我国天然气发电行业供需规模、细分市场现状及竞争情况分析

一、行业相关定义

天然气发电是指利用天然气产生电力。燃烧天然气把水变成蒸汽，再用蒸汽推动汽轮机带动发电机运转而发电，属于一般的火力发电，其效率较低。据干式气柜设备安装了解到，天然气联合循环发电则是将天然气燃烧时产生的高温烟气，推动燃气轮机，进行一级发电，然后再利用燃气轮机排出的高温烟气加热水，产生蒸汽推动汽轮机，进行二级发电。这就是天然气发电联合循环发电，效率较高。

根据观研报告网发布的《中国天然气发电行业发展现状调研与投资前景分析报告（2023-2029年）》显示，由于燃烧天然气热效率高，排放的污染物又较其它燃料少，因此天然气被认为是最清洁的发电燃料。目前天然气联合循环发电的技术已相当成熟。已进入商业运作，且规模很大。

天然气发电站可以分为三种类型：

1、简单循环燃气轮机

简单的循环燃气轮机，也称为开式循环燃气轮机，热气驱动燃气轮机发电。这种类型的发电厂建设成本相对较低，并且可以很快启动，但是由于效率较低，作为调峰发电厂最多每天只能运行几个小时。

2、联合循环燃气轮机(CCGT)

CCGT电厂由使用布雷顿循环的简单循环燃气轮机，然后是使用朗肯循环的热回收蒸汽发生器和蒸汽轮机组成。最常见的配置是支撑一台蒸汽轮机的两台燃气轮机。它们比简单的循环电厂效率更高，效率可略高于60%，调度时间约为半小时。

3、往复式发动机

往复式内燃机的功率通常低于20MW，比其他类型的天然气发电机小得多，通常用于应急电源或平衡可变的可再生能源，例如风能和太阳能。

二、行业市场现状

近年来我国天然气发电行业市场规模呈现波动上涨态势。2021年的我国天然气发电行业的市场规模从2017年的1747亿元波动增长至2041亿元，累计增长幅度达到16.83%，约占全球天然气发电行业市场总规模的5%左右，表明国内天然气发电市场较国外仍有较大发展空间。

资料来源：中国天然气发电行业发展现状调研与投资前景分析报告（2023-2029年）

市场规模归因：一方面，天然气发电行业市场规模整体上保持增长主要受益于供需两方面因素：需求方面，随着我国社会用电总量的提升以及用电峰值波动越来越大，天然气发电凭借其运行灵活、机组启动快的特点受到越来越多的关注，天然气发电既可基荷发电，也可以调峰发电，便于接近负荷中心，提高供电可靠性，并减少送变电工程量，因此，我国各地对于天然气发电的需求不断增长；供给方面，我国天然气发电装机容量不断提升，为下游提供稳定的供给保障。

另一方面，天然气发电行业市场规模的波动还受到平均价格影响。近年来随着我国燃气电价机制的不断改革，我国天然气发电价格有所波动，2018与2019年天然气发电行业市场规模的下降即是由于平均电价下调幅度大于发电量增长幅度所致。

三、行业供需规模情况

1、供应情况

天然气发电厂运行灵活，机组启动快，既可基荷发电，也可以调峰发电，便于接近负荷中心，提高供电可靠性，并减少送变电工程量；但是天然气发电项目承担的经济风险要高于燃煤发电厂项目，特别是液化天然气（LNG）发电成本高，一般要大大高于燃煤电站，因而天然气发电厂多用于调峰供电。

从装机容量看，我国燃气发电装机容量由2017年的7580万千瓦增长至2021年的10859万千瓦，累计涨幅达到43.26%，CAGR达到9.40%，保持了较高的增长速度，表明我国天然气发电行业供应能力不断提升。

资料来源：中国天然气发电行业发展现状调研与投资前景分析报告（2023-2029年）

2、需求情况

从发电量看，我国天然气发电量由2017年的2031亿度增长为2021年的2726亿度，累计涨幅为34.22%，CAGR为7.64%，与装机容量同样保持较高的增长速度，表明近年来我国天然气发电行业需求规模不断增长。

