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关注 写一些近期研究动力电池的笔记，给共同研究的朋友们参考： 1，未来锂电产业仍可以有12%以上的复合年华增长率。2022年整年全球大类资产表现，天然气增长27.13%，原油7.05%。（比特币，负的65.38%）地缘政治会继续加速能源转型。 2，电车渗透率到了30%怎么办？渗透率的计算是以车为单位的，但是之前渗透的主要是8万以下的市场。8-20万中间市场：市场空间大，而车型供给尚存空白，新能源渗透率偏低。40万以上的渗透率更是很低，所以离见顶还很早。 3，最近一个月三元523、三元622、三元811、磷酸铁锂所需原材料开始往下走。 4，最近美国IRA法案调整，电池组件及关键矿物的要求指南及执行时间被延迟至2023年3月。窗口期满足IRA对车辆组装等相关要求可获得7500美元/车抵免。会推动北美于2023年初新能源车销量迎来普涨。 5，2022年美国光伏是负增长的，但是美国大储前三季度累计增长98%。可以继续观察宁德在美国建厂后续的情况，不过下半年宁德在德国图林根州的首个海外工厂如期实现锂离子电池电芯的量产，算是个动力电池龙头出海的里程碑。未来匈牙利厂规划产能会超100GWh 6，关于快充：动力电池快充，充电15min以下，充电后的能量密度达200Wh/kg，现有材料石墨已经基本符合要求。 7，电解液：难燃和不燃电解液，通过添加TPP、CDP、IPPP等阻燃添加剂，研发出兼备电化学性能和高安全的电解液。粘稠非燃电解液是主流。 未来将电解液含量降到极低的固液混合电池可能是更符合商业实际的解决方案。 8，隔膜：23年全球隔膜需求量将突破150亿平，需求持续景气； 9，固态电池：比较早期。高镍三元在半固态向全固态发展的过程中有适配价值。 目前行业进度处于半固态向全固态发展的阶段。 M3P，中镍高压电池将会逐步提升市场份额，4680大圆柱有望获得初步应用。不过接下来还是磷酸铁锂和三元材料并行的格局，并在当前化学体系基础上进行技术迭代; 10，钠离子电池：目前市场对钠离子电池的声音两极分化，不乏质疑钠离子电池产业化趋势的声音，具体原因包括对碳酸锂价格的悲观预期、对钠离子电池性能的担忧以及对钠离子电池成本和下游适配问题的疑虑等等。多数公司正处于中试阶段。层状层状氧化物+硬碳的技术路线，材料远期成本可达0.4元/Wh。目前看钠离子短期内在乘用车动力电池领域目前难以撼动锂电池的地位，可在低能量密度要求或中低端场景替代锂电池 11，复合集流体可以关注，2023年有望成为量产元年。产业上游：PET基材、磁控溅射设备、水电镀设备
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