可转债合同应如何起草？ | 推荐模板及直播预告

编者按：

今日，带来《可转股债权投资合同》一般通用模板，使用时可根据实际情况进行修改。

本文共包含以下三部分内容：

• 模板信息

• 条款结构

• 重点条款

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模板信息

模板名称：18160  可转股债权投资合同。

模板要点：甲方（投资人）向乙方（目标公司）提供借款，乙方与丙方（控股股东）向甲方提供转股权利（增资或股权转让）。

三方约定总体投资安排、借款安排、转股安排、转股后的特殊股东权利等内容。

所属分类：所有分类>公司类（股权交易为主）>有限责任公司股权交易>有限责任公司配套安排（股权代持、表决权委托等）>有限责任公司股权期权安排>可转债（有限责任公司）>可转债协议。

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条款结构 

（注：加粗表示为重点条款；***表示含有重点可选条款组）

• 第一部分 定义

• 第二部分 总体投资安排

• 投资形式***

• 投资方案***

• 第三部分 借款安排

• 借款金额

• 借款期限

• 借款用途

• 借款利率***

• 还款方式***

• 提前还款***

• 担保

• 报告

• 监督

• 第四部分 转股安排

• 转股期限***

• 转股通知

• 转股金额的确定

• 转股方式***

• 转股价格***

• 转股价款的支付安排

• 转股的实施

• 未转股债权

• 第五部分 特殊股东权利

• 特殊股东权利约定

• 反稀释***

• 优先分红权

• 优先清算权

• 第六部分 其他条款

• 陈述与保证

• 第七部分 其他约定

• 指定收款账户

• 费用

• 保密

• 违约责任

• 其他约定

• 送达方式

• 法律适用

• 争议解决

• 附则

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重点条款

条款一  投资方案（单选）

根据目标公司与控股股东是否向债权人承担连带责任，可分为两种条款以供选择。若承担连带责任，则可参照如下约定：

1.1 甲方同意按照本合同“借款安排”的约定向乙方提供借款。

1.2 甲方有权按照本合同“转股安排”的约定行使转股权利，成为乙方股东。

1.3 连带责任

乙方与丙方为对方在本合同项下的义务承担连带责任。

条款二  借款利率（单选）

借款利率可约定为固定月利率、固定年利率、合同成立时LPR的四倍，双方可根据实际情况择一使用。

（点击图片可放大查看）

条款三  还款方式（单选）

本合同项下借款本息的归还包括三种方式：一次性还本付息、本金到期后一次性归还＋利息按月支付、等额本息还款。

（点击图片可放大查看）

条款四  转股方式（单选）

关于甲方转股方式的约定，这里设置了三种条款可供选择：（1）允许增资或股转方式行权；（2）仅能以增资方式行权；（3）仅能以股转方式行权。此处以第（3）种为例进行展示：

1.1 甲方有权以受让丙方所持乙方股权的方式行使转股权利。

1.1.1 转股期限内，甲方行权前，未经甲方同意，丙方不得向包括乙方其他股东在内的第三方转让所持乙方股权。

1.1.2 甲方决定行权的，丙方应按照本合同的约定向甲方转让股权，以满足甲方行权要求。

提示：

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