亿元+股价位置低，就从这两点，基本可以断定，这家伙要走趋势反转的概率大。至于反转的逻辑，当时还没有人或研报能说得让人信服，等股价走出来后，才有大篇的研报去覆盖。所以，这些手握大量一手信息和研究能力的机构资金，我们只要跟着他，不说天天吃肉了，偶尔跟着喝点汤应该不难。 招商南油后面的走势，也是按照机构手法稳扎稳打趋势性上扬，区间最大涨幅接近翻倍。  案例4：联泓新科003022 再给大家看一个案例，联泓新科在2022年5月23日的龙虎榜数据：  （图：每日龙虎榜-栏目） 上图中，可以看到，机构买入家数是3，卖出家数是1，三日榜净买入金额是1.79亿元； 还是按照我们说的机构原则： 1）机构资金注重基本面逻辑，他们看上的票具有趋势性 2）机构席位资金净买入额超过1亿元的个股就要引起重视。 在当时，好多人并不知道联泓新科到底炒的啥，且当时的一季度业绩是大幅度下滑的，这对于那些看业绩的人来说不适合买入。但机构资金就是用真金白银买给你看，机构到底看上了它哪一点？我们不用去纠结，只用跟随机构，跟随趋势即可。 从5月23日到8月2日，联泓新科区间最大涨幅累计翻倍。  现在回过头来看，机构看上了联泓新科哪一点？业绩反转。因为7月22日联泓新科公布了半年报，业绩大超预期，这就是机构的格局，提前近2月潜伏进去并能预判它业绩超预期，你说机构牛不牛！ 二、如何从游资席位筛选个股 市场上游资众多，有善庄和恶庄之分，善庄就是它操作的个股上涨持续性较好，散户跟风买入后基本都会有利润出来，不会出现被套的情况，有钱大家一起赚，非常有格局。 反之，恶庄就是喜欢吃独食，它操作的个股多是一日游，上涨没有持续性，散户一旦跟风买入，主力就砸盘出货。 另外，大家注意，现在一些大游资，不喜欢炒作小市值的票。现在的主力资金规模都是几十亿，而且还需游资合力，很少吃独食儿的，小票根本不合适，低于60亿元的市值，现在主力根本看都不看，除非有特别的亮点。 现在的主力选票的最低标准也是以大为美，少说也得100亿元市值起步，因为出货方便。 所以说，现在的大游资也越来越机构化，可以经常看到游资和机构合力操作一支股。 对于热门的游资席位，比如小鳄鱼、方新侠、国君上海分等都是常见的“善庄”，他们看上的一般都趋势票，不会是一日游，都是大级别的行情！ 再结合当下的热门题材，政策新闻，以此判断，上榜的票炒作的逻辑是啥，逻辑硬不硬。然后，再看技术面，技术形态也好的话，基本就确定该股有得做，不说跟着游资有肉吃了，喝汤也行！ 为方便大家详细理解，举几个实战案例。 案例1：江淮汽车600418 我们还是以江淮汽车为例，时间回到今年的5月23日。 2022年5月23日盘后，江淮汽车当日龙虎榜数据：  （图：每日龙虎榜-栏目） 上图中，可以看到，一线游资小鳄鱼一个人大笔买入1.45亿元。 （注：游资买入金额没有大小要求，几千万均可，当然买入超过1亿元就更好了） 因为，我们已经知道小鳄鱼是善庄，所以它买入的票，不会一日游，可以大胆地跟踪。 下图所示，小鳄鱼买入后，股价基本没有大幅的下跌，横盘整理后，单边上扬，气势如虹。  案例2：长安汽车000625 除了小鳄鱼，我们再来看另一个善庄“国君上海分”席位。 下图是，2022年5月5日盘后，长安汽车000625当日龙虎榜数据： 顶级游资“国君上海分”大笔买入1.15亿元！  因为，我们已经知道“国君上海分”是善庄，所以它买入的票，不会一日游，可以大胆地跟踪。长安汽车后来的走势，大家有目共睹，2个月时间不到股价翻倍。 案例3：光大证券601788 再看下顶级游资方新侠和小鳄鱼的合力操作。 大家还记得2022上半年那一波券商暴涨行情么，总龙头光大证券就是由方新侠和小鳄鱼联手打造的。 2022年6月9日盘后，光大证券601788当日龙虎榜： 方新侠买入7914万元；小鳄鱼买入6303万元； （图：每日龙虎榜-栏目） 游资合力板，其实就是抱团，和机构抱团白马股一样，只有抱团才能形成合力，只有合力才能引导市场打造赚钱效应。机构也好，游资也好，他们都是市场的主力资金，股票是资金推动型，资金一旦形成合力，岂有不涨之理。 方新侠、小鳄鱼都是顶级游资，而且还是善庄，他们二位合力买入光大证券，当时市场还对券商没一点认知，直到再拉出几个涨停后，市场才发现原来总龙头在这里。从二位游资合力买入后的5个交易日，几乎又走出了接近5个板！ 最后给大家友情提示：任何分析手段都是一种参考而已，龙虎榜上榜个股，除了考虑资金因素外，还要结合市场情绪、技术形态、位置高低、大盘指数等综合研判才好。 |
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