作者丨程潇熠 编辑丨康晓 跳票大王、特斯拉CEO埃隆·马斯克在万众期待的2023特斯拉投资者日上又打了几张“欠条”。 生产成本只有Model 3一半的两厢小车Model Q何时发布？——“要晚些时候。” 呼声很高的50-100亿美元股票回购计划何时进行？——暂无新进展 特斯拉人形机器人Optimus进展如何？——“无法正常工作，但如今情况正在好转。” 特斯拉举办的这场活动，与其说是面向投资者发布会，不如说更像一场技术分享会。 长篇的降本增效措施讲解、计划对外开放的充电网络、一个号称有生之年要达成的宏大目标：用10万亿美元（约合人民币69万亿元），将地球变成一个以可持续能源驱动、完全电气化的星球。 这样一场分享不算乏味，但并不能满足资本市场的期待。 3月2日凌晨5点被闹钟叫醒的国内投资者愤怒了，“市场期待的是Model Q、特斯拉手机、回购、神秘的宏图计划三。股价才从100拉到220，结果投资者大会讲了一大堆软件、怎么造车。亏我上闹钟从5点起来开始听。”这位投资者听了近3小时的发布会，最终在答疑环节开始前清仓了。 海外多位投资者也对发布会内容表达了不满。特斯拉投资者、Future Fund联合创始人加里·布莱克（Gary Black）认为这场发布会“抱负很大，细节不足”，整场发布会讨论了许多与生产和工程相关的问题，但并没有说明特斯拉将如何把销量从2023年的180万辆，提升至2030年的2000万辆。 “华尔街希望有数据支撑这一预估结论。”加里·布莱克说，管理层不能在无真凭实据的情况下做如此肯定的判断。更令华尔街失望的是，马斯克在后续的问答环节中拒绝回答与消费需求及下一代车型相关的延展性问题。 投资者情绪直观的体现在了股价上。从马斯克出场演讲开始，特斯拉盘后股价持续下跌，市值蒸发超两千亿元。此外，特斯拉高管也在投资者日举行前两天抛售了手上的特斯拉股票。 根据美国SEC（证券交易委员会）3月2日发布的备案，特斯拉动力总成和能源工程高级副总裁安德鲁·巴格利诺（Andrew D Baglino）在2月27日，以212.1万美元的价格出售了特斯拉1万多股股票，约占其所持有股票的16%。
降本增效贯穿始终 今年年初，特斯拉国产车型最高降价4.8万元的做法直接吹响价格战号角，引发国产新能源汽车降价潮。车企为了增强自身在价格战中的耐力，纷纷将“降本增效”提上日程。 特斯拉的高度垂直整合能力是其赢得市场的法宝，马斯克也曾承认，“与其他汽车公司相比，特斯拉的特点就是实现了'不可思议’的垂直整合。”这场长达三个半小时、较为详细讲述了特斯拉在制造环节如何提效的发布会，对于其他车企来说或许是难得的参考样本。 在本次发布会中，特斯拉的16位高管轮番介绍了他们主要的降本增效措施： 1.掌握供应链上的每一个细节。 与传统汽车行业的零部件供应商提供零件产品，车企主要负责组装生产不同。负责特斯拉供应链管理的高管称，特斯拉会自己采购原材料（如锂和钴），不会采购现成的产品，“我们掌握每一个细节，知道所有的问题，供应链几乎是全透明的”。此外，预计每年产量50GWh的特斯拉锂矿金精炼厂，将在今年年底试运行。 在日常运营上，特斯拉每周有10亿个电子元件，需要准确运到正确的工厂和正确的位置。“出问题时我们知道电话该打给谁。”上述高管称，特斯拉会与二级供应商直接接触并谈判。 在汽车行业中，Tier 2（零部件二级供应商）、Tier 1（零部件一级供应商）、车企是串联的关系，车企较少与二级供应商直接接触。
2.控制工厂规模，增强自动化，减少生产步骤。 特斯拉称，自动化产线能让劳动力减少99%的情况下生产步骤所需时间短至7秒，未来人力成本降低3倍。在自动化的加持下，整车工厂只需两个足球场大小，特斯拉下一个动力总成工厂，面积将比现在的小一半，但容量和产能保持不变。 步骤简化也是提升自动化效率的一种。例如将序列组装和平行组装进行结合，实现一次性组装，同时对车的前后左右不同部分进行组装，从时空的角度可以提高 30%生产效率。 3.减少零部件大小和数量，用软件取代传统硬件。 特斯拉减少了低压线束的尺寸和连接器数量，从Model S到Model 3，线束减少了约17公斤。特斯拉称，新一代平台上将“消灭”所有线束交叉，从而让网络连接有尽可能低的延迟和抖动。 此外，特斯拉去掉了保险丝和继电器，用更好的部件结合可OTA升级的软件实现功能（如瞬间故障分析、电气系统监测、数据采集等）。
