0111板块逻辑复盘 顺势而为

一、充电桩出海

10月初-11月中旬炒过的冷饭，新刺激很少，主要是盛弘股份年报预告略微超预期，上一轮炒作部分原因是因为盛弘的三季报超预期。

核心逻辑：充电桩出海，复刻逆变器出海薅羊毛。

车桩比：海外车桩比远低于国内（国内3:1，但我们认为国内应该也是虚低，因为商超充电桩是过剩的，但高速公路明显是不够的，国外基本处于15：1）。

毛利率：从盈利角度看，国内做得好的毛利率30%，海外可以高10-15%。

问题：商业模式差，竞争壁垒差，主要赚的是行业成长的钱。

相关公司：

头部桩企：【盛弘股份】（券商预计23年4亿，33X）、【炬华科技】（券商预计23年6亿，13X）；

产业链核心配套公司：沃尔核材（券商预计23年8亿，10.5X）、可立克（券商预计23年4亿，23.5X）等。

二、其他

人口数据即将发布，深圳、济南有三胎政策。

种植牙：集采落地，平均降幅55%。

半导体：据传长鑫向美国商务部申请许可获批。

三、明日计划

基本上处于垃圾时间，多数交易都是无效交易，游资大部分提前休息了，左侧继续拿着教育，其他操作：无。

许多人总是不明白，多数时候的赚钱并非是因为你能力超群，而是市场的馈赠，认清自己的渺小，顺势而为。

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