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“与其坐而论道，不如起而行之”。 任何商品价格的基本走势，都离不开供需关系的变化。而真正想要了解清楚某种商品的市场供需形势，唯有深入市场考察调研，通过亲身实践，方能拨开层层迷雾，看清事实真相。 中晚稻产需格局稻谷产量分析 中晚稻产需主体简单明确。生产端为全国所有地区生产的中晚稻谷，主要需求主体则是大米加工企业和中晚稻轮入收储企业，还有就是根据各地区实际情况启动的最低收购价收储库点。 我们首先看一组国家统计局数据。2022年全国粮食总产量68653万吨，再次创出历史新高，比2021年增加368万吨，增长0.5%，连续8年保持在65000万吨以上，但同期稻谷生产却出现了面积、单产和总产量同比均减少的现象。 国家统计局数据显示，2022年我国稻谷种植面积29450.1千公顷，同比减少471.1千公顷，下降1.6%，是2008年以来的最低水平；每公顷单产7079.6公斤，比上年减少33.8公斤，下降0.5%，仍为历史第二高产年；稻谷总产量20849.5万吨，比上年减少435万吨，下降2.0%，是2014年以来的最低水平。  数据来源：国家统计局 根据此前公布的2022年早稻总产量为2812.3万吨，比2021年增加10.6万吨，增长0.4%，由此我们可以推算出2022年中晚稻总产量为18037.2万吨，同比减少445.6万吨，下降2.4%。 减产的原因众所周知，2022年夏季长江流域持续高温干旱。但是通过我们对南方各省区实地调研来看，降幅的争议比较大，相信各产区的加工企业和烘干中心等经营主体都有一本账，大家心照不宣。 南方中晚稻品级参差不齐 2022年七月份开始，南方广大地区受持续高温和干旱气候影响，不但造成中晚稻减产，还导致相当一部分地区的稻谷等级和品质下降，南方中晚稻新粮结构呈四个阶段三级分化状态。即： 8月下旬至9月中旬上市的中稻，普遍呈现品质较差、等级较低的特征； 9月中旬至10月上旬上市的一季晚稻，主要呈现品质一般，出糙率和出米率达不到入库标准； 10月中旬至11月初上市的晚稻，这批粮食品质和出米均是中晚稻上市中表现最好的，大米品质甚至达到了历史最好的水平，这批粮食也最受大米加工企业欢迎，各地加工企业收购热情高涨，也是这一阶段的抢购把粮价推到了最高点； 到11月中旬以后上市的晚稻，主要又呈现出米较低、品质一般的特点。 我们再来说一下稻谷的品质： 第一级，品质较好出米率较高，适合加工企业加工大米的粮食； 第二级，大米品质一般，不适合大米加工企业加工，但出糙率、整精米率能达到国家收储标准，适合补库的粮食； 还有第三级，品质较差、出糙率和出米率均较低的粮食，既不适合加工企业加工，也达不到收储企业补库标准。目前市场存粮主要以这种粮为主，由于大部分种植户不明就里，习惯性拿市场品质和出米正常的粮食收购价格进行比较，这样就很难达到种植户的心理预期，因此一直持有等待观望。 中晚稻产需呈紧平衡状态 由于粮食等级差异过大，且稻米品质参差不齐，这种少见的形势给粮食加工企业和收储企业的收购经营增加了较大难度，两大主要收购主体首先对品质和等级兼优的粮食，在全国范围内展开抢购，因此市场上优质粮源很快就被瓜分，而没有及时出手的加工和收储企业，在库存不足和收储任务没有完成的情况下，只能退而求其次，降低品质标准收购，不少收储企业竞价采购标的在多次加价后才成交，造成这种局面的主要原因就是粮食减产和部分粮食品级达不到标准所致。 截至2022年12月31日，江苏、安徽、河南、湖北、黑龙江五省累计收购最低收购价中晚稻800多万吨，而仅黑龙江一省就收购了600多万吨。