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▍栏目简介 在大国竞争中，那些掌握重要技术资源和制造能力的超级企业是在“战场”第一线攻城拔寨的“新士兵”。“超级企业动态”栏目旨在梳理半导体、新能源汽车、民航工业这三大主要部门中关键企业的投资、生产和研发动向，追踪其在地缘政治影响下的跨国产业链和供应链的布局调整，致力于提供一个管窥全球产业迁移的基本图景，进而勾勒大国产业和技术竞争的粗略轨迹。 ▍本期提要 航空航天｜印度航空公司与空客和波音签下史上最大客机订单 电动汽车｜特斯拉将在墨西哥新建电动汽车超级工厂 半导体｜富士康和韦丹塔的合资企业将建立印度首家半导体工厂 其他关键制造业｜韩华Qcells将在美打造完整的光伏供应链 1 航空航天 印度航空公司与空客和波音签下史上最大客机订单 2023年2月14日，塔塔集团（TATA）旗下的印度航空公司（Air India）宣布将购买250架空客飞机和220架波音飞机，总值约800亿美元，这是商业航空史上最大的客机采购订单。 塔塔集团是印度第一大集团，业务涵盖通信、工程、能源等多个领域，拥有超100家子公司。印度航空公司由塔塔集团创始人贾姆谢特吉·塔塔在1932年成立，1953年被国有化，2022年被塔塔集团收购，目前是印度规模最大的航空公司。印度航空此次购买空客和波音客机是具有产业发展和经济外交双重意义的战略性投资。从产业发展的角度看，引入新型客机能使印度的航空运力大幅增强、安全性和舒适性得到提升，有助于印度航空把握国内外日益增长的旅游市场需求，夺回近年来被卡塔尔航空和阿联酋航空等竞争对手占据的航空客源。同时，飞机装配、维修等相关技术溢出将推动印度航空业乃至制造业的转型升级。从经济外交的角度看，印度与两大航空巨头深化合作，提升国际影响力的同时兼顾了与欧洲、美国的伙伴关系的平衡。 此外，塔塔集团董事长表示，塔塔和空客正在努力建立更紧密的合作伙伴关系，以期将空客商用飞机的生产线引入印度。波音公司总裁于2023年2月表示，计划投资约2400万美元在印度建立一个民用飞机物流中心，加速向印度国内航空公司提供备件。由此可见，此次购机订单或将触发印度与美欧的系列经济合作，并成为印度制造业崛起的新起点。 2 电动汽车 福特与宁德时代将合作在美建造电池工厂 2023年2月14日，福特汽车宣布与宁德时代达成合作，双方将在密歇根州底特律投资约35亿美元建造一座磷酸铁锂电池（LFP）工厂。该工厂由福特全资控股，宁德时代提供电池技术专利授权和运营服务支持。这将是美国第一家由本土汽车制造商全资所有的LFP电池工厂。 福特与宁德时代的合作本是各取所需、一拍即合，却因政治因素产生了诸多不确定性。2022年，福特面临着市场份额小、盈利能力不足的双重困境。一方面，其在美国电动汽车市场的市占率为7.6%，远不敌特斯拉的65%；另一方面，动力电池原材料价格上涨使福特利润紧缩，2022年净亏损近20亿美元，迫切需要降本增效。与此同时，宁德时代在中国市场的增长空间有限，亟需进行全球化业务扩张，而其日韩竞争对手纷纷进军国外市场尤其是北美市场，引发宁德时代的危机感。在此背景下，两家公司自2022年3月开始洽谈合作，并曾考虑在墨西哥或加拿大建厂。然而同年8月，拜登政府出台《通胀削减法案》，其中对补贴施加了限制条件，并将“敏感实体”排除在受惠范围外，这使得福特和宁德时代最终确定以福特全资控股、宁德时代技术入股的合作方式在美设厂，以规避政治风险并获取最大补贴优惠。 尽管双方似乎已经找到合作方式的最优解，但中美两国仍存在质疑的声音，使得合作进程被迫延缓。不少美国政客认为该项目会加深美国对中国电池技术的依赖，呼吁美国外资审查委员会（CFIUS）审查合作协议中的技术转让条款，更为激进的“脱钩”派官员甚至就二者合作发起反对；中国也正在出于对技术安全的考虑呼吁对该项合作进行审查。地缘政治风险虽并未使企业间合作中断，但却深刻影响着企业布局以及合作的模式和进程。 特斯拉将在墨西哥新建电动汽车超级工厂 2023年3月1日，特斯拉宣布将在墨西哥北部新莱昂州的蒙特雷市附近新建电动汽车工厂，这将是特斯拉在全球的第五家整车制造工厂。据墨外交部高级官员称，建设新厂的投资将超过50亿美元。 目前，特斯拉的四家整车制造工厂分别设在美国加州弗里蒙得、中国上海、德国柏林和美国得州奥斯汀。