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Meta发布4Q22业绩，其中Reality Lab收入达到7.27亿美元略超市场预期。同时，Meta宣布启动400亿美元回购，提振市场信心。根据IDC数据，Meta2022年占据VR头显出货近80%份额，对行业具有重要影响力。 苹果MR备货临近，现象级产品功能强劲有望超出市场预期。我们预测，苹果或将在3/4月逐步推动MR核心零部件爬坡、量产，组装端有望在617月开始量产。考虑苹果在消费电子行业影响力以及MR强劲功能，我们认为该产品有望成为ARVR行业现象级产品，双向透视8K显示屏、自动无级瞳距调节、面部表情识别等关键创新值得期待。 新品发布可期，VR行业有望在2H23迎来复苏。我们预计Meta及Pico有望在2H23发布新最新款VR头显，在轻薄及硬件参数等方面持续创新，推动用户换机及新应用场景丰富。考虑去年同期低基数，我们认为2H23 VR行业有望重回高增长，建议积极关注。 |
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