本月底南方托市收购即截止，而各地储备粮补库基本接近尾声，种植户又不甘心低价出售给托市收购企业和粮食经纪人。这样一来，南方所有没有及时销售的品级双低中晚稻将彻底失去依托，销售渠道仅剩下直接投喂的饲料市场，届时将很难卖出理想价格。 大米商品市场供需形势供需主体会有所改变 一直以来，我国商品大米巿场供应主要是以国内大米加工企业为主（通常南方籼米和北方粳米），从东南亚国家进口部分大米品种占补充。南方地区主要消费籼米为主，在价格有波动时北方粳米就会南下抢占籼米巿场，同时也会拉动进口大米补充市场。随着形势不断变化，这种格局今年有望被打破。 首先，今年东北地区各类粳稻收购价格持续走高，黑龙江省至12月底托市粮收购已超过600万吨，并且下旬又公布第三批最低收购价收储库点，共计70个，托市收购范围进一步扩大，这无疑将支撑粳稻价格持续坚挺，给粳米南下造成一定压力； 其次，今年国际大米需求强劲，东南亚各主要出口国大米出口价格持续上涨，我国大米进口商的利润空间持续收窄，国际大米大批量进口压力较大；长期看，南方籼米供应端竞争压力有所下降。 大米主要消费需求则是，南方以大米为主要口粮的广大地区的居民消费需求，以及珠三角工业发达人口密集地区的集团消费需求的集中采购，但由于近年来的特殊情况和经济增速下降影响，这种格局也有所改变。 南方工业发达地区用工密集企业产能大幅下降，用工需求不断减少，大批产业工人返回属地，且大部分人短时间内都不会再回流到发达地区，这就意味着发达地区今后相当长一段时间对大米的消费需求呈持续下降的趋势，而内陆城市和居家消费需求会逐步增长；而居家消费需求转向线上采购也在逐步增加，大米加工企业和经销企业对这些特点和变化都要密切关注，市场供需格局发生了变化，我们也要相应调整销售策略，否则企业经营将会越来越被动，甚至面临重大危机。 大米供需宽松格局短期不会改变 大米商品巿场供需关系仍保持宽松格局，供大于求的结构短期内难以逆转。虽然粮食减产和部分品质较差，但由于全国新粮集中上市，新米短期供应量大幅增加，导致销售市场竞争激烈，多地疫情反复及近期防控政策突然全面放开，全国范围内感染人口猛增，打乱了社会和居民正常生产生活秩序，采购主体观望情绪浓厚，加工企业走货持续疲软，米价上涨动力不足，“稻强米弱”格局更加突出，稻米加工企业利润空间已被压缩至极限，加上每年春节前夕都有一部分种植户售粮变现，销售不畅导致加工企业收购积极性不高，收购价格有所下行。 优品优价优质优价是市场发展主流 近几年来，稻米加工和销售行业由于电商、社区团购和各类商品销售平台的进入和崛起，市场管理系统没有相应同步跟上，导致已经逐步规范的市场，又陷入了混乱的局面。无序的恶性竞争，导致市场上销售的产品质量混乱不堪，卫生和食品安全隐患很大，监督管理缺失，令人担忧。 传统大米加工企业在日趋激烈的市场竞争中，追求产品品质和生产工艺不断提升，以求保证原有销售市场份额，而提升品质和生产工艺的同时，成本无疑也会相对提高。 但近年来，电商、社区团购、各类线上平台零售的兴起，原本平静的大米销售市场，一时之间被搅的一片混乱，先是平台拿补贴拼低价，补贴不够就降低品质和生产工艺，最离谱的还有采购正常产品回去掺入碎米和色选米降低成本，各种各样的手段无所不用其极；开始阶段很多业内人士非常不解，这些销售平台上很多产品是达不到国家卫生和食品要求标准的，一般大米加工企业是不敢这样做的，那这些产品都是从哪来的呢！ 这就是问题的根源。大家都知道，这些年国家鼓励农产品种植业大力发展产业创新，在线下线上渠道和平台自产自销，这本是打通农产品进入市场流通渠道进行销售很好的惠民政策，有些农产品可以通过这种模式进行销售，但有些需要通过加工后才能销售的农产品就有难度。 