盈峰、宇通、福龙马继续领跑，新能源环卫车销量增23%

环卫科技网讯，“东吴双碳环保研究”公众号1月18日发布2022年环卫车辆市场销售数据研究报告。根据银保监会交强险数据，2022年，环卫车销量81951辆，同比变动-18.95%。新能源环卫车销量4867辆，同比变动+22.84%。新能源渗透率5.94%，同比变动+2.02pct（pct即“百分点”，下同）。

2022年12月新能源环卫车单月销量718辆，环比+125.08%，单月渗透率达12.21%，同比+2.49pct。在环卫装备采购总量下滑的背景下，新能源环卫装备销量逆势增长，渗透率持续提升。

新能源集中度持续提升，盈峰、宇通市占率维持前列。2022年环卫车销量CR3/CR6（即占据销量前三/前六的企业市场占有率合计，该指标反应市场集中度，数值越高，集中度越高）分别为38.85%/50.04%，同比变动-2.59pct/-0.40pct。新能源环卫车销量CR3/CR6分别为65.21%/77.28%，同比变动+10.82pct/+7.46pct，环卫新能源集中度持续提升强者恒强，其中：

盈峰环境：新能源销量同增92%，市占率第一。环卫车销售13650辆，同比变动-16.81%，市占率16.66%，较2021年+0.43pct，行业第二。新能源环卫车销售1425辆，同比变动+92.05%，市占率29.28%，较2021年+10.55pct，行业第一。

宇通重工：环卫总销量市占率提升，新能源销量同增22%。环卫车销售3873辆，同比变动+1.31%，市占率4.73%，较2021年+0.95pct，行业第四。新能源环卫车销售1400辆，同比变动+22.48%，市占率28.77%，较2021年-0.08pct，行业第二。

福龙马：新能源销量同增29%，市占率提升至7.17%。环卫车销售3889辆，同比变动-35.89%，市占率4.75%，较2021年-1.25pct，行业第三。新能源环卫车销售349辆，同比变动+29.26%，市占率7.17%，较2021年+0.36pct，行业第三。

2022年环卫新能源成长与竞争力分析：

盈峰环境：湖南地区贡献最大增量，公司湖南市占率达89%。公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区：湖南（+167辆，+153%，此处表示销量同比增量+167辆，销量同比变化+153%，下同）、江苏（+129辆，+496%）、四川（+119辆，+202%）。公司在湖南区域市占率达89%。

宇通重工：河北竞争力加强，甘肃区域市占率增幅最高。公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区：河北（+110辆，+157%）、江苏（+75辆，+109%）、河南（+75辆，+42%）。公司河北市占率同增12pct至47%，甘肃区域市占率同增50pct至100%。

福龙马：江苏区域销量提升，成功开拓宁夏、内蒙古、海南市场。公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区：江苏（+40辆，+400%）、福建（+27辆，+142%）、陕西（+16辆，+800%）。公司在江苏区域市占率同增5pct至10%，实现宁夏、内蒙古、海南区域的突破，市占率分别达到80%、67%、42%。

广东新能源销量占比第一，江苏新能源大放量。2022年，新能源销售1）占比前三：广东（1259辆，占25.9%）、四川（718辆，占14.8%）、江苏（512辆，占10.5%）;2）增量前三：江苏（+319辆，+165.3%）、湖南（+195辆，+171.1%）、河北（+184辆，+91.5%）；3）渗透率前三：北京（19.6%）、上海（18.1%）、四川（17.1%）。

1.环卫新能源销量同增23%，渗透率同比提升2.02pct至5.94%

2022年环卫新能源销量同增23%，渗透率同比提升2.02pct至5.94%。根据银保监会交强险数据，2022年，环卫车合计销量81951辆，同比变动-18.95%。其中，新能源环卫车销售4867辆，同比变动+22.84%，新能源渗透率5.94%，同比变动+2.02pct。

2022年12月新能源环卫车单月销量环比翻倍，单月渗透率达12.21%。2022年12月，环卫车合计销量5882量，同比变动-35.97%，环比变动+2.49%。其中，新能源环卫车销量718辆，同比变动-19.60%，环比变动+125.08%，新能源渗透率12.21%，同比变动+2.49pct。

多地新出台环卫新能源政策，政策密集出台力度加大。2022年12月1日至12月31日期间，合计出台9条环卫新能源相关政策，其中国家发改委发布《“十四五”扩大内需战略实施方案》，提出要加快推动城市公交、出租、物流、环卫等公共领域车辆和公务用车电动化，四川成都要求全市新增和更新的环卫车原则上全部为纯电动汽车，上海市要求环卫新增或更新车辆基本采用新能源车，江苏苏州要求新增或更新环卫车辆中新能源车辆比例近期达到15%，远期达到80%。

2.新能源集中度持续提升，盈峰&宇通市占率领先

环卫车集中度同比略降，新能源集中度持续提升。2022年，环卫车CR3/CR6分别为38.85%/50.04%，同比变动-2.59pct/-0.40pct。新能源CR3/CR6分别为65.21%/77.28%，同比变动+10.82pct/+7.46pct。

