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国家政策的出台也为钙钛矿产业的发展提供了有力支持。2021年《“十四五”能源领域科技创新规划》提出“发展钙钛矿等先进光伏技术”，2022年科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022-2023年）》，提出“研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿等技术”。2023年1月3日，工业和信息化部等六部门共同发布《推动能源电子产业发展的指导意见》，明确提出“推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力”。 回看近两年的光伏市场，行业环境复杂多变，硅料价格高涨导致产业链上下游价格博弈激烈，光伏制造企业的成本管控要求愈发严苛，欧美降本提效的诉求越发迫切。新技术钙钛矿的出现恰逢其时，优异的吸光性能和低廉的制造成本是改变现有问题的良药。在全球光伏装机向好的背景下，随着钙钛矿技术走向成熟，钙钛矿产业发展空间广阔，投资规模预计不断扩张，渗透率逐渐提高。 但是，产业化的角度来看，钙钛矿电池的量产效率与实验室效率还存在极大的差距。目前更多是产业化的初期，GW级的产能线量产效率相比镜柜电池仍有不小的差距，想要进入量产阶段还存在诸多问题。如：电池稳定性欠缺、使用寿命较短、薄且均匀的大面积钙钛矿层生产困难等，各大钙钛矿企业还处于研究改进阶段，且钙钛矿制造企业大部分没有上市，因此目前投资机会主要集中于钙钛矿产业链上游的原料商和设备商。 在原材料端，钙钛矿电池原材料主要包括钙钛矿、TCO玻璃（透明导电氧化物镀膜玻璃）、吸光材料等，其中TCO玻璃是钙钛矿电池的核心部件。根据分布式能源网的数据显示，在钙钛矿电池组件中，TCO玻璃的成本占比达到32%。此外，对于应用在钙钛矿电池的TCO玻璃的平整度、透光率、导电率要求严格，技术难度大，要求具备在线镀膜工艺。因此，TCO玻璃龙头企业在钙钛矿项目方面更有竞争力。 在生产设备方面，钙钛矿电池制作主要涉及设备包括涂布机、清洗机、镀膜设备、激光设备和封光设备等。不少设备商通过与钙钛矿电池制造企业合作，定制适合钙钛矿电池的设备。目前，利元亨涉及钙钛矿电池所需的激光类设备，与冯·阿登纳、上海森松等在异质结、钙钛矿等工艺展开深度合作。上海德沪与协鑫光电合作，制作用于大面积钙钛矿太阳能面板制造核心涂膜设备已验收成功。另外，京山轻机布局了多项设备，涉及的钙钛矿核心镀膜设备，包括技术比较成熟的团簇式的蒸镀设备和PVD溅射式设备，以及正在研发验证的ALD设备。还提供钙钛矿产线上的玻璃清洗机、钙钛矿干燥设备、组件封装设备等。 总体上看，尽管钙钛矿电池经过近几年来的研究发展，在转换效率、制作材料等方面取得了重大的突破，但是在产业化方面仍然处于从0到1的阶段，如何克服钙钛矿电池现有缺陷，大规模量产实现商业化应用是关键问题。新技术的商业化并非一朝一夕可以落地，对相关企业形成利润贡献更是需要等待一定的周期，对于处在成长期的钙钛矿行业来说，被热炒的钙钛矿电池概念股仍需保持较高的风险意识。 【注：市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本订阅号所载信息或所表述意见仅为观点交流，并不构成对任何人的投资建议。除专门备注外，本文研究数据由同花顺iFinD提供支持】 |
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