像加工大米的设备一般种植户是解决不了的，包括加工大米须办理食品生产许可证、卫生许可证等。尽管没有这些相关合法手续，但还是被少数人动歪心思钻了空子，比如利用农业合作社和家庭农场等经营主体，找大米加工企业代加工好产品后，再运回自己的小作坊里，根据需要利用在大米加工厂购买的老旧淘汰设备进行掺杂混合后重新换上自己的包装，在线上销售或直接发送给团购单位，有掺入碎米的、掺入陈米的、掺入色选米的等等，更有甚者直接将采购回来的各种陈米、色选米在自己的仓库里进行人工简单混合搅拌后即进行销售或发给已下单的消费者。 这种投机钻营分子就是利用消费者和部分消费主体的采购人员对产品专业知识的缺乏，通过低价的手段欺瞒消费者，而消费者由于缺乏对产品品质和质量的认知，往往只认价格不认产品质量，造成劣币驱逐良币。 投机取巧终不会长久！ 2022年11月29日，国家发改委发布《粮食流通行政执法办法》，全方位夯实粮食安全根基，规范粮食和物资储备行政管理部门粮食流通行政执法行为，已于2023年1月1日起施行。 《办法》的实施，将对整个行业规范管理提升到一个新的高度，另外，随着消费者逐步提高对大米产品的认知，对食品安全越来越重视，消费意识也会逐步提升，届时投机钻营分子将无处遁形。 因此，行业的长远发展须迎合消费者的需求，而消费者对于食品的需求，始终是安全放心的优质产品。优质优价、优品优价是行业发展大趋势，这一点永远都不会变，特别是今年，看似供应充足，但真正符合市场需求的优质产品和品质较好适合加工大米的原粮并不多，这部分粮源越往后越少，很难维持到下年新粮上市，为了维持传统市场供应，保证客户的需求，加工企业应根据自身实际情况适度储存，不管多困难，传统销售市场必须要维护，长期合作的老客户必须要保证供应，这是大前提。 香稻米为什么突然不“香”了从上市时疯狂抢购，价格一路飙升，到现在的持续疲软状态，香稻米到底经历了什么？！ 品种繁多，分仓存放困难 由于近几年来，香稻品种发展较快，种植的品种也越来越多，烘干中心在收湿粮时，很难把所有品种单独烘干单独存放，而且为了季节抢收，时间也不允许，因此大部分烘干中心均是将品种、长宽比、口感等均相近的品种混合在一起烘干存放，这就给加工企业加工大米带来了极大困难，很难做到大米品种的单一性和相对纯度，而每年这种情况，采购市场也是无奈被动接受，长期下来就形成惯例。 追求高利盲目掺杂 中晚稻上巿后，香米采购主体采购热情高涨，导致香稻米价格跳涨快速飙升，部分加工企业为了追求更高利润，便想方设法掺入各种普米，不少采购主体由于验收把关不严而中招，同是香稻且口感、长宽比相近品种混合收购加工和掺入各种普米有本质区别，这会直接改变产品本身的口感，从而导致用粮企业在生产品牌产品时必须调整配方，否则不能保证品牌产品原有的口感，多年培养起来的消费群体就会流失，这个损失是企业承受不起的。 因此，部分采购企业信心受到打击，在产品品质没有保障的情况下，均采取暂停采购观望的心态，大部分企业确实在认真做好产品，但是采购主体是一朝被蛇咬十年怕草绳，这就是典型的劣币拖累良币。 气候原因导致品质参差不齐 受去年高温干旱气候影响部分地区二季晚稻由于长时间缺水，产量、品质、出糙率和出米率均不同程度下降。这批粮上市后，烘干中心和加工企业收购兴趣均不大，收购价格直线下降，而且由于出米率低品质一般，综合成本仍然较高，在产销区信息不对称的情况下，销区根据稻谷收购价测算米价，认为产区生产厂家大米销售价格和稻谷收购价格严重不符，利润率太高，形成短期僵持局面。 