资料来源：中国天然气发电行业发展现状调研与投资前景分析报告（2023-2029年）

从需求结构来看，我国电力需求来自于国民经济的方方面面，既包括第一、第二、第三产业在内的农业、工业、商业部门，也包括生活用电为主的居民消费者。其中，第二产业为电力行业最主要的需求行业，占比达到67.57%，近年来高技术及装备制造业、新兴制造业行业的用电量快速增长，反映出制造业延续转型升级态势；而第一产业用电量占比较低，表明我国农业部门的现代化建设仍需加速推进，电气化水平提升空间巨大。

四、行业细分市场

1、产业用电市场

产业用电市场是指包括第一、第二、第三产业在内的农业、工业、商业部门用电市场。根据国家统计局每年公布的我国社会用电量数据，从用电总量来看，我国产业用电量近年来不断增长，由2017年的8695亿千瓦时增长至2021年的11743亿千瓦时，累计涨幅35.05%，CAGR为7.80%。

资料来源：中国天然气发电行业发展现状调研与投资前景分析报告（2023-2029年）

从所占社会用电总量比重来看，产业用电量是我国社会用电量最为重要的领域，2021年产业用电量占据我国社会用电总量的85.87%，且近年来一直保持在85%以上。

资料来源：中国天然气发电行业发展现状调研与投资前景分析报告（2023-2029年）

从所占社会用电总量比重来看，产业用电量是我国社会用电量最为重要的领域，2021年产业用电量占据我国社会用电总量的85.87%，且近年来一直保持在85%以上。

资料来源：中国天然气发电行业发展现状调研与投资前景分析报告（2023-2029年）

分产业来看，其中第二产业为电力行业最主要的需求行业，占比达到78.63%，近年来高技术及装备制造业、新兴制造业行业的用电量快速增长，反映出制造业延续转型升级态势；而第一产业用电量占比较低，表明我国农业部门的现代化建设仍需加速推进，电气化水平提升空间巨大。

资料来源：中国天然气发电行业发展现状调研与投资前景分析报告（2023-2029年）

2、居民生活用电市场

居民生活用电市场是指居民消费者日常生活用电市场。根据国家统计局每年公布的我国社会用电量数据，从用电总量来看，我国居民生活用电量近年来不断增长，由2017年的8695亿千瓦时增长至2021年的11743亿千瓦时，累计涨幅35.05%，CAGR为7.80%。

资料来源：中国天然气发电行业发展现状调研与投资前景分析报告（2023-2029年）

从所占社会用电总量比重来看，近年来我国居民日常生活用电量占我国社会用了总量的比重保持在14%左右，2021年比重为14.13%。

资料来源：中国天然气发电行业发展现状调研与投资前景分析报告（2023-2029年）

五、行业竞争情况

目前我国天然气电厂运营主体分为三类：第一类是以华电集团、华能集团、中国电力投资集团等为代表的国有大型发电央企；第二类是地方政府出资控股的省属电力投资集团及能源集团，如浙能集团、申能集团、京能集团等；第三类是石油天然气生产供应公司，如中海石油气电集团。为便于借助各自的优势，实现优势互补，燃气电厂大多为合资建设。

