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清朝时期，兴安有个叫黄天飒的放牛娃，他自幼家境贫寒，年仅十三岁就到财主家做了放牛娃。附近有不少草地，黄天飒带着牛，将村中长草的地方通通都逛了个遍，其中有一处风景优美，黄天飒经常带着牛去。 那地方常年没人居住，长出的草比黄天飒还高，一旁还有条河，黄天飒每次口渴，都会到河边饮水，一日他觉着脸上痒，挠几下也止不住，就起身到河边照了照，发现脸上趴着两只蚊子，遂一手拍扁。 再次抬起头，黄天飒发现不远处的水面上，有道美轮美奂的身影，黄天飒对这道身影有些熟悉，他在村中见过，是传闻中不会生孩子的美妇，叫叶婷宇。
此人肤白貌美，明眸皓齿，是个不可多得的美女，前两年嫁给了木匠为妻，夫妻俩十分恩爱。 黄天飒第一次见到叶婷宇，就觉得倾心不已，待在河边多瞄了两眼，脚下没踩稳，不慎跌入河中，发出了不小的动静。 河中洗澡的叶婷宇，闻声瞥了一眼黄天飒，唇角勾出一道显而易见的微笑。 黄天飒喝了好几口水，爬上岸时，叶婷宇已经没了踪迹。
翌日，黄天飒照常起床洗漱，撸起袖子后发现胳膊上有两张鬼脸，口中还咿咿呀呀地说着黄天飒听不懂的话。 彼时的黄天飒哪见过这种场景，不由得发出一声尖叫，恰好财主从门前路过，进入黄天飒房内，发现这一怪事，赶忙托人请来了名老和尚。 老和尚长得慈眉善目，低声安慰了黄天飒几句，说道：“美妇是一条蜈蚣精，身上长满了眼睛，你在看她时，她正盯着你！” 叶婷宇身上到处是毒素，她的眼睛仅是瞥到黄天飒，就能将体内的毒素传到黄天飒体内，导致黄天飒身上长满鬼脸。
此毒要化解也简单，只需将黄天飒体内的鲜血放出，待到新的血液长出来，黄天飒就能恢复如初。 话罢，老和尚就在黄天飒脚踝处破个洞放血，隔了半炷香的时辰，才拿绷带包扎好。 此后的两个月，老和尚都主动找到黄天飒，每隔三五天就给黄天飒放血一次，还特意给黄天飒带来吃食，让黄天飒养好身体。 黄天飒身上的鬼脸逐渐消失，最后一张鬼脸也消退后，老和尚再次找上门，他猥琐地凑近黄天飒。
此时的黄天飒发现老和尚多少有些骇人，身上还有一股淡淡的狐骚味，他也没当面提出，任由老和尚摆布，直到老和尚脱下一张人皮，露出一只狐狸的模样，奋力向黄天飒扑来，黄天飒才惊恐地起身逃跑。 这时，外面传来一阵女子的笑声，正是叶婷宇，她破门而入，一招将狐狸制服，拎住他的尾巴吊在老槐树上，让他老实交代。 原来，真正的和尚早已身亡，杀死他的就是狐狸。因着狐狸修行成人类的模样困难，狐狸就想找捷径，干脆找了个老和尚，披上他的人皮，混迹在寺庙中度日。 老和尚的身子骨瘦弱，不必参加寺庙中的各种活动，狐狸也不必经常露面，也就没有人发现他的身份。
然而，得到老和尚皮的狐狸，发现老和尚又老又丑，就想找个年轻的皮披在身上，就来村庄里寻找，恰好碰上放牛途中的黄天飒，就打起了黄天飒身上的主意。 不过，那日有叶婷宇在场，她有着千年的道行，狐狸不敢贸然对黄天飒下手，只好暗中跟踪黄天飒，伺机动手，又碰上黄天飒中毒，需要有和尚帮忙，他才冒出来。 至于叶婷宇，她的确是个蜈蚣精，不过相较于其他的精怪，她要善良许多，窥破了狐狸的计划，推算出黄天飒有此一劫，就让他中毒，让狐狸短时间无法下手。
放在平常，叶婷宇早收了狐狸这种小妖怪，可她成婚十年来，从没孕育过一儿半女，被村民们戏称为不会下蛋的鸡，她就特意找个郎中，从郎中那里得到一偏方，需要叶婷宇在怀孕前不使用法术。而今，叶婷宇已经顺利的怀上了孩子。 待到黄天飒身上的毒素解除，叶婷宇的法力也能够继续使用了，再碰上狐狸也不用担心，故而叶婷宇一直在帮黄天飒，狐狸才是背后的凶手。 叶婷宇废掉了狐狸身上的修为，将它扔回山林中继续修行，而后回到丈夫身边，继续过着稳定的生活，此后黄天飒也在照常放牛。
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