中国、韩国、印尼等国都曾参与争夺特斯拉海外新厂选址，而在商业因素和政策因素影响下，新厂最终落户墨西哥。商业因素上，蒙特雷市靠近特斯拉德克萨斯州总部，是传统汽车制造业重镇；除了劳动力价格低廉，墨西哥国内的锂资源也有助于特斯拉缩短供应链，进一步节省成本。政策因素上，特斯拉在墨西哥设厂地缘政治风险较小，且能获得《通胀削减法案》提供的电动汽车生产税收抵免。特斯拉选址墨西哥反映出拜登政府的“友岸/近岸外包”战略初见成效。然而，蒙特雷市的水资源短缺，以及墨西哥甚嚣尘上的资源民族主义，都可能对特斯拉的投资增加不确定性。 除了建造新厂扩张产能，特斯拉还与多家矿产公司开展合作，以确保生产动力电池所需的矿产资源供应。2月20日，澳大利亚电池材料供应商Magnis Energy与特斯拉签署协议，承诺从2025年起至少三年为特斯拉提供电池阳极材料。另外还有报道称，特斯拉正在考虑收购巴西锂矿企业Sigma Lithium，但特斯拉尚未对此做出正式回应。 LG新能源在美国和欧洲布局电池工厂 2023年2月，LG新能源和本田汽车的合资企业LHBattery在美国俄亥俄州正式动工建设锂离子电池工厂。该厂总投资将达44亿美元，计划于2024年底完工。 LG新能源是2020年从LG化学剥离出来的子公司，其曾在动力电池领域独占鳌头，近年来相继被宁德时代和比亚迪超越，2022年全球市占率屈居第三。但在非中国市场，LG新能源的市占率仍然领先宁德时代7个百分点。因此，LG新能源希望借助快速增长的北美市场和《通胀削减法案》的高额补贴，巩固其在北美市场的主导权，进而全球市场中超越竞争对手。目前，LG新能源在美国已拥有两家投入运营的工厂。未来，LG新能源还将与通用汽车在田纳西州和密歇根州建成两家合资工厂，并与Stellantis合资在加拿大成立一家工厂。 此外，LG新能源还向欧洲市场发力，赴土耳其建设新厂。2月21日，LG新能源宣布与福特汽车公司、土耳其Koç Holding集团签署初步协议，将合资在土耳其巴斯肯特建造一家电动汽车电池厂，主要面向欧洲的电动汽车市场。促使LG新能源作出这一决定的原因一是欧盟于年初发布《绿色交易工业计划》大力支持电池等关键技术的部署与应用，并通过了《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》，为电动汽车及动力电池营造了空前广阔的市场。二是竞争对手宁德时代的德国工厂已经投产，其在欧洲的产能布局将对LG新能源在欧市场份额构成巨大的挑战。 由此可见，美、欧的产业激励政策对头部企业具有极大吸引力，并促使企业在具有前景的市场展开激烈竞争。未来，国家和地区对电动汽车产业的竞逐和企业对市场份额的竞逐将日益深刻交织。 3 半导体 富士康和韦丹塔的合资企业将建立印度首家半导体工厂 富士康和印度跨国矿业公司韦丹塔（Vedanta）的合资企业拟投资1.54万亿卢比，在古吉拉特邦托莱拉特别投资区建设半导体工厂。这不仅是印度史上规模最大的企业投资，还将诞生印度首座半导体工厂。该厂预计两年内建成，生产的半导体制程将从65纳米起步，逐步提升到40纳米。 印度半导体供应长期依赖进口，阻碍了“数字印度”倡议的落实；与此同时，中美竞争加剧和新冠疫情引起的全球供应链多元化趋势给印度半导体产业带来巨大机遇。因此，印度政府对培育本土半导体制造能力给予了高度重视。2021年底，印度政府就出台了一项100亿美元的激励计划，以吸引半导体制造商在印设立生产基地。2022年7月，古邦政府推出《古吉拉特邦半导体政策（2022-2027）》，对在该邦投资半导体产业的企业给予征地、水电等补贴。印度半导体市场的增长潜力和印度政府的巨额补贴构成了富士康投资印度的主要动力。 除了和韦丹塔的合作，富士康还计划斥资7亿美元在南印卡纳塔克邦班加罗尔建厂，用于开展iPhone组装和零部件制造、电动汽车零部件生产等业务。这也反映出富士康希望通过产品多元化在印度深入扎根，印证了其正加速对印的产业转移。 Rapidus计划在北海道建造日本首座2纳米晶圆厂 2月28日，日本半导体制造商Rapidus宣布将在北海道千岁市建日本首座2纳米晶圆厂，该厂总投资额预计超过5万亿日元，最早于2020年代后半期开始量产2纳米制程半导体。Rapidus此次选址颇有剑走偏锋、破釜沉舟的意味，因为北海道并没有半导体产业集群，就连对外经贸往来也在日本各大区中居于末位。但正因如此，选址千岁市可能有助于Rapidus摆脱日本传统半导体产业界的陈旧习气，同时减少在争取地方补贴上与台积电的竞争。 