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北宋时期，黄河下游有个李家村，村里有个年轻漂亮的少女叫王玉婷，她的眸中星光点点，嘴唇殷红，身段玲珑有致，是当地颇有名气的美人儿。可她在村子里并不受村民们的喜欢，村民们见到她往往会指指点点，出现这样的情况跟她的经历有很大关系。 在王玉婷十七岁前，她是个落落大方，举止优雅的女孩，直到那年的中秋节，她独自到山上游玩，回来之后整个人都变了，她的身边还莫名多了个满脸麻子的丫环。 这个丫环名叫小翠，是王玉婷出去游玩的路上遇到的，她从小是个没人要的野孩子，并且连话都不会说，又聋又哑，王玉婷发现她的时候，她已经昏了过去，是王玉婷给了她水，把饿得奄奄一息的她救了回来，于是她就决定以后跟着王玉婷，尽管王玉婷很不情愿，她还是贴了上来。
小翠相貌丑陋，更加衬托的王玉婷容貌出众，美的不可方物，而王玉婷似乎能够意识到自己的漂亮，所以常常涂脂抹粉，还常常出门到街上和男人们勾搭，主动上前勾引，甚至还把外面的男人带到家里来，在这种情况下，小翠就会待在门外看守。 她们的这些行为没能逃过邻居们的目光，邻居们见一个个男人被王玉婷领回家，就戳着她的脊梁骨说她是只狐狸精，有关王玉婷的事情就这样传开了。 可尽管如此，王玉婷依旧按照自己的想法办事，丝毫不顾村民们的嘲讽，她变得越发的漂亮了，喜欢她的男人也越来越多，有个铁匠向王玉婷提亲，王玉婷就答应了这门亲事，她嫁给铁匠后，小翠也跟着她一起到了刘家。
新婚不久，人们就发现原本体力旺盛的铁匠连铁也打不动了，整个人消瘦下来，连走路都走不稳当，时常会摔倒，最终死在了自家门前。 王玉婷并没有因为铁匠的离世而伤心难过，她给铁匠料理完丧事就带着小翠一起回了家，大半年后就嫁给了另一个身体素质极好的人，可是才过一个多月，新任丈夫就又离世了。 此事过后，有关王玉婷的风言风语更多了，说她不仅是个狐狸精，还是个经常害人的狐狸精，谁娶了她谁就倒霉，然而王玉婷没有理会背后的风言风语，半年后再次改嫁。
第三任丈夫是个客栈的年轻掌柜谢寻欢，他的身子骨很好，可娶了王玉婷之后，没过多久就病倒了，谢寻欢的父亲谢老汉听说过有关王玉婷的传闻，也就对这个媳妇儿多留了个心眼。 他发现每次儿子和儿媳一起在房间里的时候，小翠就会默默地守在门外，并且王玉婷和小翠的关系似乎很不好，王玉婷常常推打小翠，而小翠则默默忍受。小翠见了谢老汉，眼睛里有种祈求的意味，然而谢老汉并不能从中理解小翠的意思。 这天，谢老汉出门回来遇到一名路过的高僧，高僧凑在他身上闻了闻，开口道：“施主，你身上有股浓烈的妖气，恐怕家里出现了变故，如果遇到了麻烦可以告诉我，我说不定能帮你。” 谢老汉见这人气质不凡，像是一位得道高僧，是个可以信赖的人，就把自己儿子的事情说了出来。
那高僧听完沉思片刻，从怀里掏出一串佛珠，对谢老汉说道：“你今天回去，趁你儿媳没注意，把佛珠放在她枕头下面，贫僧会在暗中帮你，你大可方心！” 谢老汉听完有些怀疑，但为了自己儿子，他还是照做了。 回到家之后，谢老汉的儿媳刚好不在家，他就偷偷进入儿媳的房间，把佛珠放在她枕头下面。就在他要离开的时候，小翠发现了他，然而小翠没有揭发谢老汉，反而把用枕头将佛珠整个遮盖住，离开了房间。 当天夜里，王玉婷外出回来就回到房间歇息，她还拉着谢寻欢一起，小翠就跟在他们身后，等他们进到房间里，又默默地守在房间门口。谢老汉吃完饭也准备回房歇息了，因为小翠知道了他放佛珠的事情，他和高僧的计划多半要落空，就在谢老汉垂头丧气的时候，房间里传出了一声凄厉的惨叫，谢老汉立刻就闯了进去，而小翠也没有拦他。
谢老汉见到屋里的情况后，就被惊出了一身冷汗，他只见儿子孤零零地躺在地上一动不动，而床上则有一条火红的大狐狸。 狐狸身上挂着一串佛珠，正是高僧所给的那张串，它见到谢老汉闯进屋里来之后，立刻向他俯冲过来，是小翠一把推开了他。 在危急关头，门外传来了高僧的嗓音：“孽障，还不快快束手就擒！” 那高僧右手拿着法杖，左手背在身后，就站在门外。紧接着，他用法杖刺向狐狸，速度快到狐狸还没有反应过来，就已经成了杖下亡魂。
狐狸死了，小翠的身体迸发出紫色的光芒，身上的皮肤逐渐脱落，最后变成了王玉婷的模样。宋老汉这才知道事情的真相。 原来先前的王玉婷是狐狸假扮的，她为了修炼，不停的吸收男人身上的精气，之前的两任丈夫，都是因为精气被吸干而惨死，并且狐狸还给真正的王玉婷披上丑陋的样貌，强迫她假扮成丫环。好在高僧帮了他们，谢寻欢避免了精气被狐狸吸干，王玉婷也摆脱了控制。 最后，王玉婷长久的住在了谢家，谢寻欢的身体也逐渐恢复，一家人过上了幸福美满的生活。
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