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2022年末2023年初，中国汽车界就连续迎来了重磅炸弹，特斯拉Tesla连续发起大幅降价，据1/6日Tesla中国官网，Model3起售价22.99万，ModelY起售价25.99万，创下历史最低价格，并且交付周期仅仅1-4周（注意这点），这是Tesla自2022年十月底大幅降价后的第二次大幅降价。 关于特斯拉Tesla降价的分析文章网上已经很多了，除了官方的对外表示“坚持以成本定价”以外，大多的分析是从股票市场给予的业绩压力，市值管理角度来看的，这里我们从另外一个角度，供应链的角度来看看这次降价，会有不一样的发现(同时预测何时出现下一次降价） 在谈这个问题之前，我们需要了解特斯拉Tesla在汽车供应链管理领域是一个独一份的存在，其开创了真正在线销售汽车的MTO（Make to Order)模式，客户通过手机APP下单订购，分配车辆VIN号，一定周期（通常是4周以上）内厂家通知交付，到指定地点提车。这和其他厂家通过传统的从需求预测到生产备货，批发经销商，经销商4S店内零售的MTS(Make to Stock)模式有很大的不同。这种模式的不同将导致其整体的供应链决策会有很大的差别。 客户需求（尤其是消费品）总是非连续零散分布的，这和商品生产的供应链以及生产线连续性要求上面存在一个天然的矛盾，这一问题过去的实践绝大部分是靠着批发零售渠道的库存这个环节来解决的，连续生产带来的大量成品库存进入到各个渠道环节中去，就汽车而言，就是各个经销商的库存，有了这个库存的支持，消费者可以比较合理的时间及成本买到需求的商品（当然汽车也是如此），大家经常提到丰田的零库存，事实上这仅仅是指供应链某个特定节点的库存理论上可以维持零库存，整个供应链（不管是任何产品）零库存是不存在的，也是不可能的。试想一下如果真的是零库存的世界，你现在想吃一个馒头，做馒头的师傅那里面粉零库存，他得先订面粉，面粉商也是零库存，他得向做面粉的工厂订货，面粉工厂里面的原材料和成品也是零库存，面粉工厂得去麦子批发商那里订购，小麦批发商也是零库存，最终麦子还是要在农户手里有库存，总不能农民收到订单，现去播种吧 ！否则真的就是吃个馒头等一年了 哈哈！ 回到Tesla汽车这个话题, 从供应链角度看，Tesla特斯拉是做了很大程度的创新，说是颠覆性创新也不为过，在这种直营直销的模式下，Tesla特斯拉没有运用经销商作为其渠道库存，那库存的压力自然就要自己背，对于汽车这种高价值商品来讲，我们可以简单计算一下库存的压力： 以Tesla2022年全年销售量131万，库存周转6次来计算，如果渠道自备库存，平均占压库存资金80亿美金，等于从企业现金流里面要抽走相当于近10分之一（2022年特斯拉实现营收814.62亿美金），要知道特斯拉Tesla 第四季度自由现金流仅仅只有14.2亿美金，足足6倍之多，这对企业经营来讲是不可接受的。 那Tesla是怎么解决这一问题的呢？要感谢移动互联的发达，在一个人人皆有APP的时代，Tesla特斯拉利用自身强大的品牌号召力，通过线上累积个人客户订单，形成一个巨大的订单池，这个订单池就是来解决这个矛盾问题的。从下图中可以看到Tesla正常月份的累计订单池大概在35万以上，相当于3个月左右的产销量。
下面这张图是特斯拉Tesla产能大概的情况
可以看到在中国市场上销售的特斯拉Tesla产品基本来自于其上海工厂, 其中国市场订单池长期占比其全球的1/3, 也就是10万台以上。如果以上海工厂75万的产能计算，大概不到两个月的产能，但考虑到上海工厂的产能也支持其他区域市场的出口，估计其订单池的设计是最佳状态在2-3月左右，在这种情况下，其生产供应链才能顺畅运行，低于1个月的订单池，供应链系统将非常脆弱，所以这是其在2022年底2023年初断然决然两次降价的重要原因！（大家可以从上面的Order Backlog图中清晰的看到从去年九/十月份开始, 订单池严重萎缩，如果不采取措施，Tesla特斯拉将会面临全面停产的危机） 这里面有个很有意思的事情，特斯拉Tesla降不降价，何时降价，其实笔者判断往往并不取决于成本，而是取决于其订单池的容量水平，接近或低于其正常一个月销量的时候，往往就会引发降价动作，这是由于其供应链战略及设计造成的，传统车厂通常有经销商这个渠道来承接库存做缓冲（当然也是需要付出代价，那就是价格失控，经销商大面积亏损等等，这个话题可以以后展开再谈） 从特斯拉的案例可以总结出一个很重要的结论：供应链的不可能三角 我们都听说过蒙代尔不可能三角，即货币政策独立性、资本自由流动与汇率稳定这三个政策目标不可能同时达到。在供应链体系里面，同样存在这种不可能三角：即供应链成本、库存、客户即时满足率这三个目标不可能同时达成，那特斯拉Tesla们的选择是供应链的成本和低库存，以客户的延迟满足来达到另外两项的最优解。
在设计我们企业的供应链战略的时候一定做不到既要又要，那就需要根据我们产品的自身特点去重点突出优势，同时妥协一些指标，特斯拉Tesla的案例充分说明了这一点。低成本 低库存意味着产品品类必须低复杂度，高复制性，大批量；在设计、生产制造、物流、销售的每一个环节都必须体现这一原则来落地这一战略。（以后我们有机会会来单独讨论这一话题） |
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