优胜劣汰永不过时 目前香稻米购销市场看上去虽然很疲软，但真正好的产品并没有受到影响，部分口碑好的企业销量甚至还增加了，其实这是市场已经开始两极分化，投机取巧、不讲诚信的彻底被市场淘汰，讲诚信、坚持做好品质维护客户利益的企业，订单排满供不应求，这就是市场对长期以来抱有侥幸心理企业的惩罚，也是对一直坚持做好产品维护客户利益企业的奖励，正应了“不是不报时候未到”的古训。 给种植户和加工企业的一些建议品质一般的粮食积极主动寻求销售渠道 根据广泛市场调研及走访，目前还有相当一部分种植户和粮食经纪人及烘干中心在持粮观望，有一部分是想赌春节后的市场行情，有一部分是因为销售价格没有达到预期目标，还想再等等机会。 我前面多次讲过，今年生产的粮食品质和等级参差不齐，悬殊较大，有些粮只适合储备粮补库，并不适合加工企业加工大米，还有一部分品质较差的，仅能当做饲料粮销售，鉴于现在各地储备粮补库已接近尾声，国家籼稻产区托市收购时间也在本月底截止，到时市场将彻底失去依托，对于手中还持有品质一般粮食的经营主体，应抓住最后的机会，积极寻求合适渠道出售，待政策性收购全部截止后，这批粮销售将比较困难。 保市场保客户，加工企业适度建立优质优品粮食库存 今年新粮产需结构在前面跟大家分享了一些实际情况，实际减产多少大家心里应该都有一本帐，还有品质和等级呈三级分化也是实际情况，今年不少企业受2020年因建的大库存，而后期一直延续到2021年新粮上市前市场持续疲软的行情影响，而心有余悸，今年一直不敢建立企业应有合理的库存，其实这是不对的。 任何一个企业，经营多年，多多少少都有自己长期的合作伙伴和固定的销售市场，大企业多一些，中小企业少一些，也可以说大部分传统经营企业也都是依靠长期合作的经销商和相对应的销售市场生存发展，这一点是无须争议的。可以这么说，没有了市场也就没有了企业的持续稳定发展，企业就必须重新寻找新的市场和合作伙伴，所谓“皮之不存 毛将焉附”，这个道理大家都知道。 因此，大米加工企业应根据传统市场合作伙伴的需求结合自身实际情况，理性建立适合市场需求的优质粮食，我们在任何时候都要学会认清主要矛盾和次要矛盾，在企业面临生存危机的时候，利润的多少或有无，就明显成了次要矛盾；一年不赚钱或在可承受范围内的亏损，保住了客户和市场，以后赚钱的机会还有很多；如果因为感觉没有利润，甚至有可能会出现亏损，而患得患失少做或不做库存，这样肯定是没有什么风险，但是拿什么供应客户维护市场正常需求呢！ 所以，这个问题不需要太过纠结，站在战略层面看问题，一切就都豁然开朗。 巩固基础深度协作增强互信 产业链多年积累的互信出现危机。这么多年来，产区加工企业和销区经销企业，维持日常正常经营，靠的就是双方多年积累的信任，双方谈好价格，产区加工企业几十上百万的货就直接发过去，销区企业验质收货后，及时安排资金给付，很多中小企业甚至连基本的购销合同和正常资金手续都没有，这就是互信带来的便利，也是近十年产业链上下游良性发展的重要因素。 近几年来，本行业在电商、社区团购、网络平台零售的恶性竞争轮番冲击下，传统经营模式生存空间被不断压缩，行业被迫进入新一轮资源整合；蛋糕还是那块蛋糕，就这么大，现在新的竞争对手不断加入进来，在这个激烈的竞争过程中，必然有一些经营主体被淘汰。 因此，传统经营模式的经营主体，更要发挥传统优势，加强互信，首先要打赢这场残酷的淘汰赛，才可能在未来的舞台上有一席之地，因此，不能让好不容易建立起来的互信离我们渐行渐远。 最后祝愿： 所有企业用努力奋斗而来的硕果告别2022年，积蓄力量劈波斩浪迎接崭新2023年，积跬步至千里，踏上新征程扬帆远航！ 衷心祝福大家在新的一年里身体健康、工作顺利、阖家幸福、皆得所愿！ |
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