2022年8月，Rapidus由索尼集团、丰田汽车等八家日企合资成立，专注于下一代半导体研究，被视为日本加入先进芯片竞赛、复兴日本半导体产业的“最后希望”。目前，日本国内半导体制造的制程技术仍停留在15年前启动量产的40纳米，台积电未来在熊本县工厂投入的制程技术也仅为12纳米，与尖端产品存在数代的差距。为实现半导体尖端技术国产化，Rapidus与美欧企业开展了系列技术合作。2022年12月，Rapidus与已成功试制出2纳米产品的美国IBM公司建立了合作伙伴关系，以期实现2纳米制程技术量产。同月，Rapidus还与比利时研发机构校际微电子中心（IMEC）达成合作协议，获得极紫外光刻技术。Rapidus能否迅速掌握半导体制造的复杂工序并突破量产难关，不仅是对企业研发能力的考验，更是对日本政府培育高端制造的国家能力与产业战略的考验。 英飞凌将在德国建立新的半导体工厂 2023年2月，德国半导体制造商英飞凌（Infineon）宣布将在德国德累斯顿市建设新的半导体工厂，预计总投资达50亿欧元，这将成为英飞凌史上最大的单笔投资。该工厂计划于2023年秋开建，2026年投产，届时将配备最新的环保技术，生产功率半导体和模拟/混合信号组件。 英飞凌是全球十大半导体制造商之一，致力于生产新能源产业（如电动汽车和可再生能源电力设施）所需的半导体。在美欧开展绿色技术补贴竞赛的背景下，英飞凌的投资对德国乃至欧盟意义重大。英飞凌新厂落地将进一步壮大德累斯顿的半导体产业集群，对抗美国产业回流政策对欧洲的不利影响，帮助欧盟在2030年实现半导体生产份额占全球20%的目标；此外，英飞凌对新能源产业的芯片供应还能助力欧洲实现能源转型。为把握英飞凌新厂落户的双重利好，德国政府特批英飞凌可以在欧盟委员会完成对法律补贴等方面的审查之前就启动该项目。但目前，英飞凌仍在为该项目筹集10亿欧元的公共资金。资金到位对于新厂的建设至关重要。 即使欧盟有意以补贴吸引高端制造巨头落户，但满足半导体厂商的巨额资金需求却非易事。从2022年初，德国政府为吸引英特尔在该国建厂答应给予68亿欧元补贴，但英特尔称，由于能源及建厂成本上涨，要求德国将补贴提高至100亿欧元。目前，英特尔的德国新工厂计划因资金缺口面临推迟。 德州仪器计划在美国犹他州建设第二座晶圆厂 2月16日，德州仪器宣布将在美国犹他州李海建造第二座12英寸晶圆制造厂，这是该公司在犹他州110亿美元投资的一部分。新厂紧邻德州仪器现有的12英寸晶圆厂，建成后两厂将合并运营。新厂计划于2023年下半年动工，2026 年投产。 德州仪器主要生产的模拟芯片在汽车和工业终端市场被广泛运用，汽车电气化和工业自动化的发展使模拟芯片供不应求，模拟芯片因此成为2022年半导体产业中增长最强劲的细分领域——这构成了德州仪器扩产的一方面动力。另一方面，德州仪器在美扩产得到联邦政府和州政府鼎力支持，例如《芯片和科学法案》将提供的资金补助，以及犹他州的“经济发展税收增量融资计划”将提供的税收减免。德州仪器此番行动与同月美国商务部长雷蒙多关于《芯片和科学法案》的演讲两相呼应，预示着美国的产业回流战略正在落地见效。 4 其他关键制造业 韩华Qcells将在美打造完整的光伏供应链 2023年1月，韩国公司韩华Qcells宣布投资23.1亿美元在佐治亚州建立完整的光伏供应链，这是美国历史上最大的太阳能投资，韩华Qcells也将因此成为第一家在美国建立完整供应链的晶体硅光伏制造商。 韩华Qcells是韩华集团（Hanwha）2012年收购德国光伏组件制造商Qcells后成立的公司。韩华Qcells于2015年终止德国工厂的生产，将其产能转移到中国江苏、马来西亚赛城、韩国阴城和镇川。随后，韩华Qcells于2019年和2022年在佐治亚州道尔顿园区建设了两个光伏组件制造工厂，并预计于2023年第一季度在佐治亚州卡特斯维尔开始建设另一家光伏组件制造工厂。 美国从2021年借人权议题打压中国光伏产业，阻碍了光伏设备关键零配件和材料的进口，导致其2022年太阳能新增装机容量比上年减少了23%。韩华Qcells在美打造垂直一体化的光伏产业链，可能帮助美国缓解对华贸易限制的“反噬效应”，加速美国光伏产业发展和能源转型进程。 |
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