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戈壁淘金  只买龙头的老司机2023-02-20 16:27:51 现象级AI应用狂飙破壁，ChatGPT引发范式革命：ChatGPT推出仅两个月后，即2023年1月末的月活用户已经突破了1亿，成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。OpenAI在2023年2月1日推出订阅服务，每月收费20美元，拉开了人工智能在C端变现的帷幕。由此引发了全球范围的关注和讨论，国内大多数头部科技企业表示，已经拥有、在研对标ChatGPT相关的模型及产品。 AI模型运算规模增长，算力缺口巨大：基于大量数据训练、拥有巨量参数的AI预训练模型—GPT-3，引发了AIGC技术的质变，从而诞生ChatGPT。然而，预训练模型参数数量、训练数据规模将按照300倍/年的趋势增长，现有算力距离AI应用存巨大鸿沟。运算规模的增长，带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求，并对数据传输速度提出了更高的要求。 AIGC跨越数据鸿沟，合成数据与日精进：ChatGPT的火速出圈，将AIGC推向新的高度。数据是人工智能的燃料和驱动力，人工智能发展所需的海量数据也能通过AIGC技术生成、合成出来，即合成数据(synthetic data )。合成数据有望解决人工智能和数字经济的数据供给问题。Gartner预测，到2030年AI模型使用的绝大部分数据将由人工智能合成。 建议关注： GPU：景嘉微、航锦科技，和未上市的地平线、黑芝麻、摩尔线程； AI训练芯片：寒武纪、商汤（港股）、燧原科技（未上市）； 存算一体化：恒烁股份、东芯股份； 光模块：中际旭创、光迅科技、华工科技、天孚通信、德科立、源杰科技； 硅光芯片：光库科技、声光电科、赛微电子； 合成数据潜在受益标的：百度、阿里、腾讯、金山办公、中国电信。 风险提示：AI算法、模型存较高不确定性，AI技术发展不及预期；ChatGPT用户付费意愿弱，客户需求不及预期；针对AI的监管政策收紧 |
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