分析行业头部上市公司：

盈峰环境：2022年环卫车总销量同减17%，新能源销量同增92%。2022年，盈峰环境环卫车销售13650辆，同比变动-16.81%。其中，新能源环卫车销售1425辆，同比变动+92.05%。12月单月环卫车销量1071辆，同比变动-32.26%，环比变动+3.68%，其中新能源环卫车销量132辆，同比变动-12.00%，环比变动+45.05%。

宇通重工：总销量逆势增长，新能源销量同增22%，12月新能源销量亮眼。2022年，宇通重工环卫车销售3873辆，同比变动+1.31%。其中，新能源环卫车销售1400辆，同比变动+22.48%。12月单月环卫车销量556辆，同比变动+13.24%，环比变动+124.19%，其中，新能源环卫车销量293辆，同比变动+71.35%，环比变动+365.08%。

福龙马：环卫车总销量同降36%，新能源环卫车销量同增29%。2022年，福龙马环卫车销售3889辆，同比变动-35.89%。其中，新能源环卫车销售349辆，同比变动+29.26%。12月单月环卫车销量343辆，同比变动-47.87%，环比变动-10.21%，其中，新能源环卫车销量57辆，同比变动+18.75%，环比变动+280.00%。

环卫装备：盈峰环境市占率保持领先。2022年，环卫车销售中，市占率前六的分别为湖北程力、盈峰环境、福龙马、宇通重工、东风汽车、徐州徐工。行业前三地位稳定，其中湖北程力销量市占率17.45%，较2021年变动-1.76pct，盈峰环境销量市占率16.66%，较2021年变动+0.43pct，福龙马销量市占率4.75%，较2021年变动-1.25pct。

环卫新能源：盈峰环境市占率显著提升至第一。2022年，新能源环卫车销售中，市占率前六的分别为盈峰环境、宇通重工、福龙马、北汽福田、徐州徐工、奇瑞商用车。其中，盈峰环境市占率显著提升，销量市占率29.28%，较2021年变动+10.55pct，宇通重工销量市占率28.77%，较2021年变动-0.08pct，福龙马销量市占率7.17%，较2021年变动+0.36pct。

3.新能源环卫清洁类装备放量，中高端产品占比持续提升

新能源环卫清洁类装备放量，销量增速快占比提升。2022年，1）环卫车中，环卫清洁类销售43368辆，同比变动-17.94%，垃圾收转类销售38583辆，同比变动-20.06%。环卫清洁类销量占比52.92%，较2021年全年变动+0.65pct，垃圾收转类销量占比47.08%。2）新能源环卫车中，环卫清洁类销售3014辆，同比变动+47.31%，垃圾收转类销售1853辆，同比变动-3.29%。环卫清洁类销量占比61.93%，较2021年变动+10.29pct，垃圾收转类销量占比38.07%。

新能源装备趋于高端化，中高端产品占比持续提升。2022年，1）环卫车中，低端车型销售47882辆，同比变动-18.37%，中高端车型销售34069辆，同比变动-19.76%。低端车型占比58.43%，较2021年变动+0.42pct，中高端车型占比41.57%。2）新能源环卫车中，低端车型销售1337辆，同比变动-10.33%，中高端车型销售3530辆，同比变动+42.86%。低端车型占比27.47%，中高端车型占比72.53%，较2021年全年变动+10.16pct。

环卫装备市场中，绿化喷洒车占比最高，摆臂式垃圾车增量增速第一。2022年，环卫车，1）销量前五的车型分别为绿化喷洒车（12862辆，占15.7%）、压缩式垃圾车（10330辆，占12.6%）、车厢可卸式垃圾车（7994辆，占9.8%）、吸污车（7821辆，占9.5%）、洒水车（7528辆，占9.2%）；2）销量增长前五的车型分别为摆臂式垃圾车（+227辆， +42.6%，此处表示销量同比增量+227辆，销量同比变化+42.6%，下同）、垃圾转运车（+33辆，+4.0%）、下水道综合养护车（+23辆，+18.0%）、除雪车（+16辆，+1.5%）、洗墙车（+3辆，+11.5%）。

新能源环卫市场中，洗扫车占比最高，清洗车快速放量。2022年，新能源环卫车，1）销量前五的车型分别为洗扫车（1135辆，占23.3%）、清洗车（935辆，占19.2%）、自装卸式垃圾车（550辆，占11.3%）、路面养护车（527辆，占10.8%）、桶装垃圾运输车（504辆，占10.4%）；2）销量增长前五的车型为清洗车（+397辆，+73.8%）、洗扫车（+375辆，+49.3%）、自装卸式垃圾车（+163辆，+42.1%）、餐厨垃圾车（+95辆，+72.0%）、路面养护车（+77辆，+17.1%）；3）新能源渗透率前五的车型分别为桶装垃圾运输车（38.2%）、清洗车（25.9%）、路面养护车（22.8%）、洗扫车（16.9%）、餐厨垃圾车（12.3%）。

