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明朝时期，安庆的一个小山村，有一个姓苏的老汉，他膝下有个儿子叫苏凌宇，自幼不学无术，至今没有傍身的手艺，每日在街上和一帮狐朋狗友吃喝玩乐，十天半个月不着家。 到了农忙时节，苏老汉家地里的活忙不完，他就和儿媳秦诗卿一同下地干活，去的路上遇到了一头公牛，跟在儿媳身后不肯离去，苏老汉想到家中正缺个苦力耕地，留下了公牛，拉着它到地里耕种。 然而，公牛虽看上去身强力壮，却没有多少力道，还时不时尥蹶子，两只眼睛盯着秦诗卿看个不停，把苏老汉气得在它身上抽了几鞭，才肯老老实实的耕地。
事后，苏老汉将公牛牵回了家，把它暂时安置在院子。次日一早，苏老汉准备带着公牛，把昨日没有耕完的地耕完，可他的儿媳却从房内跑出来，不让苏老汉带着公牛下地，苏老汉向她询问缘由，儿媳却什么也不说，只顾着流泪。 苏老汉觉得事情有些蹊跷，就多留意了儿媳几分，发现儿媳每日起床后，一日比一日更加美艳，面色一片潮红，在路过公牛一旁时，潮红色更甚。 有次儿媳在公牛前方路过，公牛不过是吸了吸鼻子，却把儿媳吓得快跑好几步。
公牛不过是个畜生，没有耕地的价值，苏老汉不准备继续留着它，请邻村的屠夫来，将其宰杀了吃牛肉，可他还没来得及去屠夫到家，公牛就突然闯入了儿媳的房间，对着儿媳发出了一阵“哞哞”的狂叫。 儿媳跪在苏老汉跟前，请求他饶恕公牛，苏老汉长长地叹了口气，只好就此作罢，不过他对这件事，有了自己的想法，估摸着儿媳和公牛之间不单纯，去道观请了道士，还将家中的怪事悉数告知。 道士给了苏老汉一块生姜，让苏老汉将其藏在儿媳裙下，届时真相自见分晓，苏老汉还以为道士在糊弄他，一块生姜能有什么作用，可他瞧着道士满脸严肃，不像是糊弄人的模样，就带着生姜下了山。
回到家后，恰好儿媳外出买菜不在家，苏老汉进入儿媳休息的房间，在衣柜中找到她常穿的裙子，将他在道士那儿得来的生姜，放入其中。几日后，秦诗卿换上了那条裙子，傍晚躺在床上休息。 彼时的苏老汉，就一直守在厨房暗处，随时留心着房间内发生的一切，待到半夜二更左右，公牛身上冒出一股青烟，不久后儿媳房内的灯亮了，紧接着一名男子出现在儿媳窗户边，环视一圈确认四周无人，就关上了窗户。 昏黑的夜晚，苏老汉看不清男子的相貌，他在厨房的柴火里，找到一根坚固的木棍，悄悄走到儿媳房门外，准备推开房门一探究竟时，儿媳房内传出一声凄惨的惨叫，一股青烟从门缝处冒出，迅速在房门前凝聚成了公牛的模样。
苏老汉早就怀疑公牛和儿媳有一腿，他好不容易找到了证据，牵着公牛就进了儿媳房内，却发现儿媳房内的地上，有一张男人的皮，儿媳衣衫凌乱地坐在床上抽泣，对苏老汉的突然造访，惊奇不已，可事已至此，秦诗卿只能解释。 其实，公牛是从山上下来的公牛精，它有一张男子的皮，披上就能化作男子的模样，它相中了秦诗卿的相貌，就想方设法地尾随在秦诗卿身后，趁着夜半三更无人时，对她行了不轨之事。 公牛不想下地干苦力活，就在夜间潜入秦诗卿房内，让秦诗卿说服苏老汉，它还不想被屠夫宰杀，也来闯入房内威胁秦诗卿，它还不让秦诗卿把它做的事情，往外透露半分，不然它就要了苏家所有人的性命。
在公牛的威胁下，秦诗卿不得已才做了这么多事情，没有一个是她心甘情愿的，苏老汉了解到事情的全貌，把牛带到了院子，道士给苏老汉的生姜，能够用于辟邪，方才公牛已经触碰到了生姜，它身上有好一块皮肤被灼伤，趴在院子里叫个不停。 此时的苏老汉，已经产生了困意，不过他没有回房休息，而是在外面一直盯着痛苦哀嚎的公牛，直到它惨叫了长达两个时辰，气绝身亡，他才放心地回到屋，到了次日一早，他找来一位庖丁，将公牛分解成一块块牛肉，分给了街坊邻居们吃。
此后，家中再也没有出现过怪事，儿子苏凌宇得知家中发生了这样的事情后，收起了玩闹的心，在家中帮苏老汉一同干农活，还特意去学了木匠的手艺，成了个木匠，一直和秦诗卿照顾着苏老汉。
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