中国天然气发电行业主要品牌梳理

运营主体	公司名称	控股股东	公司简介
国有大型发电央企	大唐国际发电股份有限公司	中国大唐集团有限公司	大唐国际发电股份有限公司是由中国大唐集团公司控股的中外合资企业,是大唐集团的旗舰企业。公司成立于1994年,是第一家在伦敦上市的中国企业、第一家在香港上市的中国电力企业,第一家同时在香港、伦敦、上海三地上市的中国企业。
	华能北京热电有限责任公司	中国华能集团有限公司	华能北京热电有限责任公司成立于1991年，注册资本为370209万元人民币，企业地址位于北京市朝阳区高碑店路南，所属行业为电力、热力生产和供应业，经营范围包含：电力供应；建设经营电厂及有关工程，包括筹集国内外资金、进口成套、配套设备、机具以及为电厂建设运行提供三材、燃料、材料；热力供应。
地方政府控股集团	广东惠州天然气发电有限公司	广东省能源集团有限公司	广东惠州天然气发电有限公司位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区内。电厂由广东电力发展股份有限公司与中海石油气电集团有限责任公司共同投资兴建。
	福建晋江天然气发电有限公司	福建省能源集团有限责任公司	晋江燃气电厂是福建省LNG总体项目的十个子项目之一，属于国家重点建设项目。建设总规模为2100MW，配6台9FA（350MW）燃气——蒸汽联合循环机组，其中一期建设规模为1400MW，配4台9FA（350MW）燃气——蒸汽联合循环机组，总投资约50亿元。由福建省能源集团有限责任公司（占75%）和晋江能源投资有限公司（占25%）共同投资兴建。
	上海申能临港燃气发电有限公司	申能（集团）有限公司	上海申能临港燃机发电有限公司位于杭州湾北岸，临港新城西南部的重装备园区内，芦潮港以西10公里；距临港新城15公里，距上海市中心约50公里，北侧为上海液化天然气（LNG）输气管线接入上海天然气管网的门站、东侧以E7路为界与上海临港海洋工程公司毗邻，厂址占地约70公顷，规划建设500万千瓦发电机组，是上海市未来五大电源基地之一。
	天津陈塘热电有限公司	天津能源投资集团有限公司	天津陈塘热电有限公司成立于1994年，注册资本为133416万元人民币，企业地址位于天津市西青区电厂路1号，所属行业为电力、热力生产和供应业，经营范围包含：发电、供热;供热设备安装;供热管线施工及设备安装;发电、供热及附属设备的运营、检修、维护、加工和相关产品及材料的销售;发电供热、热力工程及节能工程技术咨询、技术服务;劳务服务。
	北京京西燃气热电有限公司	北京能源集团有限责任公司	北京京西燃气热电有限公司于2012年4月11日成立，注册资本达10亿元，以生产、销售电力、热力产品为主营业务。该项目由3套“9F”级燃气--蒸汽联合循环供热机组组成，占地约为9公顷，总装机容量130.7万千瓦，年发电量58.85亿千瓦时，供热能力1800万平方米(约合20万户)。
	四川川投燃气发电集团有限责任公司	四川省投资集团有限责任公司	四川川投燃气发电集团有限责任公司成立于2022年5月，注册资本150,000万元，是四川省属企业四川省投资集团有限责任公司的全资子公司。川投燃气发电集团合并资产总额43.48亿元，下属川投（达州）燃气发电有限公司、川投（资阳）燃气发电有限公司、川投（泸州）燃气发电有限公司三家燃气发电公司；四川宏源燃气股份有限公司、自贡市荣县川投燃料有限公司、雅安市名山区川投燃料有限公司三家燃气公司；并参股德阳新场气田（股权比例8.54%）。公司在运在建发电装机3500MW，现有燃气居民用户30余万户。川投燃气发电集团主营业务为重型燃机发电、天然气热电联产、天然气分布式能源、城镇燃气、天然气输配气、LNG/CNG供应、天然气储气等天然气上下游产业，是集投资、建设、运营为一体的综合能源服务商。。
石油天然气生产供应公司	中海福建燃气发电有限公司	中海石油气电集团有限责任公司	中海福建莆田燃气电厂是福建液化天然气（LNG）总体工程的重要组成部分，由中海石油天然气及发电有限责任公司、华电福建发电有限公司、福建能源投资有限责任公司叁家股东合作投资建设。
	中山嘉明电力有限公司	中海石油气电集团有限责任公司	中山嘉明电力有限公司成立于1994年，注册资本为221067.7742万元人民币企业地址位于中山市翠亨新区横门路8号，所属行业为电力、热力生产和供应业。

资料来源：中国天然气发电行业发展现状调研与投资前景分析报告（2023-2029年）