4.广东新能源销量占比第一，江苏新能源销量大增

环卫装备销售湖北占比最高，增量最多。2022年，环卫车，1）销量前五的省份分别为湖北（12534辆，占15.3%）、广东（7482辆，占9.1%）、山东（6180辆，占7.5%）、河北（5420辆，占6.6%）、江苏（5406辆，占6.6%），2）销量增量前五的省份分别为湖北（+332辆，+2.7%）、青海（+20辆，+3.5%）、内蒙古（-88辆，-5.8%）、海南（-89辆，-18.5%）、江西（-107辆，-5.7%）。

新能源环卫销售广东占比最高，江苏新能源大放量。2022年，新能源环卫车，1）销量前五的省份分别为广东（1259辆，占25.9%）、四川（718辆，占14.8%）、江苏（512辆，占10.5%）、河南（415辆，占8.5%）、河北（385辆，占7.9%）；2）销量增量前五的省份分别为江苏（+319辆，+165.3%）、湖南（+195辆，+171.1%）、河北（+184辆， +91.5%）、河南（+95辆，+29.7%）、浙江（+84辆，+62.2%）；3）新能源渗透率前五的省份分别为北京（19.6%）、上海（18.1%）、四川（17.1%）、广东（16.8%）、河南13.0%）。

5.环卫新能源成长与竞争力分析

5.1.盈峰环境：湖南贡献最大增量，清洗车增量最大

2022年湖南地区贡献新能源最大增量，公司湖南市占率达89%。2022年，公司新能源环卫车销量同比增量前五的省份为湖南（+167辆，+153%）、江苏（+129辆，+496%）、四川（+119辆，+202%）、广东（+85辆，+25%）、河北（+61辆，+191%）。湖南地区贡献公司新能源销售最大增量，公司新能源环卫车湖南市占率达89%，同比变动-6pct。

新能源清洗车增量最大，车厢可卸式垃圾车市占率增幅最高。2022年，公司新能源环卫车销量同比增量前五的车型为清洗车（+157辆，+90%）、洗扫车（+134辆，+75%）、自装卸式垃圾车（+123辆，+251%）、桶装垃圾运输车（+75辆，+87%）、压缩式垃圾车（+48辆，+185%）。公司清洗车增量最大，垃圾转运车增速最高，公司新能源车厢可卸式垃圾车市占率增幅最大，同比+33pct至39%。

5.2.宇通重工：公司河北竞争力加强，成功开拓护栏清洗车市场

公司河北竞争力加强，甘肃区域市占率增幅最高。2022年，公司新能源环卫车销量同比增量前五的省份为河北（+110辆，+157%）、江苏（+75辆，+109%）、河南（+75辆，+42%）、四川（+53辆，+40%）、安徽（+51辆，+850%）。河北地区销量同比增量为184辆，河北市占率同增12pct至47%，甘肃区域市占率增幅最大，同比提升50pct至100%。

洗扫车增量最多市占率持平，成功开拓护栏清洗车市场。2022年，公司新能源环卫车销量同比增量前五的车型为洗扫车（+144辆，+51%）、清洗车（+116辆，+56%）、垃圾转运车（+53辆，+221%）、餐厨垃圾车（+49辆，+350%）、抑尘车（+14辆，+61%）。公司新能源洗扫车增量最多，但其市占率持平，成功开拓新能源护栏清洗车市场，市占率达36%。

5.3.福龙马：开拓宁夏、内蒙古、海南市场，餐厨垃圾车销量增速

公司江苏区域销量增量最大，成功开拓宁夏、内蒙古、海南市场。2022年，公司新能源环卫车销量同比增量前五的省份为江苏（+40辆，+400%）、福建（+27辆，+142%）、陕西（+16辆，+800%）、四川（+10辆，+12%）、河北（+5辆，+125%）。公司新能源装备在宁夏、内蒙古、海南区域实现大幅突破，市占率分别达到80%、67%、42%。

餐厨垃圾车销量增幅&增速最高，市占率同增12pct至17%。2022年，公司新能源环卫车销量同比增量前五的车型为餐厨垃圾车（+32辆，+533%）、清洗车（+27辆， +63%）、洗扫车（+27辆，+59%）、压缩式垃圾车（+25辆，+147%）、自装卸式垃圾车（+19辆，+158%）。新能源餐厨垃圾车行业总销量同比增长72%，公司新能源餐厨垃圾车销量同比增长533%，市占率同增12pct至17%增幅最大。

6. 风险提示

1） 环卫新能源渗透率不及预期：若存量装备更新和新能源环卫装备推广慢于预期，将会导致未来环卫装备整体市场规模缩小，对行业内公司环卫装备业务产生不利影响。

2） 环卫服务市场化率不及预期：未来环卫服务市场化空间增长的关键假设之一在于市场化率的提升，若市场化率提升不及预期，将对行业内公司新增订单的获取产生不利影响。

3） 市场竞争加剧：新能源环卫装备市场正处于扩张阶段，整车企业与上装企业均大力开发新能源环卫装备，市场竞争加剧；环卫服务市场化进程加快，包括上市公司和大型国企在内的众多企业纷纷进入这一行业，导致市场竞争愈加激烈。