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报！继TikTok之后，又有消费级应用程序打破了用户增速记录： 据瑞银集团统计，自2022年11月底人工智能对话聊天机器人ChatGPT推出之后，仅仅两个月，也就是在2023年1月末，其全球月活用户就已经突破1亿，打破了此前TikTok所保持的9个月突破1亿月活的记录。 在新闻里，我们看到有学生用ChatGPT写出了高分论文，有工程师用ChatGPT快速编出了所需代码，从文学创作到室内设计，ChatGPT好像都能给你整点活儿。甚至于，它还能和你谈谈股市和投资……（PS.笔者亲测还挺有模有样的！再PS.是谁《球2》中毒幻视MOSS了我不说。）#ChatGPT未来会让人类变得更“卷”# 那么，这个被Forrester称为“AI产业iPhone时刻”的产品，是怎么走到今天的呢？ 故事要从2015年说起。 2015年12月11日，人工智能研究公司OpenAI在美国成立，创始人名单里，有大家都认识的埃隆·马斯克、美国创业孵化器Y Combinator总裁阿尔特曼、PayPal联合创始人彼得·泰尔、LinkedIn联合创始人里德·霍夫曼等等。 次年，OpenAI官宣其主要目标，包括制造“通用”机器人和使用自然语言的聊天机器人。 2019年7月，OpenAI得到了微软10亿美元的投资。 2022年11月30日，OpenAI推出ChatGPT。 比尔·盖茨显然很看重这项技术。在ChatGPT发布后，盖茨公开为其站台：“在2023年，人工智能将成为最受人们关注的热点板块。同时，人工智能技术在未来，对于社会的影响将不低于个人电脑等技术。” 近期，还有外媒报道，微软或将在未来几周内把最新GPT-4版本的ChatGPT整合进必应搜索。这种将人工智能软件纳入自身产品系列的尝试有望随着微软追加对OpenAI的投资而加速。 被直接挑战了行业地位的谷歌拉响了“红色警报”。据ZAKER新闻2月7日消息，当地时间周一，谷歌首席执行官桑德尔·皮查伊在内部备忘录中动员公司全体人员参与测试新推出的人工智能聊天机器人Bard，直接对标风头正劲的ChatGPT。据悉，更早些时候，皮查伊也批准了在谷歌搜索引擎中加入AI聊天机器人的计划。 为了元宇宙把公司名字都改了的Meta也表示将向OpenAI支付数百万美元，以帮助ChatGPT为Facebook和Instagram生成创作者内容。云计算全球霸主亚马逊AWS则成立了一个小型工作组，意图拓展ChatGPT等AI工具对企业的工作职能。 这里插入说明一下ChatGPT背后的产业链。 作为一个内容生成器，往上游看，关键环节有算力、数据标注、自然语言处理（NLP）及人工智能生成内容（AIGC）。当然，能够提供强大算力的底层芯片公司也是产业链上的重要一环。 其中，数据标注可能是大部分人工智能算法得以有效运行的关键环节。现有数据标注以人工标注为主，而ChatGPT的训练过程对人工标注的强度和精度提出了更高的要求，随着机器学习不断完善，自动标注或成为行业趋势，届时，优质的数据源和强大的标注能力，或成为行业基础设施般的存在。 往下游看，ChatGPT可以广泛应用在智能客服、搜索引擎、图像/文字/代码生成等场景。这些都很好理解。 而要通过ChatGPT这类产品盈利，即商业化，除了直接收费，可能就是赋能收费（通过API接口提供技术服务）。 根据OpenAI于2021年3月对外公布的数据，GPT-3向超过300个应用提供SaaS服务，平均每天生成45亿词，经国金证券估算，这将为OpenAI带来每年约740万美元的营收。 中金公司则表示，MaaS可能会是ChatGPT的潜在盈利模式——“MaaS可以将模型训练、维护和部署的过程转移到云服务上。这样的方式不仅提高了效率，还降低了客户对模型开发和维护的依赖，使其能够更加专注于业务上的投入。” 显然，这在一定程度上契合了企业们降本增效的需求，同时也能够帮助科技巨头们找到新的业务增长点以突破盈利瓶颈和对冲利率上升的影响——新的技术周期往往意味着新的增长逻辑与新的市场空间，以及更多的融资与更高的估值。 更何况，发展人工智能对于科技巨头而言具有“天然优势”。这不仅是由于他们在云计算、大数据等技术领域具有深厚积累，更由于他们海量的用户数据资源。有更多可以学习的内容，可能就会训练出更精准的人工智能服务，优质的人工智能再吸引更多的用户，如此这般不断迭代，每一个版本都可能带来指数级别的增量。 就在今天，国产版ChatGPT，BD旗下的“文心一言”（英文名ERNIE Bot）官宣将于三月份完成内测，面向公众开放。TX、ALBB、华为等人机对话专利也已经公布。 互联网含量较高的恒生科技指数也受此利好提振，今日红盘报收，上涨1.15%。宣称要在部分项目中加入ChatGPT技术的国内游戏公司们也走出了一波较好的行情，动漫游戏指数今日累计上涨2.39%。（数据来源：iFinD，截至2023/02/07） 恒生科技 24.66% 近3月收益率 查看详情 需要承认，虽然我国在AI领域个别细分领域具有全球优势，对于大模型底层创新自2021年后也开始加速追赶（引自申万宏源），但整体而言还是扮演跟随者角色。在这一点上，纳斯达克100的成份股们确实是走在了中概互联企业之前。 仅以我们上文提到的微软和谷歌计算，一个ChatGPT就有可能撬动纳斯达克100指数近20%的权重——据纳斯达克股票市场公司，截至2023年1月31日，微软、谷歌-C、谷歌A合计权重占到纳斯达克100的19.4%，若统计云计算领域亚马逊6.66%的权重、AIGC领域META2.79%的权重等等，则影响范围更广。 对于深陷流动性拐点之争的美股科技巨头们来说，AI赛道可能带来的盈利预期改善，正像是一场“及时雨”。 风险提示：本材料为观点分享，并非基金宣传推介材料亦不构成任何法律文件，本材料所载观点不代表任何投资建议或承诺、基金投资需注意投资风险，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件，了解基金的具体情况。对于以上引自外部机构的观点或信息，华泰柏瑞不对其观点或信息的真实性、准确性、完整性做任何实质性的保证或承诺。指数过往业绩不代表未来表现，不作为基金业绩的表现和保证，请投资者关注指数波动风险。 |
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