4.尽可能减少供应链风险 “特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料，减少75%碳化硅使用，总成本下降约1000美元。”特斯拉动力系统和能源工程副总裁德鲁·巴格里诺称，在过去六年时间里，特斯拉已成功地将新Model 3驱动模块的稀土使用量减少了25%。 消息一出，3月2日早盘，A股稀土板块开盘遭重挫，指数跌幅超过5%。上海交通大学电气工程系副主任回应第一财经，早在五年前，国内就有技术团队观察到特斯拉在做相关研究，从技术突破上来说，永磁电机不依赖稀土是有可能实现的。 稀土有“工业味精”之称，工业材料中加入稀土可以大幅提升材料的性能、使用寿命，半导体产品中稀土使用十分广泛。而美国所使用的稀土几乎全部依赖进口。
图为特斯拉即将建设的墨西哥蒙特利超级工厂
特斯拉的能源抓手：Tesla Solar 时隔7年，马斯克发布“特斯拉的秘密宏图”第三篇章，目的是让地球变成一个以可持续能源驱动、完全电气化的星球。 这一目标的实现路径被拆解为五个部分：用可再生能源为现有电网供电；争取全面普及纯电动车；让家庭、工业、商业等领域使用热泵供暖；在工业领域应用高温气体热量传递和氢气传导方面实现电动化；用可持续能源为飞机、船舶等提供动力。 而要想实现以上目标则需要：240TWh （太瓦时）储能电池、30TW可再生电力、0.2%的土地面积用于可再生能源设施、储能资源达到2022年世界GDP的10%、全球一半的能源需求、以及10万亿美元资金。 特斯拉预测，如果新能源产能在2030年前按照预估增速进行，那么可以在2050年前实现能源100%的可持续。 “这更像是一个叫做'全球能源署’的机构做的规划。”一位汽车行业人士向《深网》调侃。
如此宏大的目标由一家企业提出难免让人感觉天方夜谭，但因提出者是马斯克，可信度又添了几分。毕竟从1995年马斯克第一次创业开始，他确实做到了无数个旁人看来不可能的事：颠覆传统金融支付系统、让美国可以再次开展载人航天任务、推动电动车普及等等。 回到特斯拉，马斯克在2006年提出的“特斯拉的秘密宏图”第一篇章目标基本已经实现：制造一款产量少、价格高的跑车（Model S/X）；用跑车赚到的钱制造一款产量适中、价格中等的车型（Model 3/ Y）；用赚到的钱，制造可大范围普及、价格亲民的车型（Model Q）；提供太阳能产品（Tesla Solar） 第二篇章所列目标离实现仍有距离，但尚在努力：制造高效、有集成储电功能且美观的太阳能板（Solar Roof）；扩充电动汽车产品线，以覆盖主要细分市场（未来特斯拉产品线将扩充至十款车型，电动皮卡Cybertruck将于今年推出）；开发出比人类驾驶安全十倍的自动驾驶；共享私家车车队。 但是全球能源变革比单一行业的变革要难得多，特斯拉能源业务目前仍面临困难。
特斯拉能源业务以2016年收购太阳能供应商SolarCity为起点。此后，特斯拉在原有产品基础上推出了一系列储能及光伏装置，储能电池产品包括Powerwall、Powerpack、Megapack商用储能电池，光伏装置主要为Solar Roof太阳能板。 然而Solar Roof经过近七年的迭代仍然不满足大面积普及的条件。据The Information报道，这种屋顶制造困难且安装成本高昂，部分成本高达10万美元，是传统太阳能电池板覆盖屋顶成本的五倍多。特斯拉正在改变策略将Solar Roof作为奢侈品进行销售。 让地球成为一颗电气化星球的愿望也许会在未来的某一天实现，但将实现时间定在2050年或过于乐观，不出意外的话届时马斯克将再次跳票。 |
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